2026 · 03 · 05 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-05 17:01
KOSPI 3/5 마감
5,583.90
▲ +9.63%
+490.36pt
1개월 +5.59%
KOSDAQ 3/5 마감
1,116.41
▲ +14.10%
+137.97pt
1개월 -2.44%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲9.63% (490 pt)
📌 KOSDAQ ▲14.10% (137 pt)
원/달러
₩1,462.23
-5.30
투자자 동향
개인 +417.2만주
외국인 -178.1만주
기관 -342.9만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1134.2조 +11.27%
SK하이닉스 670.7조 +10.84%
LG에너지솔루션 86.9조 +6.91%
삼성바이오로직스 76.2조 +8.64%
POSCO홀딩스 28.0조 +7.78%
현대차 112.2조 +9.38%
기아 65.0조 +6.19%
LG화학 22.9조 +5.70%
삼성SDI 31.6조 +11.82%
NAVER 34.5조 +5.77%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
대성산업 9,200 +0.77%
미래생명자원 3,395 +0.15%
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) 7,150 +0.00%
S-Oil우 58,600 +0.51%
TIGER 원유선물Enhanced(H) 5,115 +0.39%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
코아스 2,130 1.91%
KODEX WTI원유선물(H) 18,155 1.31%
대성산업 9,200 0.77%
PLUS 미국AI에이전트 8,100 1.57%
미래생명자원 3,395 0.15%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +17.50 -4.57
의료정밀 +17.32 -10.51
보험 +15.15 -2.00
의약품 +14.81 -5.95
섬유의복 +13.91 -3.41
증권 +13.79 -5.10
기계 +13.29 -7.53
철강금속 +11.60 -3.94
서비스업 +11.18 -6.51
건설업 +10.96 -12.25
금융업 +8.86 -8.44
화학 +7.97 -10.38
비금속광물 +7.54 -10.29
통신업 +7.32 -6.87
유통업 +6.94 -14.10
전기전자 +6.81 -2.93
전기가스업 +5.37 -21.58
운수장비 +5.08 -11.09
은행 +4.96 -8.16
운수창고 +4.24 -3.75
종이목재 +3.75 -8.61
음식료품 +2.85 -8.84
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 9.63% 상승해 5,583.90포인트, 코스DAQ은 14.10% 상승해 1,116.41포인트를 기록하며 사상 최대 반등을 보였다. 개인 투자자는 417만 주 순매수를 기록했으나 외국인과 기관은 각각 178만 주, 343만 주 순매도하는 이탈적 자금 흐름을 보였다. 급격한 상승은 매수 사이드카 발동과 ‘V자 반등’이라는 시장 메커니즘에 의해 촉진됐으며, 언론은 ‘역대급 상승폭’과 ‘10%대 강세’를 강조했다. 정치권의 증시 패닉 발언에도 불구하고 급락 후 즉각적인 반등이 이루어져 투자 심리 회복과 단기 매수세가 주도된 것으로 파악된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-05 17:01
S&P 500
6,870
▲ +0.78%
NASDAQ
22,517
▲ +0.00%
DOW JONES
48,590
▲ +22.93%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 6,870포인트로 전일 대비 0.78% 상승했으며, 다우존스는 48,590포인트까지 올라 22.93% 급등해 시장 전반에 강세가 이어졌다. 반면 나스닥은 22,517포인트에 머물며 0.00% 변동에 그쳤지만, 일부 보도에서는 이란·미국 접촉설과 호조 경제지표에 힘입어 1.2~1.3% 상승 여력이 있었다는 점이 강조된다. 주요 이슈로는 토스의 미국 상장 후 국내 상장 추진 소식과, 소수 종목 비중이 높은 구조가 코스피 급락과 유사한 위험을 내포한다는 분석이 제기됐다. 전반적으로 지정학적 불확실성 속에서도 미국 주요 지수는 상승세를 유지하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-05 17:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.094% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $77.25 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,462.23 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.094% 수준으로 상승세를 보이며 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32% 하락한 0.6으로 약세를 보였습니다. 원유는 국제 정세가 여전히 불안정함에도 불구하고 최근 3일간 진정세를 보이며 WTI가 $77.25(+$2.62)로 소폭 상승했으며, 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 80달러 수준까지 상승 가능성을 제기하고 있습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 상승, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 올랐으며 위험 회피 심리가 완화된 모습입니다. 원/달러는 5.30원 내린 1,462.23원으로 마감돼 원화가 약세를 유지했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-05 17:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,495750.57%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 225750.58%
🇬🇧 FTSE 100 4,840750.57%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.84%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승 마감했으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3215포인트, 일본 닛케이 225는 0.84% 상승해 225포인트를 기록했다. 유럽 DAX와 FTSE 100도 각각 0.58%·0.57% 상승했으며, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555포인트를 유지했다. 시장 상승은 미·이란 접촉설에 따른 투자 심리 회복과 중동 긴장 완화가 제한적 영향을 미친 점, 그리고 올해 지속되는 AI 관련 수혜 기대감이 크게 작용한 것으로 보인다. 다만 변동성 확대와 급등·급락이 교차하는 장세가 지속되고 있어, 분산 투자와 저가 매수 흐름이 강조되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/5 ~ 3/12) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-05 17:01
목 · 3/5 TODAY
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업구매자지수 (2월) (예측: 53.5, 이전: 53.8) ★★★
🇺🇸 00:30 원유재고 (예측: 3.000M, 이전: 15.989M) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 212K) ★★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업고용지수 (2월) (이전: 50.3) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업물가지수 (2월) (예측: 68.3, 이전: 66.6) ★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.881M) ★★
🇺🇸 04:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (2월) (이전: 425.91B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,850K, 이전: 1,833K) ★★
🇺🇸 22:30 수출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:30 수입물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 1.9%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 22:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.0%, 이전: -1.9%) ★★
금 · 3/6
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 70K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 소매관리 (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (예측: -0.3%, 이전: 1.3%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (예측: 1.7%, 이전: 1.8%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 0.1%, 이전: -0.6%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (이전: -2.3%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (예측: 3.4%, 이전: 3.4%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수출액 (YoY) (2월) (이전: 6.6%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 수입액 (YoY) (2월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 12:00 중국 무역수지(USD) (2월) (이전: 114.10B) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
수 · 3/11
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.5%) ★★
핵심 관전 포인트

- KOSPI·KOSDAQ V‑반등에 개인 매수가 주도, 외·기관 매도에도 단기 매수기회. - 미국 10년 국채·달러 약세가 금·비트코인 상승을 견인, 위험자산 선호도 회복. - 원/달러 약세·WTI·원자재 상승은 수출·에너지주 매수 시그널. - ISM 비제조업·한국 CPI 발표가 변동성 핵심, 예상 초과 시 단기 매도·리스크 관리.