2026 · 03 · 03 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-03 22:02
KOSPI 3/3 마감
5,791.91
▼ -7.24%
-452.22pt
1개월 +17.02%
KOSDAQ 3/3 마감
1,137.70
▼ -4.62%
-55.08pt
1개월 +3.58%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼7.24% (-452 pt)
📌 KOSDAQ ▼4.62% (-55 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +1310.4만주
외국인 -1556.0만주
기관 +103.7만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1154.9조 -9.88%
SK하이닉스 669.2조 -11.50%
LG에너지솔루션 92.0조 -7.96%
삼성바이오로직스 77.8조 -5.46%
POSCO홀딩스 30.3조 -9.32%
현대차 121.8조 -11.72%
기아 71.2조 -11.29%
LG화학 25.5조 -13.53%
삼성SDI 32.9조 -12.45%
NAVER 37.0조 -7.27%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
젠큐릭스 5,870 +0.17%
KODEX 미국S&P500액티브 14,325 +0.74%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 9,780 +0.62%
인스코비 465 +0.87%
티움바이오 6,320 +0.80%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
젠큐릭스 5,870 0.17%
KODEX 미국S&P500액티브 14,325 0.74%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 9,780 0.62%
에이전트AI 295 1.37%
인스코비 465 0.87%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기전자 -0.11 -1.38
운수창고 -2.03 -5.35
음식료품 -2.05 -5.94
서비스업 -2.77 -5.64
보험 -3.34 -0.18
종이목재 -3.45 -3.85
금융업 -3.54 -6.15
섬유의복 -3.64 -0.19
철강금속 -3.83 -6.02
은행 -4.07 -7.88
화학 -4.25 -1.95
제조업 -4.30 +0.77
비금속광물 -4.37 -5.71
증권 -4.38 +0.63
통신업 -4.53 -8.89
의약품 -4.55 -2.03
유통업 -5.87 -5.22
운수장비 -6.26 -8.16
건설업 -7.63 +1.61
기계 -8.27 +1.10
의료정밀 -9.08 -4.21
전기가스업 -11.04 -16.68
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,791.91포인트로 전일 대비 7.24% 하락하며 5,700선 아래로 밀려났고, 코스닥도 1,137.70포인트에 머물며 4.62% 떨어졌다. 외국인 투자자는 순매도 15.56만주를 기록해 급락을 주도했으며, 개인은 13.10만주, 기관은 1.04만주를 순매수했다. 급락 원인으로는 중동 지역의 전쟁 위험 확대와 미·이란 갈등에 따른 글로벌 위험 회피 심리, 이에 따른 원/달러 환율이 1,460원대까지 상승한 점이 크게 작용했다. 반면 반도체 주도형 코스닥은 일부 상승세를 보였지만, 전반적인 시장 분위기는 ‘검은 화요일’이라 불릴 만큼 강한 매도 압력에 눌렸다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-03 22:02
NASDAQ
22,749
▲ +0.36%
DOW JONES
48,794
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

NASDAQ는 22,749포인트로 0.36% 상승했으며, 다우존스는 48,794포인트에서 변동 없이 마감했습니다. 기술주와 AI·방산주(예: 팔란티어) 상승이 시장 전반을 견인했지만, S&P 500 선물은 장 초반 2% 가량 하락하는 등 변동성이 여전히 컸습니다. 중동에서 미국·이란 간 전쟁 위험이 커지면서 방산·에너지 섹터는 상승세를 보인 반면, 크루즈·항공 등 경기민감주와 가상자산 관련주는 약세를 나타냈습니다. 전반적으로 전쟁 리스크에도 불구하고 주식시장은 소폭 상승 마감했으며, 투자자들은 위험 자산과 방산주 사이에서 포지션을 재조정하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-03 22:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.033% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $74.97 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.033% 수준으로 오르고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.6에 머물렀으며, 달러 약세가 지속되고 있다. 중동 긴장 고조와 국제유가 급등(WTI $74.97, 전일 대비 +$2.62)으로 금값도 $103,000(+$18)까지 상승해 안전자산 수요가 확대되고 있다. 원·달러 환율은 1,445.00원(−5.30원)으로 약세를 보이며 원화가 다소 강세를 회복했고, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)으로 상승했다. 이러한 위험 프리미엄 확대는 코스피 급락(7% 이상)과 같은 국내 주식시장 압박으로 이어지고 있어, 금·원자재 및 안전자산 중심의 포지션이 주도적인 흐름으로 보인다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-03 22:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 25,756750.84%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40 -1.43%
🇬🇧 FTSE 100 4,932750.84%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.26%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 글로벌 주식은 지역별로 상반된 흐름을 보였으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 상승해 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트, 항셍은 0.84% 상승해 25,756포인트를 기록했다. 유럽은 독일 DAX가 1.43% 하락해 40포인트 수준으로 마감한 반면, 영국 FTSE 100과 STOXX 50은 각각 0.84%·0.62% 상승했으며, 일본 닛케이 225는 1.26% 떨어졌다. 호주 ASX 200은 0.52% 상승해 8,555포인트를 기록했지만, 한국 코스피는 이란·미국 전쟁 관련 중동 리스크에 급격히 반응해 7% 이상 폭락, 아시아 증시 중 가장 큰 낙폭을 보였다. 이러한 차별화된 움직임은 중동 전쟁 위험이 미국·아시아 증시에는 제한적 충격을 주는 반면, 한국과 일부 아시아 시장에 급격한 매도 압력을 가중시킨 것이 주요 원인이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/3 ~ 3/10) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-03 22:02
화 · 3/3 TODAY
🇺🇸 00:00 ISM 제조업구매자지수 (2월) (예측: 51.7, 이전: 52.6) ★★★
🇺🇸 01:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업고용지수 (2월) (예측: 48.3, 이전: 48.1) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업물가지수 (2월) (예측: 60.6, 이전: 59.0) ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (4분기) (예측: 3.0%, 이전: 2.9%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.249%) ★★
🇺🇸 23:55 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
수 · 3/4
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.9%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.2, 이전: 49.3) ★★★
🇺🇸 22:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 50K, 이전: 22K) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.7) ★★★
🇺🇸 01:45 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (예측: 2.200M, 이전: 11.400M) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (1월) (예측: 2.2%, 이전: -0.3%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.8, 이전: 53.7) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.7, 이전: 49.4) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (예측: 50.1, 이전: 50.3) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 53.0) ★★
목 · 3/5
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업구매자지수 (2월) (예측: 53.5, 이전: 53.8) ★★★
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: 15.989M) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 212K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업고용지수 (2월) (이전: 50.3) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업물가지수 (2월) (이전: 66.6) ★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.881M) ★★
🇺🇸 04:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (2월) (이전: 425.91B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,833K) ★★
🇺🇸 22:30 수출물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:30 수출 (1월) (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 22:30 수입물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 수입 (1월) (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 22:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 1.7%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 22:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.1%, 이전: -1.9%) ★★
금 · 3/6
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 70K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
핵심 관전 포인트

중동 전쟁 리스크‑미국 방산·에너지 상승, 한국·아시아 급락. 외국인 매도 지속. 달러 약세·원화 강세‑달러인덱스 0.6, 원/달러 1,445. 외환 리스크 완화 기대. 안전자산·단기 데이터‑금·WTI·비트코인 상승, ISM·소매·물가 발표가 주식 변동키.