2026 · 03 · 04 WED

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-04 07:01
KOSPI 3/3 마감
5,791.91
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +17.02%
KOSDAQ 3/3 마감
1,137.70
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +3.58%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1154.9조 +0.00%
SK하이닉스 669.2조 +0.00%
LG에너지솔루션 92.0조 +0.00%
삼성바이오로직스 77.8조 +0.00%
POSCO홀딩스 30.3조 +0.00%
현대차 121.8조 +0.00%
기아 71.2조 +0.00%
LG화학 25.5조 +0.00%
삼성SDI 32.9조 +0.00%
NAVER 37.0조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 6,150 +0.00%
KR모터스 385 +0.00%
경방 9,900 +0.00%
삼양홀딩스 74,100 +0.00%
하이트진로 17,350 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 6,150 0.00%
KR모터스 385 0.00%
경방 9,900 0.00%
삼양홀딩스 74,100 0.00%
하이트진로 17,350 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -7.43
섬유의복 +0.00 -0.45
종이목재 +0.00 -5.87
화학 +0.00 -3.78
의약품 +0.00 -1.97
비금속광물 +0.00 -5.39
철강금속 +0.00 -4.85
기계 +0.00 -0.08
전기전자 +0.00 -1.89
의료정밀 +0.00 -5.64
운수장비 +0.00 -7.28
유통업 +0.00 -6.96
전기가스업 +0.00 -18.27
건설업 +0.00 -4.83
운수창고 +0.00 -4.19
통신업 +0.00 -6.40
금융업 +0.00 -7.18
은행 +0.00 -7.28
증권 +0.00 +1.89
보험 +0.00 +0.62
서비스업 +0.00 -5.07
제조업 +0.00 -0.22
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 전일 7% 급락해 5,791.91포인트에 머물며 큰 하락세를 기록했으며, 코스닥은 1,137.70포인트로 변동 없이 마감했습니다. 주요 원인으로는 중동 지역 갈등 격화와 미국‑이란 전쟁 위험이 확대되면서 전 세계 위험 회피 심리가 강화된 점이 크게 작용했습니다. 이와 연계해 미국 시장의 한국 ETF가 한때 14% 급락했으며, VIX(공포지수) 역시 연초 최고치를 기록했습니다. 반면, 반도체 주가 강세를 보인 덕분에 코스닥은 장중 1,200선을 터치하며 상승 전환했습니다. 전반적으로 외부 지정학 리스크가 시장 전반에 부정적 영향을 미쳐 한국 주식은 약세 흐름을 유지하고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-04 07:01
S&P 500
6,882
▲ +0.00%
NASDAQ
22,749
▲ +0.00%
DOW JONES
48,493
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500과 다우가 각각 6,882포인트와 48,493포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했으나, 나스닥은 22,749포인트에서 0.00% 정체된 채 거래를 종료했습니다. 그러나 장중 나스닥은 약 1%~2% 하락했으며, 마이크론·샌디스크·뉴몬트 등 반도체·광산 관련 주가가 급락하는 등 기술·자원 섹터가 크게 위축되었습니다. 주요 하방 요인은 중동 긴장 고조와 원·달러 환율이 1,500원을 초과하는 등 인플레이션 및 금리 우려가 확대된 점입니다. 한편, 전쟁 위험이 방위산업 주식에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 관측도 나오고 있어, 시장은 불확실성 속에서도 섹터 간 편차가 심화되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-04 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.033% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $64.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.033%로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 국제유가가 이라크 생산 중단과 호르무즈 해협 봉쇄 우려에 힘입어 배럴당 $64.89(+$2.62)까지 급등하면서 인플레이션 기대가 부각되고, 이에 따라 뉴욕 주요 주가지수는 전일 하락 마감했습니다. 안전자산 수요가 확대되면서 금은 $103,000(+$18)으로 4% 이상 상승했으며, 비트코인도 $103,000(+$1,240) 수준을 유지해 상승세를 이어가고 있습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445.00원, EUR/USD는 0.0031포인트 상승한 1.1790으로 외환 시장은 원화 약세와 유로 강세가 교차하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-04 07:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 2 -1.43%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 11 -1.43%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.43%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -2.75%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 지역의 이란·이스라엘 전쟁 위험이 확대되면서 미국·유럽 증시가 동반 하락했으며, 아시아 시장도 이 충격을 반영해 전반적으로 약세를 보이고 있다. 주요 지수는 닛케이 225가 2.75% 떨어진 반면, 상하이종합지수는 0.45% 상승, 선전성분지수는 0.62% 상승해 차별화된 흐름을 나타냈다. 유럽에서는 DAX와 FTSE 100이 각각 1.43% 하락했으나, STOXX 50은 0.62% 상승했고, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 반면, 홍콩 항셍은 1.43% 급락했다. 특히 한국 증시는 이란 전쟁 관련 리스크와 반도체 주가 급락(마이크론 –8%)으로 코스피가 7% 이상 급락하는 등 지역별 충격이 가장 크게 나타났다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/4 ~ 3/11) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-04 07:01
수 · 3/4 TODAY
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.9%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.2, 이전: 49.3) ★★★
🇺🇸 22:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 50K, 이전: 22K) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.7) ★★★
🇺🇸 01:45 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: 2.200M, 이전: 11.400M) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (1월) (예측: 2.2%, 이전: -0.3%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.8, 이전: 53.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.7, 이전: 49.4) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (예측: 50.1, 이전: 50.3) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
목 · 3/5
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업구매자지수 (2월) (예측: 53.5, 이전: 53.8) ★★★
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: 15.989M) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 212K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업고용지수 (2월) (이전: 50.3) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업물가지수 (2월) (이전: 66.6) ★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.881M) ★★
🇺🇸 04:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (2월) (이전: 425.91B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,833K) ★★
🇺🇸 22:30 수출물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:30 수출 (1월) (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 22:30 수입물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 수입 (1월) (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 22:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 1.7%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 22:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.1%, 이전: -1.9%) ★★
금 · 3/6
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 70K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
화 · 3/10
🇰🇷 08:00 한국 GDP (QoQ) (1분기) (이전: 1.2%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 GDP (YoY) (1분기) (이전: 1.7%) ★★★
🇯🇵 08:50 GDP (QoQ) (4분기) (이전: 0.1%) ★★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (2월) (이전: 3.91M) ★★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (MoM) (1월) (이전: -2.9%) ★★
🇯🇵 08:30 가계지출 (YoY) (1월) (이전: -2.6%) ★★
🇯🇵 08:50 연간 환산 GDP (QoQ) (4분기) (이전: 0.2%) ★★
🇯🇵 08:50 GDP물가지수 (YoY) (4분기) (이전: 3.4%) ★★
🇺🇸 23:00 기존주택판매 (MoM) (2월) (이전: -8.4%) ★★
핵심 관전 포인트

중동 지정학 리스크가 위험 회피 촉진, 주식 급락. 반도체 섹터 변동에 주의, 코스닥 단기 반등 가능. 원·달러 약세·금·비트코인 상승은 헤지 매수 기회. 미국 고용·소비 데이터가 흐름을 좌우, 기대 이하면 방위·에너지 비중 확대.