2026 · 03 · 09 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-09 07:01
KOSPI 3/8 마감
5,584.87
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +5.41%
KOSDAQ 3/8 마감
1,154.67
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +2.41%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,482.03
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1114.1조 +0.00%
SK하이닉스 658.5조 +0.00%
LG에너지솔루션 88.3조 +0.00%
삼성바이오로직스 76.1조 +0.00%
POSCO홀딩스 28.6조 +0.00%
현대차 113.2조 +0.00%
기아 65.2조 +0.00%
LG화학 23.0조 +0.00%
삼성SDI 33.1조 +0.00%
NAVER 34.9조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 6,170 +0.00%
KR모터스 377 +0.00%
경방 9,290 +0.00%
삼양홀딩스 70,500 +0.00%
하이트진로 16,430 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 6,170 0.00%
KR모터스 377 0.00%
경방 9,290 0.00%
삼양홀딩스 70,500 0.00%
하이트진로 16,430 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -5.64
섬유의복 +0.00 +0.35
종이목재 +0.00 -4.32
화학 +0.00 -4.88
의약품 +0.00 +2.06
비금속광물 +0.00 -4.63
철강금속 +0.00 +3.25
기계 +0.00 +2.23
전기전자 +0.00 -3.07
의료정밀 +0.00 +2.48
운수장비 +0.00 -1.21
유통업 +0.00 -7.08
전기가스업 +0.00 -4.37
건설업 +0.00 +0.22
운수창고 +0.00 -1.60
통신업 +0.00 -2.46
금융업 +0.00 +1.25
은행 +0.00 -3.16
증권 +0.00 -0.50
보험 +0.00 +6.27
서비스업 +0.00 -1.34
제조업 +0.00 +4.56
🤖 국내 증시 AI 요약

2026년 3월 9일 KOSPI는 5,584.87포인트, KOSDAQ은 1,154.67포인트로 전일 대비 변동이 없으며 각각 0.00%에 머물렀다. 그러나 최근 중동 지역 변동성 확대와 이란 지정학적 리스크가 투자심리를 압박해 이번 주 코스피는 5,400~6,000선 사이에서 진폭을 보일 가능성이 높다. 일부 기관은 6,000선 회복과 더불어 7,000선까지도 가능하다는 과감한 목표를 제시하고 있어 상승 기대감도 존재한다. 동시에 방산·레버리지 ETN 등 변동성 연계 상품이 급증하고, 코스닥에서는 AI·반도체 관련 액티브 ETF가 활발히 출시되는 등 섹터별 흐름이 두드러진다. 전반적으로 시장는 현재 횡보하지만, 지정학·상품·ETF 출시 등 변수가 향후 방향성을 좌우할 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-09 07:01
S&P 500
6,831
▲ +0.00%
NASDAQ
22,388
▼ -1.59%
DOW JONES
47,635
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500과 다우 지수가 각각 6,831포인트와 47,635포인트로 전일 대비 변동 없이 횡보했지만, 나스닥은 22,388포인트에서 1.59% 하락하며 시장 전반에 약세 분위기가 확산되었습니다. 주요 원인으로는 최근 중동 전쟁이 확대되면서 원유 가격이 급등해 에너지 주가가 상승한 반면, 기술주 중심의 나스닥이 큰 폭으로 매도된 점이 작용했습니다. 또한 미국 소비자 물가(CPI)와 소비 심리 지표가 스태그플레이션 위험을 시사하면서, 투자자들은 위험 회피 성향을 강화하고 있습니다. 오라클 등 일부 대형 기술기업의 실적 발표가 기대에 못 미친 점도 나스닥 약세를 가중시켰습니다. 전반적으로 미국 증시는 에너지 섹터는 방어적 상승을 보이고, 기술·성장 섹터는 불확실성 확대에 따라 하락세를 이어가고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-09 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.136% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $90.90 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,482.03 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.136%로 5bp 상승해 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.6% 수준으로 약세를 보였습니다. 원유 가격은 WTI 90.90달러(+2.62달러)로 상승했으며, 중동 전쟁 장기화와 공급 차질 우려가 100달러 수준까지 끌어올릴 가능성을 부각시키고 있습니다. 금은 온스당 1,030달러(+18달러)로 소폭 상승했으나, 안전자산 수요가 분산되면서 일부 시장에서는 약세 조짐이 포착되고 있습니다. 비트코인은 103,000달러(+1,240달러)까지 상승해 디지털 자산에 대한 위험 선호가 회복되고 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-09 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 4,124750.38%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40750.38%
🇬🇧 FTSE 100 4,124750.38%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.38%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주식시장은 3월 9일 전반적으로 상승세를 보였으며, 상하이종합지수는 0.45% 상승한 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트, 항셍은 0.38% 상승한 4,124포인트에 마감했습니다. 유럽도 비슷한 흐름을 이어가 DAX가 0.38% 상승해 40포인트, FTSE 100이 0.38% 올랐고 STOXX 50은 0.62% 오른 5,520포인트를 기록했으며, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.38%와 0.52% 상승했습니다. 이러한 상승은 이란‑이스라엘 충돌로 인한 중동 리스크와 유가가 배럴당 100달러 근처에 머물면서 에너지주와 연계된 상승 기대감이 동시에 작용한 결과이며, 특히 한국 시장에서는 ‘빚투’ 매수세가 급증해 마진대출이 1조 3000억 원으로 급등했습니다. 그러나 코스피는 6,000선 근처에서 서킷브레이커 위험에 노출돼 변동성이 높아지고 있어 시장 전반에 신중한 관망이 요구됩니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/9 ~ 3/16) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-09 07:01
