2026 · 03 · 09 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-09 17:02
KOSPI 3/9 마감
5,251.87
▼ -5.96%
-333.00pt
1개월 -0.87%
KOSDAQ 3/9 마감
1,102.28
▼ -4.54%
-52.39pt
1개월 -2.24%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼5.96% (-333 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.54% (-52 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +1080.6만주
외국인 -807.3만주
기관 -304.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1027.1조 -7.81%
SK하이닉스 595.8조 -9.52%
LG에너지솔루션 84.1조 -4.77%
삼성바이오로직스 73.1조 -3.95%
POSCO홀딩스 27.2조 -4.95%
현대차 103.8조 -8.32%
기아 59.9조 -8.14%
LG화학 21.2조 -8.12%
삼성SDI 31.3조 -5.24%
NAVER 34.3조 -1.80%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
리더스코스메틱 1,666 +0.12%
휴엠앤씨 4,185 +0.97%
삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) 69,720 +0.96%
KB S&P 레버리지 은 선물 ETN(H) 81,610 +0.30%
케어젠 130,000 +0.39%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
키움 레버리지 조선TOP10 ETN 116,110 1.57%
리더스코스메틱 1,666 0.12%
HLB이노베이션 2,960 1.37%
휴엠앤씨 4,185 0.97%
삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) 69,720 0.96%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
서비스업 -0.45 -1.78
음식료품 -1.75 -7.29
증권 -2.02 -2.52
전기전자 -2.06 -5.07
유통업 -2.69 -9.59
운수장비 -3.42 -4.59
섬유의복 -3.51 -3.17
비금속광물 -3.65 -8.11
기계 -3.70 -1.55
운수창고 -3.71 -5.25
의료정밀 -3.92 -1.53
종이목재 -4.18 -8.32
건설업 -4.18 -3.97
은행 -4.46 -7.48
화학 -4.68 -9.33
통신업 -4.92 -7.25
금융업 -4.99 -3.81
의약품 -5.06 -3.10
철강금속 -5.88 -2.82
전기가스업 -6.82 -10.89
제조업 -7.79 -3.59
보험 -8.95 -3.24
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 코스피는 5.96% 하락한 5,251.87포인트, 코스닥은 4.54% 떨어진 1,102.28포인트로 마감했다. 국제 유가가 배럴당 100달러를 돌파하면서 아시아 전반에 ‘유가 쇼크’가 전파돼 급락세가 확대됐으며, 코스피 서킷브레이커와 코스닥 사이드카가 연속 발동했다. 개인 투자자는 1,080만 주 순매수를 기록했지만, 외국인 투자자는 8,073만 주, 기관은 3,044만 주를 순매도해 전체 매도 압력을 압도했다. 방산주를 포함한 주요 업종도 상승세를 잡지 못했으며, 미국 증시와 동조 하락하는 ‘커플링’ 현상이 지속되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-09 17:02
S&P 500
6,831
▲ +0.00%
NASDAQ
22,749
▲ +0.00%
DOW JONES
47,635
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 S&P 500 6,831, Nasdaq 22,749, 다우존스 47,635로 모두 전일 대비 변동이 없으며(0.00%) 거래를 마감했습니다. 그러나 투자자들은 ‘국장 세배 ETF’를 대규모 순매도하고, 유가가 배럴당 100달러를 넘어 상승하면서 달러는 강세를 보이며 증시 선물은 Nasdaq이 2% 이상, 전체 선물은 하락세를 보이고 있습니다. KB Think는 미국 증시 붕괴 가능성을 35%로 상향 조정했으며, 이는 시장 전반에 부정적인 심리 확산을 시사합니다. 서머타임 적용으로 한국 투자자들의 개장 시간이 밤 10시 30분으로 늦어지는 점도 단기 거래 흐름에 영향을 줄 수 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-09 17:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.09% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $115.82 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1559 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.09% 수준으로 금리 인상 기대가 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6을 기록했으며, 이에 따라 EUR/USD는 1.1559(▲0.0031)와 유로 강세, 원·달러는 1,445.00(▼5.30)으로 원화가 상승했다. 국제유가가 배럴당 110~120달러까지 급등하면서 WTI는 $115.82(+$2.62)로 상승했고, 한국 정부는 필요 시 100조원 규모의 지원 프로그램 확대를 검토하고 있다. 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했으며, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240) 수준을 유지해 위험자산 매수 심리가 일부 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-09 17:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 4,078 -1.13%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 225 -1.13%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.13%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.13%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

2026년 3월 9일 현재 유가가 배럴당 100달러를 넘어 급등하면서 전 세계 증시가 하방 압박을 받고 있다. 유럽에서는 DAX와 FTSE 100이 각각 –1.13%로 하락했지만 STOXX 50은 +0.62% 상승했으며, 일본 닛케이 225도 –1.13% 하락했다. 중국 상하이종합과 선전성분은 각각 +0.45%·+0.62% 상승해 아시아 시장 중 상대적 방어력을 보였고, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 그러나 최근 유가 상승과 중동 갈등으로 한국 코스피와 일본 닛케이는 일시적으로 6‒8% 급락을 기록했으며, 물가·금리 우려가 시장 변동성을 확대하고 있다. 투자자들은 고유가가 인플레이션과 금리 정책에 미칠 영향을 면밀히 주시하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/9 ~ 3/16) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-09 17:02
월 · 3/9 TODAY
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (예측: 3.19T, 이전: 2.70T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (예측: 0.960T, 이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 0.9%, 이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (예측: -1.1%, 이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: -0.3%, 이전: 1.3%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.1%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (예측: 3.89M, 이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (예측: 2.3%, 이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (예측: 0.8%, 이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.2%, 이전: -2.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
수 · 3/11
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.475M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 수입액 (YoY) (2월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 수출액 (YoY) (2월) (이전: 6.6%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 무역수지(USD) (2월) (예측: 175.00B, 이전: 114.10B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 21:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 1.564M) ★★
목 · 3/12
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.177%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (2월) (이전: -95.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) (예측: 5.5, 이전: 4.7) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (1월) (예측: 1.410M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,868K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (이전: -98.50B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (1월) (이전: 6.2%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (1월) (예측: 1.340M, 이전: 1.404M) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (예측: -66.10B, 이전: -70.30B) ★★
금 · 3/13
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월) (예측: 3.1%, 이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (3분기) (예측: 1.4%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월) (예측: 6.840M, 이전: 6.542M) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.1%, 이전: 2.1%) ★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 4.750%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,629B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (3분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (3분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (1월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.9, 이전: 56.6) ★★
핵심 관전 포인트

유가 쇼크 – 배럴당 $100↑, 아시아·일본 급락, 한국은 외국인·기관 매도로 6~8% 추가 하락 위험. 외국인 순매도 – 오늘 -8,073만주·기관 -3,044만주, 방어주·원화 매수와 현금 비중 확대. 한국 GDP·인플레이션 – 3/10 GDP QoQ -0.3%·YoY 1.7% 예상, CPI 상승, 단기 매도·헤지 전략 권고.