2026 · 03 · 09 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-09 13:02
KOSPI 3/9 장중
5,142.88
▼ -7.91%
-441.99pt
1개월 -2.93%
KOSDAQ 3/9 장중
1,084.52
▼ -6.08%
-70.15pt
1개월 -3.82%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼7.91% (-441 pt)
📌 KOSDAQ ▼6.08% (-70 pt)
원/달러
₩1,484.37
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1003.4조 -9.94%
SK하이닉스 584.4조 -11.26%
LG에너지솔루션 82.7조 -6.36%
삼성바이오로직스 71.9조 -5.47%
POSCO홀딩스 26.5조 -7.21%
현대차 102.0조 -9.95%
기아 59.1조 -9.40%
LG화학 20.6조 -10.57%
삼성SDI 30.8조 -6.82%
NAVER 33.5조 -4.04%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
메지온 125,600 +0.40%
나노캠텍 624 +0.00%
ACE BYD밸류체인액티브 12,135 +0.04%
우정바이오 2,745 +0.37%
인카금융서비스 13,740 +0.29%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
비엘팜텍 3,040 1.84%
세중 1,461 1.39%
에이텀 5,320 1.33%
토탈소프트 7,160 1.56%
메지온 125,600 0.40%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기전자 -2.45 -5.44
음식료품 -2.54 -8.03
서비스업 -2.59 -3.89
증권 -3.29 -3.77
운수창고 -3.43 -4.97
유통업 -4.11 -10.90
운수장비 -4.80 -5.95
비금속광물 -4.92 -9.32
섬유의복 -5.00 -4.66
종이목재 -5.04 -9.14
은행 -5.14 -8.14
통신업 -6.01 -8.32
화학 -6.10 -10.68
기계 -6.13 -4.03
금융업 -6.16 -4.99
의료정밀 -6.43 -4.11
의약품 -6.49 -4.56
철강금속 -6.77 -3.74
건설업 -7.46 -7.26
전기가스업 -8.82 -12.80
제조업 -9.19 -5.05
보험 -10.93 -5.35
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,142.88포인트로 전일 대비 7.91% 하락했으며, 코스닥도 1,084.52포인트에 머물면서 6.08% 급락했다. 국제 유가가 100달러를 넘어 중동 지역에서 급등하면서 ‘오일 쇼크’가 발생해 아시아 전반에 매도 물결이 확산되었다. 이로 인해 코스피 서킷브레이커가 발동하고 코스닥 매도 사이드카가 연속 적용돼 이번 달 세 번째 급락을 제지했다. 오늘의 하락은 코스피 7%·코스닥 6% 수준으로 최근 가장 큰 일일 낙폭이며, 전반적인 시장 분위기는 강한 약세로 전환되었다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-09 13:02
S&P 500
6,831
▲ +0.00%
NASDAQ
22,749
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 거래 마감 시점에 S&P 500은 6,831포인트, NASDAQ은 22,749포인트로 변동 없이 마감했지만, 선물 시장은 유가가 100달러를 넘어 107달러까지 급등하면서 각각 1~2% 이상 하락했다. 달러가 강세를 보이며 위험자산으로의 자금 흐름이 위축되고, 월가 베테랑 애널리스트는 연말까지 시장 붕괴 확률을 20%에서 35%로 상향 조정했다. 이러한 분위기에도 불구하고 현물 지수는 일시적인 매수세에 의해 보합세를 유지하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-09 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.193% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $108.50 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,484.37 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.193%로 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6 수준으로 약세를 보였습니다. 원유 가격은 배럴당 $108.50(+$2.62)까지 상승해 100달러 선을 확고히 넘었고, 이는 전쟁·공급 차질 우려가 반영된 결과로 언급되고 있습니다. 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했으며, 전쟁·고용 충격에도 안전자산 선호가 유지되고 있음을 시사합니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 매수 심리가 일부 회복된 모습을 보여줍니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-09 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,757751.72%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40751.72%
🇬🇧 FTSE 100 4,124750.38%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.72%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 전쟁으로 인한 유가 급등(WTI 배럴당 100달러 돌파)과 물가·금리 우려가 아시아 증시 전반에 ‘패닉’ 분위기를 조성했지만, 주요 지수는 전일 대비 소폭 상승을 기록했다. 중국 상하이종합지수는 +0.45% (3,215포인트), 선전성분은 +0.62% (10,890포인트), 항셍은 +1.72% (25,757포인트)로 마감했으며, 유럽 DAX와 일본 닛케이 225도 각각 +1.72% 를 기록했다. 호주 ASX 200은 +0.52% (8,555포인트), 영국 FTSE 100은 +0.38% (4,124포인트), STOXX 50은 +0.62% (5,520포인트)로 상승했다. 그러나 뉴스에서는 ‘오일 쇼크’, 미국 경제지표, AI 기업 실적 등 세 가지 변수가 이번 주 시장 변동성을 확대할 위험요인으로 꼽히고 있다. 따라서 현재는 상승세가 유지되더라도 유가와 글로벌 금리 동향을 면밀히 주시해야 한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/9 ~ 3/16) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-09 13:02
월 · 3/9 TODAY
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (예측: 3.19T, 이전: 2.70T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (예측: 0.960T, 이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 0.9%, 이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (예측: -1.1%, 이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: -0.3%, 이전: 1.3%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (예측: 3.89M, 이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (예측: 2.3%, 이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (예측: 0.8%, 이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 1.2%, 이전: 0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
수 · 3/11
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.475M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 수입액 (YoY) (2월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 수출액 (YoY) (2월) (이전: 6.6%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 무역수지(USD) (2월) (예측: 175.00B, 이전: 114.10B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 21:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 1.564M) ★★
목 · 3/12
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.177%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (2월) (이전: -95.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) (예측: 5.5, 이전: 4.7) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (1월) (예측: 1.410M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,868K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (이전: -98.50B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (1월) (이전: 6.2%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (1월) (예측: 1.340M, 이전: 1.404M) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (예측: -66.10B, 이전: -70.30B) ★★
금 · 3/13
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월) (예측: 3.1%, 이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (3분기) (예측: 1.4%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월) (예측: 6.840M, 이전: 6.542M) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.1%, 이전: 2.1%) ★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 4.750%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,629B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (3분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (3분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (1월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.9, 이전: 56.6) ★★
핵심 관전 포인트

오일 쇼크 – WTI 100$ 돌파·중동 위험, 아시아 급락·코스피 서킷, 원/달러 약세·금리 상승. 미·한 금리·GDP – 10년물 +5bp, 달러 약세, 한국 1분기 GDP·물가 둔화 예상, 방어주·채권 비중 확대. 글로벌 연동 – 유럽·일본 상승은 유가·금리 민감, 섹터 분산·현금 보유 권장.