2026 · 03 · 04 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-04 22:02
KOSPI 3/4 마감
5,093.54
▼ -12.06%
-698.37pt
1개월 +2.91%
KOSDAQ 3/4 마감
978.44
▼ -14.00%
-159.26pt
1개월 -10.92%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼12.06% (-698 pt)
📌 KOSDAQ ▼14.00% (-159 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +72.8만주
외국인 -372.2만주
기관 +153.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1019.4조 -11.74%
SK하이닉스 605.1조 -9.58%
LG에너지솔루션 81.3조 -11.58%
삼성바이오로직스 70.2조 -9.82%
POSCO홀딩스 26.0조 -14.15%
현대차 102.6조 -15.80%
기아 61.2조 -14.04%
LG화학 21.7조 -14.96%
삼성SDI 28.3조 -13.97%
NAVER 32.6조 -11.86%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
오가닉티코스메틱 120 +0.84%
RISE 미국은행TOP10 11,340 +0.44%
링크드 347 +0.00%
서울전자통신 244 +0.00%
아이비김영 2,390 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
캐리소프트 4,370 1.98%
오가닉티코스메틱 120 0.84%
피에스케이홀딩스 89,800 1.70%
RISE 미국은행TOP10 11,340 0.44%
링크드 347 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
운수창고 -5.51 -9.47
은행 -7.41 -14.15
음식료품 -7.69 -14.55
전기전자 -9.03 -10.75
종이목재 -9.15 -14.48
철강금속 -9.64 -14.02
운수장비 -9.90 -16.46
통신업 -9.91 -15.67
전기가스업 -10.25 -26.65
금융업 -11.14 -17.52
유통업 -12.82 -18.88
보험 -13.02 -12.48
비금속광물 -13.19 -17.87
서비스업 -13.43 -17.82
화학 -13.46 -16.73
의약품 -14.18 -15.87
건설업 -14.38 -18.52
증권 -14.39 -12.77
제조업 -14.49 -14.68
섬유의복 -14.50 -14.89
기계 -14.60 -14.66
의료정밀 -16.62 -21.32
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5,093.54포인트로 전일 대비 12.06% 하락했으며, 코스닥은 978.44포인트에 14% 급락해 사상 최대 낙폭을 기록했다. 외국인은 372.2만 주를 순매도한 반면, 기관은 153.5만 주, 개인은 72.8만 주를 순매수해 매도 압력을 완전히 상쇄하지 못했다. 미·이란 전쟁 장기화와 유가 변동성, 종목 편중 매도 등이 주요 원인으로 작용해 양지수 모두 1단계 서킷브레이커가 발동, 8~12% 급락을 야기했다. 증권주는 상대적으로 강세를 보이며 조정 후 랠리 가능성을 제시하지만, 현재 시장은 위험 회피 흐름이 우위이며 추가 하락 위험이 여전히 크다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-04 22:02
S&P 500
6,817
▼ -0.94%
NASDAQ
22,749
▲ +0.00%
DOW JONES
48,493
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 S&P 500은 6,817포인트로 0.94% 하락했으며, 다우와 나스닥은 각각 0.00% 변동에 머물렀다. 주요 하방 압력은 이란‑호르무즈 지역의 군사적 긴장 고조와 연방정부의 1.8조 달러 규모 부채한도(시한폭탄) 논란, 그리고 인플레이션 상승 우려에서 비롯됐다. 이와 동시에 반도체·테슬라 등 고성장 기술주가 급락하는 반면, 소프트웨어 기업은 상대적으로 강세를 보이며 업종 간 격차가 확대됐다. 전반적으로 글로벌 시장 급락에도 불구하고 미국 증시는 1% 이하의 제한적인 하락에 그쳐, 투자심리 회복 가능성을 엿볼 수 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-04 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.063% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $75.08 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.063%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.6% 수준, 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445원에 머물렀다. WTI는 $2.62 오른 $75.08에 거래돼, 이란이 호르무즈 송유관을 위협하면서도 국제 유가는 6.7% 상승하는 등 급등세를 유지하고 있다. 금은 $18 오른 $103,000을 기록했지만, 국내 보도에서는 순금 가격이 약간 하락하는 등 안전자산 수요가 제한적인 모습을 보인다. 비트코인과 EUR/USD는 각각 $1,240 상승한 $103,000, 1.1790을 기록해 위험자산 선호가 확대되는 가운데, 삼성전자는 9% 급락해 정유주가 유일하게 상승세를 이끌었다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-04 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 2 -0.98%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 4 -0.98%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.98%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.98%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘(2026‑03‑04) 주요 글로벌 지수는 지역별로 상반된 흐름을 보였으며, 중국 본토는 상하이종합이 0.45% 상승, 선전성분이 0.62% 상승하고 호주 ASX 200은 0.52% 오른 반면, 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 0.98% 하락하고 STOXX 50만 0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225와 홍콩 항셍은 각각 0.98% 하락하며 아시아 전반에 변동성이 확대되었다. 특히 한국 코스피는 최근 2일간 18% 급락해 2008년 이후 최대 낙폭을 기록했으며, 전문가들은 전쟁 장기화와 유가 변동성을 주요 위험 요인으로 꼽고 있다. 한편 기관 투자자들의 해외 베팅이 급증해 외화증권 순자산이 5,078억 달러로 사상 최대치를 기록하는 등, 위험 회피와 동시에 해외 시장에서 기회 모색이 활발히 진행되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/4 ~ 3/11) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-04 22:02
수 · 3/4 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.6%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.1, 이전: 49.3) ★★★
🇺🇸 22:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 50K, 이전: 22K) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 01:45 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: 2.200M, 이전: 11.400M) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (1월) (예측: 2.2%, 이전: 1.4%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.8, 이전: 53.7) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.8, 이전: 49.4) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (예측: 50.1, 이전: 50.3) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
목 · 3/5
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업구매자지수 (2월) (예측: 53.5, 이전: 53.8) ★★★
🇺🇸 00:30 원유재고 (예측: 3.000M, 이전: 15.989M) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 212K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업고용지수 (2월) (이전: 50.3) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업물가지수 (2월) (이전: 66.6) ★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.881M) ★★
🇺🇸 04:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (2월) (이전: 425.91B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,850K, 이전: 1,833K) ★★
🇺🇸 22:30 수출물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:30 수출 (1월) (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 22:30 수입물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 수입 (1월) (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 22:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 1.9%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 22:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.0%, 이전: -1.9%) ★★
금 · 3/6
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 70K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.7%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 1.2%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (이전: 0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 12.80K) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
핵심 관전 포인트

한국 증시 급락 – KOSPI·코스닥 12%·14% 하락, 외국인 순매도 372만주·기관 매수 부족. 현금·방어주 위주. 미국 시장 차분 – S&P 0.9%↓, 테크 약세·소프트웨어 강세. 위험 회복 신호, 소프트웨어·클라우드 롱 고려. 원·원유·금 연동 – 원/달러 5₩ 상승, WTI $75(+3%), 금·비트코인 상승. 인플레이션·전쟁 리스크 지속, 환헷지 필요.