2026 · 03 · 06 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-06 22:03
KOSPI 3/6 마감
5,584.87
▲ +0.02%
+0.97pt
1개월 +3.98%
KOSDAQ 3/6 마감
1,154.67
▲ +3.43%
+38.26pt
1개월 +0.46%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.02% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲3.43% (38 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +876.4만주
외국인 -621.1만주
기관 -301.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1114.1조 -1.77%
SK하이닉스 658.5조 -1.81%
LG에너지솔루션 88.3조 +1.62%
삼성바이오로직스 76.1조 -0.18%
POSCO홀딩스 28.6조 +2.02%
현대차 113.2조 +0.91%
기아 65.2조 +0.36%
LG화학 23.0조 +0.62%
삼성SDI 33.1조 +4.59%
NAVER 34.9조 +1.14%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
TIGER 반도체TOP10레버리지 46,345 +0.93%
하나 레버리지 반도체 ETN 167,110 +0.97%
삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN 36,695 +0.53%
비투엔 750 +0.67%
스피어 46,300 +0.98%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
TIGER 반도체TOP10레버리지 46,345 0.93%
하나 레버리지 반도체 ETN 167,110 0.97%
삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN 36,695 0.53%
비투엔 750 0.67%
바이오톡스텍 3,445 1.62%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +6.10 +2.72
기계 +5.67 -6.22
건설업 +5.49 -7.42
의료정밀 +4.77 -6.82
금융업 +4.67 -2.34
운수장비 +4.34 -7.40
제조업 +4.07 +0.07
의약품 +3.58 -2.58
섬유의복 +3.04 -3.30
서비스업 +2.51 -4.08
철강금속 +2.39 -0.71
비금속광물 +2.16 -8.79
증권 +2.14 -4.86
화학 +1.80 -8.92
종이목재 +1.50 -7.63
전기가스업 +1.11 -14.93
통신업 +0.88 -6.88
운수창고 -0.10 -3.60
전기전자 -0.24 -3.18
유통업 -0.34 -12.53
은행 -0.36 -7.10
음식료품 -0.60 -7.57
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,584.87포인트로 전일 대비 0.02% 상승해 강보합세를 유지했으며, 코스닥은 1,154.67포인트로 3.43% 급등해 이틀 연속 매수세가 이어졌다. 순매수는 개인투자자 876만주가 주도했지만, 외국인과 기관이 각각 621만주·301만주씩 순매도하면서 투자자 흐름은 양극화된 모습을 보였다. 변동성지수는 금융위기 이후 최고 수준을 기록해 시장 변동성이 확대되고 있으며, 이와 동시에 이란·중동 지역 긴장이 리스크 요인으로 작용하고 있다. 한편, ESG 기업 중심의 장기 성장 기대감과 코스피 1만2천 목표에 대한 긍정적 전망이 여전히 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-06 22:03
S&P 500
6,831
▼ -0.56%
NASDAQ
22,749
▼ -0.26%
DOW JONES
47,955
▼ -1.61%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 3대 지수는 전일 모두 하락했으며, 특히 다우존스는 1.61% 떨어진 47,955포인트로 가장 큰 폭을 보였습니다. 중동 지역에서 유가가 급등하면서 매도세가 확대됐지만, 장 마감 직전 낙폭이 축소되는 등 방어적인 매수세가 나타났습니다. 한편, 한국의 대형 IT 기업인 갤럭시코퍼레이션이 나스닥 부회장과 회동해 상장 기대감이 형성되는 등 해외 기업 관련 변동성이 커지고 있습니다. 이러한 지정학적 리스크와 기술주 변동성 확산 우려가 시장 전반에 불확실성을 더하고 있습니다. 단기적으로는 하락세가 지속될 가능성이 높습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-06 22:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.136% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.6700 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $84.44 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1605 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

오늘 미국 10년 국채 금리는 5bp 오른 4.136%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락한 157.6700 수준에 머물렀다. 이란이 미국 유조선을 공격한 데 따른 국제 유가 급등으로 WTI는 $84.44(+ $2.62)까지 상승했고, 원유 가격 상승이 위험 프리미엄을 확대했다. 위험자산인 금은 $103,000(+ $18)으로 소폭 상승했지만 달러 약세와 맞물려 상승 폭이 제한적이며, 비트코인도 $103,000(+ $1,240)까지 올랐다. 주요 통화는 EUR/USD가 1.1605(+ 0.0031)로 상승하고, 원/달러는 1,445.00(- 5.30)으로 원화가 절상되는 등 전반적으로 위험 회피 성향이 강화된 모습을 보였다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-06 22:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 2750.62%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 5750.62%
🇬🇧 FTSE 100 100750.62%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.62%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 긴장과 국제유가 급등으로 미국·유럽 증시가 일제히 하락했으나, 아시아 주요 지수는 회복세를 보이며 상승 전환했다. 상하이종합지수는 3 215포인트(+0.45%), 선전성분지수는 10 890포인트(+0.62%)를 기록했고, 유럽 DAX·FTSE 100·STOXX 50도 모두 +0.62% 수준으로 상승했다. 한편 한국 코스피는 유가 급등 영향으로 1% 하락 출발했지만 코스닥은 상승세를 유지했다. 전반적으로 아시아 시장은 중동 갈등과 유가 상승 압력에도 불구하고 변동성 속에서 견조한 상승 흐름을 이어가고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/6 ~ 3/13) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-06 22:03
금 · 3/6 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 21:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 65K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 소매관리 (MoM) (1월) (예측: 0.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 2.70T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (예측: 0.960T, 이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: -0.3%, 이전: 1.3%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.1%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (예측: 3.90M, 이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (이전: -2.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (2월) (이전: 6.6%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (2월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (2월) (이전: 114.10B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
수 · 3/11
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.475M) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 21:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 1.564M) ★★
목 · 3/12
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 213K) ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.177%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (2월) (이전: -95.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) (이전: 4.7) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (1월) (이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,868K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (이전: -98.50B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (1월) (이전: 6.2%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (1월) (이전: 1.404M) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
핵심 관전 포인트

코스닥 급등·개인 순매수 876만주, 외·기관 매도 → 기술주 단기 매수. 미국 금리·달러 약세·10년채 +5bp, 달러인덱스 -0.3% → 원·달러 절상. 중동 유가 급등·WTI $84(+$2.6), 금·비트코인 상승 → 방어형 금·에너지 비중 확대.