2026 · 03 · 11 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-11 17:03
KOSPI 3/11 마감
5,609.95
▲ +1.40%
+77.36pt
1개월 +5.89%
KOSDAQ 3/11 마감
1,136.83
▼ -0.07%
-0.85pt
1개월 +0.82%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.40% (77 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.07% (0 pt)
원/달러
₩1,464.65
-5.30
투자자 동향
개인 +22.3만주
외국인 -78.3만주
기관 +52.0만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1124.7조 +1.12%
SK하이닉스 680.6조 +1.81%
LG에너지솔루션 86.5조 +0.68%
삼성바이오로직스 76.7조 +4.08%
POSCO홀딩스 27.9조 +0.44%
현대차 108.5조 +0.95%
기아 63.2조 +0.62%
LG화학 22.3조 +1.45%
삼성SDI 32.2조 -0.87%
NAVER 34.8조 +0.68%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
캔버스엔 1,777 +0.97%
국일신동 1,508 +0.53%
에이치엠넥스 4,440 +0.91%
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN 7,430 +0.54%
옵티팜 5,160 +0.98%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
캔버스엔 1,777 0.97%
국일신동 1,508 0.53%
에이치엠넥스 4,440 0.91%
하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN 7,620 1.80%
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN 7,430 0.54%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +7.65 +19.34
통신업 +3.04 +10.91
유통업 +2.84 +7.35
음식료품 +2.16 +3.63
서비스업 +2.05 +22.17
화학 +1.55 +8.06
운수창고 +1.27 +1.81
비금속광물 +1.21 +9.99
종이목재 +0.99 +3.83
건설업 +0.84 +17.23
전기전자 +0.75 +4.43
전기가스업 +0.61 +5.09
은행 +0.59 -0.13
의약품 +0.11 +17.26
금융업 +0.07 +9.74
의료정밀 -0.40 +18.84
운수장비 -0.51 +6.50
증권 -0.54 +15.34
철강금속 -0.58 +10.71
섬유의복 -0.95 +14.44
기계 -1.17 +20.13
제조업 -1.60 +15.37
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5609.95포인트로 전일 대비 1.40% 상승하며 5600선을 회복했다. 반면 KOSDAQ은 1136.83포인트로 0.07% 하락해 보합세를 유지했다. 투자자 흐름은 개인이 22.3만주, 기관이 52.0만주 순매수한 반면 외국인은 78.3만주 순매도해 외국인 순유출이 확대되었다. 시장은 지정학적 리스크와 전쟁 종전 기대감, 최근 기업들의 자사주 소각 기대감이 결합돼 밸류업 흐름을 견인하고 있으며, 액티브 ETF 수급이 코스닥 변동성에 영향을 미칠 가능성이 제기되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-11 17:03
S&P 500
6,796
▲ +0.00%
NASDAQ
22,696
▲ +0.00%
DOW JONES
47,707
▼ -0.07%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 거의 정체된 모습을 보였다. S&P 500은 6,796포인트(전일 대비 0.00%)에 머물렀고, NASDAQ은 22,696포인트(0.00%)를 기록했으며, 다우는 47,707포인트로 0.07% 하락했다. 시장은 이란과 미국 간 휴전 협상 시작 기대와 동시에 유가 상승 및 CPI 발표 전 불확실성으로 양방향 압력을 받고 있다. 반도체주는 상승세를 보인 반면 소프트웨어 주는 급락했으며, 빅테크와 통신장비주가 소폭 상승했고, 스페이스X의 나스닥 100 조기 편입 기대감이 투자심리를 다소 부양했다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-11 17:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.16% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 158.1940 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $83.73 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,464.65 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.16% 수준으로 올랐으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 158.19에 머물고 있습니다. WTI 원유는 최근 전략비축유 방출 기대와 이란 전쟁 조기종식 소식으로 급락했지만, 오늘은 $2.62 오른 $83.73을 기록해 약간 반등했습니다. 금은 $18 오른 $103,000, 비트코인은 $1,240 상승한 $103,000으로 모두 상승세를 유지하고 있으며, 이는 지정학적 긴장 완화와 변동성 확대 우려가 동시에 작용한 결과로 보입니다. 원/달러는 5.30원 내림으로 ₩1,464.65에 거래되어 달러 약세와 연계된 원화 강세가 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-11 17:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,960751.59%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 23,969752.39%
🇬🇧 FTSE 100 100751.59%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 전일 대비 상승세를 이어가며, 상하이종합지수는 0.45% 상승해 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트, 항셍은 1.59% 상승해 25,960포인트를 기록했다. 유럽 시장도 강세를 보였는데, 독일 DAX가 2.39% 상승해 23,969포인트, 영국 FTSE 100은 1.59% 오른 100포인트, STOXX 50도 0.62% 상승했다. 반면 뉴욕 3대 지수는 이란과 호르무즈 해협의 전쟁 위험 및 중동 금융 충격 우려로 혼조 마감했으며, 유가는 배럴당 83달러로 하락했다. 이러한 지정학적 불확실성 속에서도 제약·바이오 등 방어주가 주목받는 한편, 레버리지 매수와 단기 투자자 급증이 시장 변동성을 높이고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/11 ~ 3/18) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-11 17:03
수 · 3/11 TODAY
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.4%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (예측: 2.800M, 이전: 3.475M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: 1.400M, 이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 21:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 1.564M) ★★
목 · 3/12
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.177%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (2월) (예측: -304.4B, 이전: -95.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) (예측: 5.3, 이전: 4.7) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (1월) (예측: 1.410M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,868K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (이전: -98.50B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (1월) (예측: 1.340M, 이전: 1.404M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (1월) (이전: 6.2%) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (예측: -66.10B, 이전: -70.30B) ★★
금 · 3/13
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월) (예측: 3.1%, 이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 1.4%, 이전: 1.4%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월) (예측: 6.840M, 이전: 6.542M) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.1%, 이전: 2.1%) ★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 4.750%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,629B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.70%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (1월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.9, 이전: 56.6) ★★
월 · 3/16
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (2월) (이전: -3.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.9%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (2월) (이전: 5.1%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월) (이전: 7.10) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (2월) (이전: 2.28%) ★★
화 · 3/17
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 15.50K) ★★
🇺🇸 23:00 잠정주택매매 (MoM) (2월) (이전: -0.8%) ★★
핵심 관전 포인트

KOSPI 회복 – 외국인 순매도에도 기관·개인 매수, 원·달러 강세·유가 반등이 단기 매수 촉진 미국 CPI·소비자물가 – 2월 물가 전망 하회 시 금리 인하 기대, 달러 약세·원화 상승 연계 지정학 리스크 완화 – 이란 휴전·원유 재고 감소, 위험자산(주식·비트코인) 상승 모멘텀 글로벌 리스크 온 – 유럽·중국 지수 강세, 수출주와 연계된 매수 기회 확대