2026 · 03 · 05 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-05 13:02
KOSPI 3/5 장중
5,527.05
▲ +8.51%
+433.51pt
1개월 +4.52%
KOSDAQ 3/5 장중
1,107.13
▲ +13.15%
+128.69pt
1개월 -3.25%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲8.51% (433 pt)
📌 KOSDAQ ▲13.15% (128 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1123.5조 +10.22%
SK하이닉스 665.7조 +10.01%
LG에너지솔루션 86.7조 +6.62%
삼성바이오로직스 75.2조 +7.19%
POSCO홀딩스 27.7조 +6.53%
현대차 111.1조 +8.28%
기아 64.1조 +4.79%
LG화학 22.8조 +5.05%
삼성SDI 31.3조 +10.54%
NAVER 34.4조 +5.53%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
한일사료 4,335 +0.12%
KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B 34,695 +0.86%
KODEX WTI원유선물(H) 18,050 +0.73%
S-Oil 127,600 +0.87%
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 10,380 +0.48%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
한일사료 4,335 0.12%
KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B 34,695 0.86%
KODEX WTI원유선물(H) 18,050 0.73%
PLUS 미국AI에이전트 8,065 1.13%
S-Oil 127,600 0.87%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +17.07 -4.92
의료정밀 +15.71 -11.74
보험 +14.10 -2.89
의약품 +13.96 -6.64
증권 +13.24 -5.56
섬유의복 +12.83 -4.33
기계 +11.79 -8.76
철강금속 +10.77 -4.65
서비스업 +10.26 -7.28
금융업 +8.13 -9.06
건설업 +8.06 -14.54
비금속광물 +6.97 -10.77
통신업 +6.75 -7.36
유통업 +6.37 -14.56
화학 +6.17 -11.88
은행 +5.49 -7.70
운수장비 +4.99 -11.17
전기가스업 +4.58 -22.17
전기전자 +4.50 -5.03
종이목재 +3.77 -8.59
운수창고 +3.66 -4.29
음식료품 +2.67 -9.00
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,527.05포인트로 전일 대비 8.51% 상승했으며, 코스닥은 1,107.13포인트에 13.15% 급등해 전반적인 시장이 급반등세를 보이고 있습니다. 최근 12% 급락 후 야간선물과 프리마켓에서 삼성전자·하이닉스가 10% 이상 상승하는 등 주요 대형주가 견인 역할을 했으며, 매수 사이드카가 연속 발동되었습니다. 중동·미-이란 지역 긴장이 완화된 점이 위험 프리미엄 감소로 이어져 투자심리 회복에 기여한 것으로 풀이됩니다. 다만 급격한 변동성 확대 가능성을 염두에 두고, 외국인·기관 매수 흐름을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-05 13:02
S&P 500
6,870
▲ +0.78%
NASDAQ
22,807
▲ +1.29%
DOW JONES
48,590
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,870포인트로 전일 대비 0.78% 상승했으며, 나스닥은 22,807포인트로 1.29% 오른 반면 다우존스는 48,590포인트에서 변동이 없었다. 상승세는 미·이란 긴장이 완화된 데 따른 위험 회피 심리와 함께, 테슬라 관련 반도체 및 소프트웨어 기업을 중심으로 한 기술주가 대폭 상승한 것이 주요 동인이다. 특히 나스닥100지수와 MSTR·SW 등 반도체·AI 주가 급등하면서 시장 전반에 강세가 확산되었다. 이번 거래일은 전쟁 위험이 감소하고 기술주 호재가 겹친 드물게 균형 잡힌 흐름으로 평가된다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-05 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.094% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $77.10 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.094% 수준이며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.6포인트로 약세를 보였다. 원유는 이란의 ‘에너지 인질’ 작전과 물밑 접촉 소식 등 지정학적 긴장이 지속됨에도 불구하고 WTI가 $2.62 오른 $77.10에 거래돼 상승세를 유지했고, 금은 $18 올랐던 $103,000 수준에서 제한적인 반등을 기록했다. EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세, 원/달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 $1,240 상승한 $103,000에 머물며 전반적인 위험자산 가격은 상승 흐름을 보였다. 주요 변수는 이란과 미국 간의 갈등 심화 여부이며, 이는 원유와 금 가격 변동성을 계속해서 확대할 가능성이 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-05 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,249 -2.11%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 4,082 -0.98%
🇬🇧 FTSE 100 4,813 -2.11%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.98%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국과 이란 사이의 긴장이 고조되면서 국제 유가는 변동성을 보였지만, 미국이 호르무즈 해협 안보 조치를 발표한 뒤 나스닥은 1%대 상승하며 증시가 안정세를 보였습니다. 유럽 주요 지수는 DAX(-0.98%)와 FTSE 100(-2.11%)이 하락하는 한편, STOXX 50(+0.62%)만 상승했으며, 일본 닛케이 225도 -0.98%로 떨어졌습니다. 중국 시장은 상하이종합(+0.45%)·선전성분(+0.62%)이 소폭 상승했으나 항셍(-2.11%)은 크게 하락했고, 호주 ASX 200은 +0.52%로 견조했습니다. 아시아에서는 한국 증시가 이틀 연속 최대 낙폭을 기록하며 변동성이 확대되는 가운데, 비트코인 급반등과 같은 유동성 신호가 향후 반등 가능성을 시사하고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/5 ~ 3/12) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-05 13:02
목 · 3/5 TODAY
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업구매자지수 (2월) (예측: 53.5, 이전: 53.8) ★★★
🇺🇸 00:30 원유재고 (예측: 3.000M, 이전: 15.989M) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 212K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업고용지수 (2월) (이전: 50.3) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업물가지수 (2월) (예측: 68.3, 이전: 66.6) ★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.881M) ★★
🇺🇸 04:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (2월) (이전: 425.91B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,850K, 이전: 1,833K) ★★
🇺🇸 22:30 수출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:30 수출 (1월) (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 22:30 수입물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 수입 (1월) (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 22:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 1.9%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 22:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.0%, 이전: -1.9%) ★★
금 · 3/6
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 70K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 소매관리 (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 1.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.7%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (이전: 0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
수 · 3/11
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.3%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 21:30 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.4%) ★★★
🇺🇸 02:00 3년물 국채 입찰 (이전: 3.518%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 수입액 (YoY) (2월) (이전: 5.7%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 수출액 (YoY) (2월) (이전: 6.6%) ★★
🇨🇳 02:37 중국 무역수지(USD) (2월) (이전: 114.10B) ★★
🇺🇸 05:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 5.600M) ★★
🇺🇸 19:00 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서 ★★
🇺🇸 21:30 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.5%) ★★
핵심 관전 포인트

한국 급등 – 코스피·코스닥 8~13% 반등, 외·기관 매수 지속 여부 관찰. 미·이란 긴장 완화 – 위험 프리미엄 감소, 기술·원유 상승, 10년물·달러 약세. 글로벌 동조 – 나스닥·AI·반도체 강세, 유럽·일본 약세, 섹터 로테이션 기회. 경제지표 변동 – ISM·원유재고·미 고용 발표가 단기 흐름을 좌우.