2026 · 03 · 10 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-10 02:02
KOSPI 3/9 마감
5,251.87
▼ -5.96%
-333.00pt
1개월 -0.87%
KOSDAQ 3/9 마감
1,102.28
▼ -4.54%
-52.39pt
1개월 -2.24%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼5.96% (-333 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.54% (-52 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +1080.8만주
외국인 -807.2만주
기관 -307.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1027.1조 -7.81%
SK하이닉스 595.8조 -9.52%
LG에너지솔루션 84.1조 -4.77%
삼성바이오로직스 73.1조 -3.95%
POSCO홀딩스 27.2조 -4.95%
현대차 103.8조 -8.32%
기아 59.9조 -8.14%
LG화학 21.2조 -8.12%
삼성SDI 31.3조 -5.24%
NAVER 34.3조 -1.80%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
리더스코스메틱 1,666 +0.12%
휴엠앤씨 4,185 +0.97%
삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) 69,720 +0.96%
KB S&P 레버리지 은 선물 ETN(H) 81,610 +0.30%
케어젠 130,000 +0.39%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
키움 레버리지 조선TOP10 ETN 116,110 1.57%
리더스코스메틱 1,666 0.12%
HLB이노베이션 2,960 1.37%
휴엠앤씨 4,185 0.97%
삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) 69,720 0.96%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 -0.45 -1.78
음식료품 -1.75 -7.29
증권 -2.02 -2.52
전기전자 -2.06 -5.07
유통업 -2.69 -9.59
운수장비 -3.42 -4.59
섬유의복 -3.51 -3.17
비금속광물 -3.65 -8.11
기계 -3.70 -1.55
운수창고 -3.71 -5.25
의료정밀 -3.92 -1.53
종이목재 -4.18 -8.32
건설업 -4.18 -3.97
은행 -4.46 -7.48
화학 -4.68 -9.33
통신업 -4.92 -7.25
금융업 -4.99 -3.81
의약품 -5.06 -3.10
철강금속 -5.88 -2.82
전기가스업 -6.82 -10.89
제조업 -7.79 -3.59
보험 -8.95 -3.24
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5.96% 하락한 5,251.87포인트, 코스닥은 4.54% 떨어진 1,102.28포인트로 마감하며 전일 대비 큰 폭의 매도세가 지속되었습니다. 주요 원인은 국제유가 급등과 중동 지역 긴장 고조로 인한 ‘오일 쇼크’가 아시아 시장 전반에 파닉을 일으킨 점이며, 이로 인해 코스피는 서킷브레이커가 발동될 정도로 급락했습니다. 외국인 투자자는 순매도 8.07백만 주, 기관은 순매도 3.08백만 주를 기록한 반면, 개인 투자자는 1,080.8만 주를 순매수해 상대적 매수세를 보였습니다. 현재 시장은 유가 상승 압력과 지정학적 리스크가 해소되지 않는 한 추가적인 하락 변동성에 노출된 상황입니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-10 02:02
S&P 500
6,740
▲ +0.00%
NASDAQ
22,388
▲ +0.00%
DOW JONES
47,371
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,740포인트, 나스닥은 22,388포인트, 다우는 47,371포인트로 모두 전일 대비 변동이 없으며 0.00% 수준에서 마감했습니다. 그러나 야데니가 전쟁 여파와 유가 급등을 이유로 미국 증시 붕괴 가능성을 20%에서 35%로 상향 조정했으며, 인플레이션 우려가 커진 가운데 나스닥 선물은 2% 이상 급락하는 등 하방 위험이 확대되고 있습니다. 동시에 ‘국장 세배 ETF’ 등 레버리지 ETF에 대한 대규모 순매도가 진행돼 시장 유동성 위축이 우려됩니다. 한편, 나스닥은 크라켄과의 토큰화 협력을 검토하고 드론 기업 상장을 추진하는 등 기술·신규사업 활황이 포착되지만, 전반적인 투자 심리는 불안정한 상태입니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-10 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.193% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $99.27 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승한 4.193% 수준으로 오르면서 금리 상승 압력이 지속되고 있습니다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6을 기록한 반면, 원·달러 환율은 5.30엔 내린 1,445.00원으로 원화가 강세를 보이고 있습니다. 국제 정세 악화와 공급 차질로 WTI 원유가 배럴당 99.27달러(전일 대비 +$2.62)까지 상승해 100달러 돌파 직전이며, 이와 연계해 금값은 103,000원(+$18)으로 소폭 상승했습니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 올랐으며, 전반적으로 위험자산 가격이 상승하고 달러는 약세를 보이는 흐름이 지속되고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-10 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 3 -0.67%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 10 -0.67%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.67%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.07%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시는 유가가 100 달러를 넘어 119 달러 수준까지 급등하면서 변동성이 확대돼 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 중국 상하이·선전지수는 각각 +0.45%·+0.62%로 소폭 상승했지만, 홍콩은 –0.67%·독일 DAX와 영국 FTSE는 각각 –0.67%로 하락해 유럽은 대체로 약세이며, 일본 닛케이 225는 –1.07%로 가장 큰 낙폭을 기록했다. 호주 ASX 200만 +0.52% 상승해 상대적 강세를 보였으며, 아시아 전반에 걸친 급락(코스피·일본 5~8% 급락)과 서킷브레이커 발동이 잇따른 상황이다. 이러한 유가 쇼크와 이란 전쟁 확전 우려가 글로벌 증시의 하방 압력을 지속시킬 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/10 ~ 3/17) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-10 02:02
화 · 3/10 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: -0.3%, 이전: 1.3%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.1%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (예측: 3.89M, 이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (예측: 0.8%, 이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (예측: 2.3%, 이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.2%, 이전: -2.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (2월) (이전: 6.6%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (2월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (2월) (예측: 175.00B, 이전: 114.10B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
수 · 3/11
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.475M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 21:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 1.564M) ★★
목 · 3/12
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.177%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (2월) (이전: -95.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) (예측: 5.5, 이전: 4.7) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (1월) (예측: 1.410M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,868K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (이전: -98.50B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (1월) (예측: 1.340M, 이전: 1.404M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (1월) (이전: 6.2%) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (예측: -66.10B, 이전: -70.30B) ★★
금 · 3/13
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월) (예측: 3.1%, 이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (3분기) (예측: 1.4%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월) (예측: 6.840M, 이전: 6.542M) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.1%, 이전: 2.1%) ★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 4.750%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,629B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (3분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (3분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (1월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.9, 이전: 56.6) ★★
월 · 3/16
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (2월) (이전: -3.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.9%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (2월) (이전: 5.1%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월) (이전: 7.10) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (2월) (이전: 2.28%) ★★
핵심 관전 포인트

오일 쇼크·WTI 100달러 근접, 원유 재고 감소·아시아·유럽 급락 우려 외국인 순매도·코스피·코스닥 대폭 하락, 개인 매수↑·저가 매수 기회 미국 금리·달러 약세·10Y↑, 달러↓, 금·비트코인 상승·오늘 한·미 GDP·CPI에 주목