2026 · 03 · 10 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-10 17:01
KOSPI 3/10 마감
5,532.59
▲ +5.35%
+280.72pt
1개월 +4.43%
KOSDAQ 3/10 마감
1,137.68
▲ +3.21%
+35.40pt
1개월 +0.90%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲5.35% (280 pt)
📌 KOSDAQ ▲3.21% (35 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -502.8만주
외국인 +410.5만주
기관 +105.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1112.3조 +8.30%
SK하이닉스 668.5조 +12.20%
LG에너지솔루션 85.9조 +2.09%
삼성바이오로직스 73.7조 +0.82%
POSCO홀딩스 27.8조 +2.23%
현대차 107.5조 +3.55%
기아 62.9조 +4.95%
LG화학 22.0조 +3.67%
삼성SDI 32.5조 +3.73%
NAVER 34.6조 +0.92%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
지더블유바이텍 17 +0.00%
큐라티스 1,213 +0.50%
넥센 6,670 +0.45%
이노시뮬레이션 3,345 +0.30%
에코캡 1,923 +0.47%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
지더블유바이텍 17 0.00%
케이이엠텍 300 1.01%
큐라티스 1,213 0.50%
펩트론 289,000 1.40%
한화에어로스페이스 1,455,000 1.46%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 +5.51 +3.63
기계 +5.43 +3.80
전기가스업 +5.21 -6.25
통신업 +4.57 -3.02
제조업 +3.98 +0.25
의약품 +3.74 +0.52
건설업 +3.65 -0.46
철강금속 +3.55 +0.62
비금속광물 +2.66 -5.66
섬유의복 +2.01 -1.22
종이목재 +1.88 -6.59
증권 +1.84 -0.72
화학 +1.56 -7.91
금융업 +1.31 -2.55
운수장비 +1.09 -3.55
의료정밀 +1.03 -0.52
음식료품 +1.00 -6.36
유통업 +0.66 -8.99
운수창고 +0.25 -5.01
보험 -0.34 -3.57
은행 -0.65 -8.08
전기전자 -0.67 -5.71
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 전일 대비 280.72포인트 상승한 5,532.59로 5.35% 상승 마감했으며, 코스닥도 3.21% 오른 1,137.68을 기록했다. 외국인 투자자는 순매수 410.5만 주(≈4,500억 원)와 함께 삼전·하닉 등 우량주 매집에 나섰고, 기관도 105.5만 주를 순매수했지만 개인은 502.8만 주를 순매도했다. 유가가 80달러대로 하락하고 중동 긴장 완화 기대, 트럼프 전 대통령의 “전쟁 곧 끝난다” 발언이 시장 심리를 크게 개선시켰다. 이와 같은 외부 요인과 외국인·기관의 강세 매수 흐름이 결합돼 변동성 속에서도 코스피가 5,500선 회복에 성공했다. 전체적으로 유가·지정학 리스크 감소와 외국인 순유입이 주도된 급등세가 지속될 가능성이 높다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-10 17:01
S&P 500
6,740
▲ +0.00%
NASDAQ
22,388
▲ +0.00%
DOW JONES
47,371
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동 없이 마감했으며, S&P 500은 6,740포인트, NASDAQ은 22,388포인트, 다우존스는 47,371포인트로 모두 0.00% 상승률을 기록했습니다. 최근 이란‑미국 전쟁이 조기 종료될 가능성에 대한 기대와 도널드 트럼프 전 대통령의 “전쟁 거의 끝났다” 발언으로 나스닥이 전일 1.4% 상승했지만, 이후 선물 시장에서 매도세가 나타나면서 지수는 횡보로 전환되었습니다. 동시에 나스닥이 크라켄과 협력해 2027년 토큰화 주식(엔비디아·테슬라 등) 출시를 추진하는 등 혁신적 금융상품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그러나 석유가격 변동과 지정학적 리스크가 여전히 시장 분위기를 복합적으로 얽어매고 있어 투자자들은 신중한 포지션 관리가 요구됩니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-10 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.109% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.109% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 0.6을 기록하며 약세를 보였고, 이에 따라 원·달러 환율은 1,445.00원으로 5.30원 가량 상승(원화 절세)했다. WTI 원유는 $2.62 오른 $64.89를 기록해 급등세를 보이며 에너지 가격·물가·금리 동시 상승(‘3高’) 우려를 촉발했으며, 금은 $18 오른 103,000원, 비트코인은 $1,240 상승한 103,000달러로 위험자산 매수 심리가 일부 반영됐다. 주요 이슈는 최근 유가 급등과 트럼프 전 대통령의 금값 언급이 시장 변동성을 고조시켰으며, 한·중동 에너지 TF가 공급·물가·환율 안정을 위한 대응책을 모색하고 있다는 점이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-10 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,638750.90%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 4,113750.39%
