2026 · 03 · 04 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-04 02:03
KOSPI 3/3 마감
5,791.91
▼ -7.24%
-452.22pt
1개월 +17.02%
KOSDAQ 3/3 마감
1,137.70
▼ -4.62%
-55.08pt
1개월 +3.58%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼7.24% (-452 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.62% (-55 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +1310.4만주
외국인 -1556.0만주
기관 +103.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1154.9조 -9.88%
SK하이닉스 669.2조 -11.50%
LG에너지솔루션 92.0조 -7.96%
삼성바이오로직스 77.8조 -5.46%
POSCO홀딩스 30.3조 -9.32%
현대차 121.8조 -11.72%
기아 71.2조 -11.29%
LG화학 25.5조 -13.53%
삼성SDI 32.9조 -12.45%
NAVER 37.0조 -7.27%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
젠큐릭스 5,870 +0.17%
KODEX 미국S&P500액티브 14,325 +0.74%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 9,780 +0.62%
인스코비 465 +0.87%
티움바이오 6,320 +0.80%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
젠큐릭스 5,870 0.17%
KODEX 미국S&P500액티브 14,325 0.74%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 9,780 0.62%
에이전트AI 295 1.37%
인스코비 465 0.87%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기전자 -0.11 -1.89
운수창고 -2.03 -4.19
음식료품 -2.05 -7.43
서비스업 -2.77 -5.07
보험 -3.34 +0.62
종이목재 -3.45 -5.87
금융업 -3.54 -7.18
섬유의복 -3.64 -0.45
철강금속 -3.83 -4.85
은행 -4.07 -7.28
화학 -4.25 -3.78
제조업 -4.30 -0.22
비금속광물 -4.37 -5.39
증권 -4.38 +1.89
통신업 -4.53 -6.40
의약품 -4.55 -1.97
유통업 -5.87 -6.96
운수장비 -6.26 -7.28
건설업 -7.63 -4.83
기계 -8.27 -0.08
의료정밀 -9.08 -5.64
전기가스업 -11.04 -18.27
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,791.91포인트로 전일 대비 7.24% 하락해 6,000선을 붕괴했으며, KOSDAQ도 1,137.70포인트에 머물며 4.62% 떨어졌다. 외국인 투자자는 1억 5,560만 주를 순매도한 반면, 개인은 1,310만 주, 기관은 103만 주를 순매수해 순자본 흐름은 혼재된 모습을 보였다. 이번 급락은 중동 지역의 전쟁 위험과 미·이란 긴장이 확대되면서 위험 회피 심리가 강화된 것이 주요 원인으로, 특히 삼성전자와 두산에너빌리티 주식이 큰 매도 압력을 받았다. 반도체주 중심의 KOSDAQ 상승세가 일부 나타났지만, 전체 시장은 여전히 하방 모멘텀이 우세한 상황이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-04 02:03
S&P 500
6,882
▲ +0.00%
NASDAQ
22,749
▲ +0.00%
DOW JONES
48,493
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 전일 거래 마감 시점에 S&P 500 6882, 나스닥 22,749, 다우 48,493으로 모두 변동 없이 0.00%를 기록했다. 중동에서 이스라엘과 이란 간 전쟁 위험이 고조되면서 장중에 나스닥은 최대 2.01% 급락하고 S&P 500 선물은 1.58% 하락하는 등 일시적인 매도 압력이 나타났지만, 투자자들의 “불확실성 해소” 기대와 방어적 포지션 정리로 시장은 결국 균형을 찾아 마감했다. 일부 매체는 전쟁 상황이 방위산업 및 에너지 관련 주식에 긍정적 영향을 줄 수 있다고 전망하고 있으며, 암호화폐·비트코인ETF도 급등하는 등 변동성 속에서도 특정 섹터는 상승세를 보였다. 다만 전쟁 확산 위험과 개인 투자자의 레버리지(빚투) 증가가 여전히 시장 변동성 요인으로 남아 주의가 필요하다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-04 02:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.033% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 157.9120 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $76.14 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.033%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 157.91 수준에 머물렀다. 사우디 정유시설 폭격으로 국제유가가 급등하면서 WTI가 $76.14(+$2.62)까지 상승하고, 이에 따라 금은 $103,000(+$18)·비트코인은 $103,000(+$1,240)으로 안전자산과 위험자산 모두 상승세를 보였다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화가 강세를 유지했다. 전반적으로 중동 지정학 리스크가 원자재와 금값을 끌어올리는 한편, 미국 금리 상승과 달러 약세가 글로벌 자본 흐름에 영향을 미치고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-04 02:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 2 -1.12%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 8 -1.12%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.12%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.12%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동에서 이란과 이스라엘 간 전쟁 위험이 확대되면서 전 세계 증시가 혼조세를 보였으며, 특히 아시아에서는 한국 코스피가 7% 이상 급락한 반면 일본 닛케이 225는 1.12% 하락, 중국 상하이종합과 선전성분은 각각 +0.45%·+0.62%로 소폭 상승에 머물렀다. 유럽은 독일 DAX와 영국 FTSE 100이 각각 -1.12%로 약세를 기록했지만, STOXX 50이 +0.62% 상승해 지역 내 차별화된 흐름이 나타났다. 호주 ASX 200은 +0.52% 상승해 상대적으로 안정적인 모습을 보였다. 전쟁 리스크에 대한 우려가 방산주에 긍정적 영향을 미쳐 한화·LIG 등 국내 방산기업이 급등했으며, 원화 약세와 유가 상승이 시장 변동성을 확대시켰다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/4 ~ 3/11) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-04 02:03
수 · 3/4 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.9%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.2, 이전: 49.3) ★★★
🇺🇸 22:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 50K, 이전: 22K) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.7) ★★★
🇺🇸 01:45 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: 2.200M, 이전: 11.400M) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (1월) (예측: 2.2%, 이전: -0.3%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.8, 이전: 53.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.7, 이전: 49.4) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (예측: 50.1, 이전: 50.3) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
목 · 3/5
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업구매자지수 (2월) (예측: 53.5, 이전: 53.8) ★★★
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: 15.989M) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 212K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업고용지수 (2월) (이전: 50.3) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업물가지수 (2월) (이전: 66.6) ★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.881M) ★★
🇺🇸 04:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (2월) (이전: 425.91B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,833K) ★★
🇺🇸 22:30 수출물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:30 수출 (1월) (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 22:30 수입물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 수입 (1월) (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 22:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 1.7%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 22:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.1%, 이전: -1.9%) ★★
금 · 3/6
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 70K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 1.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.7%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (이전: 0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
핵심 관전 포인트

- 중동 리스크·유가·금 상승 → 방산·에너지 매수, 위험자산 회피. - KOSPI 급락·외국인 순매도 → 저점 매수 검토, 변동성 주의. - 미국 금리·달러 약세·10년물 상승 → 원화 강세·신흥시장 유입, 현금 비중 확대.