월 · 3/9 TODAY
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (예측: 3.19T, 이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (예측: 0.960T, 이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 0.9%, 이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (예측: -1.1%, 이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: -0.3%, 이전: 1.3%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (예측: 3.89M, 이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (예측: 2.3%, 이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (예측: 0.8%, 이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 1.2%, 이전: 0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
수 · 3/11
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.475M) ★★★
🇺🇸 01:00 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO) ★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 수입액 (YoY) (2월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 수출액 (YoY) (2월) (이전: 6.6%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 무역수지(USD) (2월) (예측: 175.00B, 이전: 114.10B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.5%, 이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 21:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 1.564M) ★★
목 · 3/12
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 213K) ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.177%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (2월) (이전: -95.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) (예측: 5.5, 이전: 4.7) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (1월) (예측: 1.410M, 이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,868K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (이전: -98.50B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (1월) (이전: 6.2%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (1월) (예측: 1.340M, 이전: 1.404M) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (예측: -66.10B, 이전: -70.30B) ★★
금 · 3/13
🇺🇸 21:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (1월) (예측: 3.1%, 이전: 3.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 GDP (QoQ) (3분기) (예측: 1.4%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 23:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (1월) (예측: 6.840M, 이전: 6.542M) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 2.1%, 이전: 2.1%) ★★
🇺🇸 02:01 30년물 국채 입찰 (이전: 4.750%) ★★
🇺🇸 05:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,629B) ★★
🇺🇸 21:30 근원 내구재수주 (MoM) (1월) (예측: 0.4%, 이전: 1.0%) ★★
🇺🇸 21:30 근원 개인소비지출물가 (3분기) (예측: 2.70%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 21:30 내구재 수주 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: -1.4%) ★★
🇺🇸 21:30 GDP 물가지수 (QoQ) (3분기) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 21:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (1월) (예측: 2.9%, 이전: 2.9%) ★★
🇺🇸 21:30 개인지출 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (3월) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간 5년 인플레이션 예상 (3월) (이전: 3.3%) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자기대지수 (3월) (이전: 56.6) ★★
🇺🇸 23:00 미시간대 소비자심리지수 (3월) (예측: 55.9, 이전: 56.6) ★★
핵심 관전 포인트

중동 지정학·유가 급등으로 에너지·금·비트코인 위험선호 확대, 나스닥·기술주 약세. 미국 CPI·스태그플레이션 압력에 방어주(에너지·금) 편입. 한국 GDP·소비자물가 부진 예상돼 원·달러 약세와 코스피 6,000선 이하 변동성, 단기 방어형 ETF·레버리지 ETN 매수 검토. AI·반도체 ETF·ETN 신상품 출시로 섹터 로테이션 기회 포착.