2026 · 03 · 12 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-12 13:02
KOSPI 3/12 장중
5,540.45
▼ -1.24%
-69.50pt
1개월 +4.50%
KOSDAQ 3/12 장중
1,133.32
▼ -0.31%
-3.51pt
1개월 +1.62%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.24% (-69 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.31% (-3 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1107.0조 -1.58%
SK하이닉스 664.6조 -2.36%
LG에너지솔루션 86.7조 +0.27%
삼성바이오로직스 74.9조 -2.35%
POSCO홀딩스 28.0조 +0.14%
현대차 105.7조 -2.64%
기아 63.8조 +0.80%
LG화학 21.5조 -3.33%
삼성SDI 32.0조 -0.88%
NAVER 34.7조 -0.45%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 38 +0.00%
에이엔피 762 +0.13%
지니너스 5,450 +0.18%
소프트캠프 1,194 +0.34%
PLUS 고배당주위클리커버드콜 8,840 +0.34%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 38 0.00%
메디아나 20,200 1.76%
에이엔피 762 0.13%
레이저쎌 5,180 1.57%
지니너스 5,450 0.18%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +2.78 +8.59
보험 +2.57 +6.31
서비스업 +1.78 +11.84
비금속광물 +1.40 +3.71
금융업 +0.72 +1.53
섬유의복 +0.41 +0.88
전기전자 +0.29 -1.94
통신업 +0.12 +3.47
종이목재 -0.03 +0.05
기계 -0.10 +5.93
철강금속 -0.16 -0.95
운수장비 -0.18 +1.17
의약품 -0.42 +1.70
제조업 -0.45 -2.26
유통업 -0.57 -0.19
은행 -0.57 -5.40
증권 -0.62 +0.74
운수창고 -0.64 -2.96
음식료품 -0.84 -0.08
화학 -0.88 -0.79
전기가스업 -1.05 -1.32
의료정밀 -2.27 -1.00
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,540.45포인트로 전일 대비 1.24% 하락했으며, 코스닥도 1,133.32포인트에 머물며 0.31% 떨어졌다. 국제 유가가 전일 대비 4% 급등하고 중동 지정학 리스크가 확대되면서 원·달러 환율이 1,480원대로 상승, 에너지 비용 상승과 환율 압력이 전반적인 매도 분위기를 견인했다. 투자자들은 ‘네 마녀의 날’이라 불리는 변동성 확대일에 맞춰 포지션을 축소하고 있으며, BofA는 시장 거품을 경고하는 반면 골드만삭스는 코스피 7,000선 목표를 제시해 전망이 엇갈린다. 이러한 요인들로 당분간 코스피·코스닥 모두 하방 압력이 지속될 가능성이 높다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-12 13:02
S&P 500
6,781
▲ +0.00%
NASDAQ
22,697
▲ +0.00%
DOW JONES
47,707
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 거의 변동이 없으며, S&P 500은 6,781, Nasdaq은 22,697, Dow는 47,707로 모두 0.00% 변동을 기록했다. 그러나 유가 급등과 달러 강세, 이란 상선 공격 등 지정학적 위험이 변동성을 촉진하고, 헤지펀드 매도 포지션이 3년 만에 최대치를 기록했다는 보고가 있다. 섹터별로는 AI 반도체와 테슬라 주가가 상승해 Nasdaq이 0.08% 상승한 반면, Dow는 0.6% 하락하는 혼조 양상을 보였다. 전체적으로 시장은 명확한 방향성을 잡지 못한 교착 상태에 머물고 있으며, 향후 유가와 금리 흐름이 추가 변동성을 좌우할 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-12 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.247% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.8900 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $92.43 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

10년 미국 국채 수익률이 5bp 상승해 4.247% 수준을 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.89로 약세를 보였습니다. 전략 비축유 방출에도 불구하고 WTI 원유는 $92.43(+$2.62)까지 상승해 100달러 근접 수준을 유지하고 있어 위험자산 가격을 끌어올리고 있습니다. 금 가격은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 반면, 원·달러 환율은 1,445.00원(-5.30원)으로 원화가 약세를 보이고 있습니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승하며 전반적인 위험 선호가 확대된 흐름을 나타내고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-12 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,899 -0.24%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,640 -1.37%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.56%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.25%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 지역별로 상반된 흐름을 보였으며, 중국 본토 시장은 소폭 상승(상하이 +0.45%, 선전 +0.62%)에 반해 홍콩은 -0.24% 하락했다. 유럽은 DAX와 FTSE가 각각 -1.37%와 -0.56% 하락한 반면, STOXX 50은 +0.62% 상승해 혼조세를 나타냈다. 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200은 각각 +0.25%와 +0.52% 상승했으며, 이는 최근 유가 급등과 미국 달러 강세에도 불구하고 기술주가 부분적으로 견조함을 반영한다. 그러나 이란 상선 공격과 중동 긴장 고조가 아시아 전반에 매도 압력을 가해 변동성을 확대하고, 뱅크오브싱가포르는 투자 의견을 중립으로 하향 조정했다는 점이 주요 리스크로 작용한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/12 ~ 3/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-12 13:02
목 · 3/12 TODAY
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 214K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.177%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (2월) (예측: -304.4B, 이전: -95.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) (예측: 5.3, 이전: 4.7) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (1월) (예측: 1.420M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,850K, 이전: 1,868K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (이전: -98.50B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (1월) (예측: 1.340M, 이전: 1.404M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (1월) (이전: 6.2%) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (예측: -66.60B, 이전: -70.30B) ★★
금 · 3/13
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월) (예측: 3.1%, 이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월) (예측: 6.840M, 이전: 6.542M) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.1%, 이전: 2.1%) ★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 4.750%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,629B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (1월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.9, 이전: 56.6) ★★
월 · 3/16
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (2월) (이전: -3.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.9%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (2월) (이전: 5.1%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월) (이전: 7.10) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (2월) (이전: 2.28%) ★★
화 · 3/17
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.50K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (2월) (이전: -0.8%) ★★
수 · 3/18
🇰🇷 08:00 한국 실업률 (2월) (이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 02:00 20년물 채권 입찰 (이전: 4.664%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -1.700M) ★★
🇯🇵 08:50 수출액 (YoY) (2월) (이전: 16.8%) ★★
🇯🇵 08:50 무역수지 (2월) (이전: -1,163.5B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.8%) ★★
🇺🇸 23:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
핵심 관전 포인트

유가 급등·원·달러 약세가 한국 증시 하방 압력. 미국 10년채 5bp 상승·달러 강세, 위험자산 변동성 확대. 단기 전략: 금·달러 헤지, KOSPI 비중 축소, 인플레이션 지표 발표 전까지 방어형 포지션 유지.