🇬🇧 FTSE 100 4,114750.43%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.22%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 증시가 고른 상승세를 보이며 마감했으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 상승한 10,890포인트, 항셍은 0.90% 오른 25,638포인트를 기록했다. 유럽 주요 지수도 상승했는데, 독일 DAX는 0.39% 상승해 4,113포인트, 영국 FTSE 100은 0.43% 오른 4,114포인트, STOXX 50은 0.62% 상승한 5,520포인트를 보였다. 일본 닛케이 225는 0.22% 오른 225포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 상승한 8,555포인트로 모두 플러스를 유지했다. 상승 배경은 트럼프 전 대통령의 “전쟁 곧 종료” 발언과 국제유가 하락으로 인한 위험 프리미엄 감소이며, 동시에 미·이란 전쟁 확대 가능성과 스태그플레이션 우려가 남아 향후 변동성을 주시해야 한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/10 ~ 3/17) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-10 17:01
화 · 3/10 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: -0.3%, 이전: 1.3%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.1%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (예측: 3.89M, 이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (예측: 0.8%, 이전: -2.2%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (예측: 2.4%, 이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.2%, 이전: -2.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (2월) (예측: 7.1%, 이전: 6.6%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (2월) (예측: 6.3%, 이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (2월) (예측: 177.40B, 이전: 114.11B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
수 · 3/11
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.475M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 21:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 1.564M) ★★
목 · 3/12
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.177%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (2월) (이전: -95.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) (예측: 5.5, 이전: 4.7) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (1월) (예측: 1.410M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,868K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (이전: -98.50B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (1월) (예측: 1.340M, 이전: 1.404M) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (1월) (이전: 6.2%) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (예측: -66.10B, 이전: -70.30B) ★★
금 · 3/13
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월) (예측: 3.1%, 이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (3분기) (예측: 1.4%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월) (예측: 6.840M, 이전: 6.542M) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.1%, 이전: 2.1%) ★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 4.750%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,629B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (3분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (3분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (1월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.9, 이전: 56.6) ★★
월 · 3/16
🇨🇳 11:00 중국 고정자산투자 (YoY) (2월) (이전: -3.8%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.2%) ★★
🇨🇳 11:00 연초이후 중국 산업생산 (YoY) (2월) (이전: 5.9%) ★★
🇨🇳 11:00 중국 실직률 (2월) (이전: 5.1%) ★★
🇺🇸 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (3월) (이전: 7.10) ★★
🇺🇸 22:15 산업생산 (MoM) (2월) (이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 22:15 산업 생산 (YoY) (2월) (이전: 2.28%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인·기관 매수 확대 – 코스피 5,500선 회복, 유가·지정학 리스크 완화와 맞물려 급등 지속 가능. 미국 금리·달러 약세 – 10년물 4.10%↑, 달러인덱스↓, 원·달러 1,445원 절세 흐름 속 원·달러 연계 주식 매수 기회. 주요 경기지표 변동성 – 한국 GDP·QoQ·미국 CPI·PCE 예상치 대비 변동성 확대, 방어주·현금 비중 확대가 단기 방어 전략.