2026 · 03 · 04 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-04 13:02
KOSPI 3/4 장중
5,343.10
▼ -7.75%
-448.81pt
1개월 +7.95%
KOSDAQ 3/4 장중
1,039.65
▼ -8.62%
-98.05pt
1개월 -5.35%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼7.75% (-448 pt)
📌 KOSDAQ ▼8.62% (-98 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1072.0조 -7.18%
SK하이닉스 640.0조 -4.37%
LG에너지솔루션 84.9조 -7.63%
삼성바이오로직스 72.9조 -6.37%
POSCO홀딩스 27.4조 -9.61%
현대차 108.1조 -11.26%
기아 63.5조 -10.75%
LG화학 22.7조 -10.94%
삼성SDI 30.2조 -8.27%
NAVER 34.0조 -8.05%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
파두 59,400 +0.68%
TIGER 구리실물 15,735 +0.13%
주성엔지니어링 59,400 +0.68%
티씨머티리얼즈 6,020 +0.50%
한투 은 선물 ETN 38,480 +0.12%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
LIG넥스원 672,000 1.66%
파두 59,400 0.68%
TIGER 구리실물 15,735 0.13%
고려산업 2,720 1.68%
주성엔지니어링 59,400 0.68%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
운수창고 -4.25 -8.26
철강금속 -5.25 -9.85
음식료품 -5.45 -12.47
은행 -5.86 -12.72
운수장비 -6.34 -13.16
통신업 -6.40 -12.39
보험 -7.01 -6.43
전기전자 -7.50 -9.25
전기가스업 -7.59 -24.48
화학 -7.64 -11.13
종이목재 -7.70 -13.12
제조업 -8.25 -8.45
의약품 -8.54 -10.35
금융업 -8.59 -15.15
기계 -9.14 -9.21
증권 -9.25 -7.54
서비스업 -9.27 -13.86
유통업 -9.52 -15.81
섬유의복 -9.55 -9.97
비금속광물 -9.88 -14.74
의료정밀 -10.04 -15.11
건설업 -10.34 -14.68
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,343.10포인트로 전일 대비 7.75% 하락했으며, 코스닥도 1,039.65포인트에 8.62% 떨어졌다. 외국인 투자자는 2월 한 달에 약 20조원을 순매도하면서 급격한 자금 이탈을 보였고, 이와 맞물린 미·이란 전쟁 위험 등 중동 지정학적 리스크가 시장 전반에 패닉셀을 촉발해 매도 사이드카와 서킷브레이커가 연속 가동됐다. 이러한 급락은 10%대 손실 가능성을 시사하며, 단기적인 변동성 확대와 투자 심리 위축이 지속될 것으로 전망된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-04 13:02
S&P 500
6,800
▲ +0.00%
NASDAQ
22,749
▲ +0.00%
DOW JONES
48,493
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 3대 지수는 오늘 장 마감 시 모두 변동 없이 S&P 500은 6,800, NASDAQ은 22,749, 다우는 48,493을 기록했다. 그러나 장 중에는 호르무즈 해협 봉쇄와 미국‑이란 전쟁 장기화 우려, 인플레이션 공포가 겹치면서 NASDAQ은 약 1% 하락했으며, 테슬라와 반도체 주가가 급락했다. 반면 소프트웨어 기업은 매수세가 살아 SW주가 상승해 전체 지수의 낙폭을 억제했다. 이는 전 세계 증시가 폭락세를 보이는 가운데 미국 시장이 비교적 제한된 하락으로 마감한 특이 상황이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-04 13:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.063% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $75.12 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 수익률이 5bp 상승해 4.063%를 기록하며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6 수준으로 약세를 보였습니다. 국제유가가 이란 관련 긴장과 트럼프 대통령의 대응 조치에 힘입어 $75.12(전일 대비 +$2.62)까지 상승했으며, 정유주가 연속 강세를 보이고 있습니다. 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 올랐지만, 미국 국채 수익률 상승과 강달러 압력으로 제한적인 움직임에 머물고 있습니다. 원·달러 환율은 1,445.00원(전일 대비 -5.30원)으로 약세를 보이며, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승했습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-04 13:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 20 -1.12%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 11 -1.12%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.12%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -3.06%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 주식시장은 전반적인 하락세가 두드러졌으며, 특히 아시아에서는 한국·일본·대만 증시가 4% 내외로 급락해 세계 최악의 낙폭을 기록했다. 유가 급등과 중동 전쟁 위험이 확대되면서 변동성 지표가 급등했고, 이는 월가와 아시아 시장의 매도 압력을 가중시켰다. 반면 중국은 상하이종합지수가 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승했으며, 유럽은 STOXX 50이 0.62% 오른 반면 DAX와 FTSE 100은 각각 1.12% 하락해 혼조 양상을 보였다. 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 상대적으로 안정적인 흐름을 유지했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/4 ~ 3/11) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-04 13:02
수 · 3/4 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.6%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.2, 이전: 49.3) ★★★
🇺🇸 22:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 50K, 이전: 22K) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.7) ★★★
🇺🇸 01:45 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: 2.200M, 이전: 11.400M) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (1월) (예측: 2.2%, 이전: 1.4%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: 1.5%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.8, 이전: 53.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.7, 이전: 49.4) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (예측: 50.1, 이전: 50.3) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
목 · 3/5
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업구매자지수 (2월) (예측: 53.5, 이전: 53.8) ★★★
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: 15.989M) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 212K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업고용지수 (2월) (이전: 50.3) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업물가지수 (2월) (이전: 66.6) ★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.881M) ★★
🇺🇸 04:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (2월) (이전: 425.91B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,833K) ★★
🇺🇸 22:30 수출물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:30 수출 (1월) (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 22:30 수입물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 수입 (1월) (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 22:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 1.7%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 22:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.1%, 이전: -1.9%) ★★
금 · 3/6
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 70K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 1.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.7%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (이전: 0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도 20조 – 한국 증시 급락, 단기 현금·헷징 확대. 중동 전쟁 위험 – 호르무즈 봉쇄·WTI $75+, 에너지·방어주 매수. 미국 금리 상승 – 10년물 +5bp, 달러 약세, 금·비트코인 동반 상승. 핵심 데이터 – ADP 고용·한국 소매·중국 PMI, 변동성 확대 시 방어적 포지션 유지.