2026 · 03 · 06 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-06 17:01
KOSPI 3/6 마감
5,584.87
▲ +0.02%
+0.97pt
1개월 +3.98%
KOSDAQ 3/6 마감
1,154.67
▲ +3.43%
+38.26pt
1개월 +0.46%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.02% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲3.43% (38 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +876.0만주
외국인 -620.3만주
기관 -301.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1114.1조 -1.77%
SK하이닉스 658.5조 -1.81%
LG에너지솔루션 88.3조 +1.62%
삼성바이오로직스 76.1조 -0.18%
POSCO홀딩스 28.6조 +2.02%
현대차 113.2조 +0.91%
기아 65.2조 +0.36%
LG화학 23.0조 +0.62%
삼성SDI 33.1조 +4.59%
NAVER 34.9조 +1.14%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
TIGER 반도체TOP10레버리지 46,345 +0.93%
하나 레버리지 반도체 ETN 167,110 +0.97%
삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN 36,695 +0.53%
비투엔 750 +0.67%
스피어 46,300 +0.98%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
TIGER 반도체TOP10레버리지 46,345 0.93%
하나 레버리지 반도체 ETN 167,110 0.97%
삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN 36,695 0.53%
비투엔 750 0.67%
바이오톡스텍 3,445 1.62%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
보험 +6.10 +2.72
기계 +5.67 -6.22
건설업 +5.49 -7.42
의료정밀 +4.77 -6.82
금융업 +4.67 -2.34
운수장비 +4.34 -7.40
제조업 +4.07 +0.07
의약품 +3.58 -2.58
섬유의복 +3.04 -3.30
서비스업 +2.51 -4.08
철강금속 +2.39 -0.71
비금속광물 +2.16 -8.79
증권 +2.14 -4.86
화학 +1.80 -8.92
종이목재 +1.50 -7.63
전기가스업 +1.11 -14.93
통신업 +0.88 -6.88
운수창고 -0.10 -3.60
전기전자 -0.24 -3.18
유통업 -0.34 -12.53
은행 -0.36 -7.10
음식료품 -0.60 -7.57
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,584.87포인트로 0.02% 상승해 강보합 마감했으며, 코스닥은 1,154.67포인트까지 상승해 3.43% 급등했다. 개인투자자는 876만주 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 620.3만주·301.8만주 순매도하며 매도 압력이 지속되고 있다. 시장은 이란·중동 전쟁 위험과 변동성지수가 금융위기 이후 최고 수준에 오른 점을 감안해 ‘숨고르기’ 단계에 머무르고 있다. 전반적인 흐름은 코스피가 보합에 머물고 코스닥이 강세를 보이며, 위험 회피 성향이 뚜렷해진 상황이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-06 17:01
S&P 500
6,831
▼ -0.56%
NASDAQ
22,807
▲ +0.00%
DOW JONES
47,955
▼ -1.61%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 3대 지수는 전반적으로 하락세를 보였으며, S&P 500은 0.56% 떨어진 6,831포인트, 다우존스는 1.61% 급락한 47,955포인트를 기록했다. 나스닥은 0.00% 변동에 머물렀으나, 나스닥100은 장말에 낙폭이 축소되며 브로드컴·BKNG·SW 등 일부 종목이 반등했다. 중동 지역 유가 급등과 이란보다 한국이 미국 증시에 미칠 변동성 우려가 매도 압력을 높였지만, 토스·미니메드 등 한국 기업의 미국 상장 기대감과 삼성 갤럭시코퍼레이션 방문으로부터 오는 긍정적 분위기도 동시에 작용하고 있다. 종합적으로는 유가·지정학적 리스크가 시장 하방을 견인하는 가운데, 한국 기술주 관련 기대감이 일부 섹터에 반등 여력을 제공하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-06 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.136% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.7750 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $79.81 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1614 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승해 4.136%를 기록했으며, 이는 인플레이션 기대 상승과 위험 회피 심리를 반영한다. 달러인덱스는 0.2% 하락해 157.78 수준, 원·달러 환율은 5.30원 상승해 1,445.00원으로 원화가 약간 강세를 보였다. WTI 원유는 $79.81(+ $2.62)까지 올랐지만, 러시아 석유 수입 허가에 따른 1% 가격 하락과 호르무즈 해협 유조선 피격으로 인한 급등 등 지정학적 변수로 변동성이 확대되고 있다. 금은 $103,000(+ $18), 비트코인은 $103,000(+ $1,240)으로 각각 상승했으며, 달러 약세와 에너지 가격 변동성이 안전자산 수요를 촉진하고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-06 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 1 -1.45%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 5 -1.45%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.45%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0 -1.45%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 지역 긴장이 고조되면서 미국·유럽 증시가 일제히 하락했으며, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 1.45% 떨어졌다. 아시아에서는 중국 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분지수가 0.62% 상승한 반면, 홍콩 항셍지수는 1.45% 하락했고, 일본 닛케이 225도 1.45% 감소했다. 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 일부 지역에서 상승 모멘텀을 유지했다. 전반적으로 중동 리스크가 글로벌 위험 프리미엄을 확대했지만, 중국 본토와 호주 시장은 소폭 상승으로 차이를 보였다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/6 ~ 3/13) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-06 17:01
금 · 3/6 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.1%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 20:30 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 21:30 연준 월러 이사의 연설 ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (예측: 3.7%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 65K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 소매관리 (MoM) (1월) (예측: 0.2%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: -0.3%, 이전: 1.3%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.1%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (예측: 3.90M, 이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (이전: -2.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (2월) (이전: 6.6%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (2월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (2월) (이전: 114.10B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
수 · 3/11
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.2%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 23:30 원유재고 (이전: 3.475M) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.5%) ★★
🇺🇸 21:30 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 23:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 1.564M) ★★
목 · 3/12
🇺🇸 21:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 213K) ★★★
🇺🇸 02:00 10년물 국채 입찰 (이전: 4.177%) ★★
🇺🇸 03:00 연방재정수지 (2월) (이전: -95.0B) ★★
🇯🇵 08:50 기업경기실사지수 대형 제조업 부문 (1분기) (이전: 4.7) ★★
🇺🇸 18:00 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 건축승인건수 (1월) (이전: 1.455M) ★★
🇺🇸 21:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,868K) ★★
🇺🇸 21:30 수출 (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 21:30 상품 무역수지 (이전: -98.50B) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (MoM) (1월) (이전: 6.2%) ★★
🇺🇸 21:30 주택착공건수 (1월) (이전: 1.404M) ★★
🇺🇸 21:30 수입 (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
핵심 관전 포인트

코스닥 급등·개인 매수 확대, 외국인·기관 매도 지속돼 위험회피 분위기. 기술·바이오 중심 롱 포지션 선호. 미국 유가·중동 리스크로 S&P·다우 하락, 금·비트코인 안전자산 수요 급증. 달러 약세를 활용한 단기 헤지. 한국 CPI·GDP 전망 인플레이션 둔화 불확실, 금리 기대감 상승. 원·달러 약세 지속 가능성에 주의. 아시아 위험 프리미엄 차이·중국·호주 상승 vs 홍콩·일본 약세. 지역 ETF로 분산 투자 권장.