2026 · 03 · 06 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-06 02:02
KOSPI 3/5 마감
5,583.90
▲ +9.63%
+490.36pt
1개월 +3.96%
KOSDAQ 3/5 마감
1,116.41
▲ +14.10%
+137.97pt
1개월 -2.87%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲9.63% (490 pt)
📌 KOSDAQ ▲14.10% (137 pt)
원/달러
₩1,462.23
-5.30
투자자 동향
개인 +419.6만주
외국인 -178.1만주
기관 -345.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1134.2조 +11.27%
SK하이닉스 670.7조 +10.84%
LG에너지솔루션 86.9조 +6.91%
삼성바이오로직스 76.2조 +8.64%
POSCO홀딩스 28.0조 +7.78%
현대차 112.2조 +9.38%
기아 65.0조 +6.19%
LG화학 22.9조 +5.70%
삼성SDI 31.6조 +11.82%
NAVER 34.5조 +5.77%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
대성산업 9,200 +0.77%
미래생명자원 3,395 +0.15%
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) 7,150 +0.00%
S-Oil우 58,600 +0.51%
TIGER 원유선물Enhanced(H) 5,115 +0.39%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
코아스 2,130 1.91%
KODEX WTI원유선물(H) 18,155 1.31%
대성산업 9,200 0.77%
PLUS 미국AI에이전트 8,100 1.57%
미래생명자원 3,395 0.15%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +17.50 -3.84
의료정밀 +17.32 -11.06
보험 +15.15 -3.19
의약품 +14.81 -5.94
섬유의복 +13.91 -6.15
증권 +13.79 -6.85
기계 +13.29 -11.25
철강금속 +11.60 -3.03
서비스업 +11.18 -6.42
건설업 +10.96 -12.24
금융업 +8.86 -6.69
화학 +7.97 -10.52
비금속광물 +7.54 -10.72
통신업 +7.32 -7.69
유통업 +6.94 -12.24
전기전자 +6.81 -2.94
전기가스업 +5.37 -15.87
운수장비 +5.08 -11.25
은행 +4.96 -6.77
운수창고 +4.24 -3.50
종이목재 +3.75 -8.99
음식료품 +2.85 -7.01
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 코스피는 9.63% 상승한 5,583.90포인트, 코스닥은 14.10% 상승한 1,116.41포인트로 급등하며 17년 만에 최대 일일 상승폭을 기록했다. 개인투자자는 419만주 순매수했으나 외국인과 기관은 각각 178만주·345만주 순매도하는 등 순자금 흐름은 마이너스임에도 시장은 강세를 유지했다. 급등 배경으로는 외국인 투자자의 삼성전자·방산·에너지주 집중 매수와 증시 급락 후 매수 사이드카(매수 지원 프로그램) 발동이 주요 요인으로 꼽힌다. 다만 외국인·기관 매도세가 지속될 경우 변동성 확대 위험이 남아 있어, 추후 흐름을 주시해야 한다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-06 02:02
S&P 500
6,870
▲ +0.00%
NASDAQ
22,807
▲ +0.00%
DOW JONES
48,527
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 S&P 500(6,870), 나스닥(22,807), 다우존스(48,527) 모두 전일 대비 0.00%로 횡보했습니다. 그러나 중동 지역 인플레이션 압력과 연준 정책 불확실성으로 나스닥과 S&P 500이 각각 0.4%‑0.5% 하락했다가, 투자 심리 개선과 일부 종목 급등으로 다시 회복하는 양상을 보였습니다. 시장은 소수 고위험 종목 비중이 큰 구조적 특성을 재조명하고 있으며, 토스의 미국·국내 동시 상장 추진 등 신규 IPO 소식이 변수를 추가하고 있습니다. 전반적으로 지수는 안정적인 수준을 유지하지만, 지정학적 위험과 금리 불확실성으로 변동성 확대가 지속될 전망입니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-06 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.094% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $76.81 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1614 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,462.23 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.094% 수준에 머물며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6으로 약세를 보였습니다. WTI 원유는 전일 대비 $2.62 올랐지만 76.81달러에 머물며, 최근 이란·미국 간 군사적 긴장 완화와 물밑 접촉 설에 힘입어 급등세는 진정되었습니다. 금은 $103,000(≈24.2만 원)까지 18달러 상승했으며, 인플레이션 우려와 구조적 위험 신호에 대한 논의가 이어지는 가운데 여전히 위험 회피 흐름을 지지하고 있습니다. 비트코인도 $1,240 오른 103,000달러에 거래되고, 원·달러 환율은 1,462.23원으로 5.30원 하락해 원화 약세가 지속됩니다. 전반적으로 금리와 달러 약세, 원자재 및 디지털 자산 상승이 맞물리며, 중동 지정학 리스크 완화가 시장 전반에 안정적인 영향을 미치고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-06 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,321750.28%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 4,109750.64%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.75%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.75%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 증시는 전체적으로 소폭 상승했으며, 중국 상하이종합지수가 0.45%·선전성분지수가 0.62% 상승하고 독일 DAX가 0.64% 올랐지만 영국 FTSE 100은 0.75% 하락하고 일본 닛케이 225는 0.75% 떨어졌다. 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 위험 선호 심리를 보였다. 한편, 미·이란 접촉설과 AI 주도 성장에 힘입어 아시아 증시가 급등했으며, 한국 코스피는 10%대 상승했지만 유럽은 중동 리스크 지속으로 하락세를 보였다. 변동성이 높은 상황에서 월가가 강조한 바와 같이 분산 투자가 필요하다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/6 ~ 3/13) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-06 02:02
금 · 3/6 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 20:30 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 65K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 소매관리 (MoM) (1월) (예측: 0.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: -0.3%, 이전: 1.3%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.1%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (이전: -2.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (2월) (이전: 6.6%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (2월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (2월) (이전: 114.10B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
수 · 3/11
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.475M) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 1.564M) ★★
목 · 3/12
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.177%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (2월) (이전: -95.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) (이전: 4.7) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (1월) (이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (이전: -98.50B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (1월) (이전: 6.2%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (1월) (이전: 1.404M) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
핵심 관전 포인트

코스피·코스닥 급등 – 개인 매수 주도, 외·기관 매도 지속 시 변동성 주의. 미국 금리·달러 약세 – 10년물↑, 달러인덱스↓, 금·비트코인 매수 기회. 오늘 주요 지표 – 한국 CPI·미국 고용 발표가 변동성 트리거, 전략은 방어형·현물 헷지.