2026 · 03 · 03 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-03-03 13:03
KOSPI 3/3 장중
5,978.62
▼ -4.25%
-265.51pt
1개월 +20.79%
KOSDAQ 3/3 장중
1,176.14
▼ -1.40%
-16.64pt
1개월 +7.08%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼4.25% (-265 pt)
📌 KOSDAQ ▼1.40% (-16 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1201.7조 -6.24%
SK하이닉스 709.1조 -6.22%
LG에너지솔루션 94.2조 -5.74%
삼성바이오로직스 78.8조 -4.22%
POSCO홀딩스 31.5조 -5.69%
현대차 126.9조 -8.01%
기아 73.2조 -8.81%
LG화학 26.8조 -9.10%
삼성SDI 34.6조 -7.94%
NAVER 37.9조 -5.11%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
유투바이오 26,850 +0.00%
KODEX 미국S&P500액티브 14,340 +0.84%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 9,815 +0.98%
액트로 29,400 +0.51%
우리로 1,458 +0.69%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
우리기술 17,340 1.34%
KODEX 미국S&P500액티브 14,340 0.84%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 9,815 0.98%
액트로 29,400 0.51%
인스코비 467 1.30%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
전기전자 +1.23 -0.06
보험 -0.07 +3.19
제조업 -0.16 +5.12
섬유의복 -0.36 +3.20
서비스업 -0.37 -3.31
은행 -0.67 -4.61
운수창고 -0.88 -4.23
음식료품 -1.04 -4.97
철강금속 -1.10 -3.34
의약품 -1.26 +1.35
금융업 -1.47 -4.14
증권 -1.69 +3.46
화학 -1.99 +0.37
비금속광물 -2.05 -3.43
종이목재 -2.18 -2.59
통신업 -2.37 -6.83
유통업 -3.44 -2.78
의료정밀 -4.74 +0.36
운수장비 -4.84 -6.77
기계 -4.87 +4.86
건설업 -5.52 +3.94
전기가스업 -8.75 -14.54
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,978.62포인트로 전일 대비 4.25% 하락했으며, 코스닥도 1,176.14포인트에 1.40% 떨어졌다. 이번 급락은 미국과 이란 간 군사 충돌·이란 공습 소식이 확산되면서 중동 지정학 리스크가 확대된 것이 주요 원인이다. 외국인 투자자는 1조 원 규모의 순매도를 기록해 시장 매도 압력을 크게 높였으며, 기관·개인 투자자들의 매수세에도 불구하고 하락세를 막지 못했다. 특히 삼성전자를 비롯한 대형주가 3% 이상 급락해 코스피 6,000선 이하로 붕괴되는 모습을 보였다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-03-03 13:03
S&P 500
6,879
▲ +0.00%
NASDAQ
22,668
▲ +0.00%
DOW JONES
48,794
▲ +0.13%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 6,879포인트로 변동 없이 마감했으며, 나스닥도 22,668포인트에서 동등하게 유지된 반면 다우존스는 48,794포인트로 0.13% 소폭 상승했다. 중동, 특히 미국‑이란 전면전 위험이 고조되면서 시장 변동성이 확대됐지만, 투자자들은 ‘불확실성 해소’ 신호로 해석하고 저가 매수세와 방산·AI 기술주(예: 팔란티어 +5.79%)에 집중해 상승 압력을 보였다. 동시에 암호화폐와 비트코인 ETF가 급등하며 위험자산에 대한 수요가 확대되었다. 전반적으로 전쟁 위험에도 불구하고 주요 지수는 횡보·소폭 상승을 기록했으며, 변동성 속에서도 방산·기술 섹터가 시장 흐름을 주도했다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-03-03 13:03
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.033% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $71.87 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.033% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트(≈0.5%) 하락해 0.6%대로 약세를 보였습니다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협에 따른 국제유가 급등(WTI 71.87달러, 전일 대비 +$2.62)으로 원유가 13% 상승세를 이어가고 있어 추가적인 위험 프리미엄이 확대될 가능성이 높습니다. 원자재 가격 상승 흐름에 맞춰 금은 $103,000(+$18)으로 회복하고, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 올랐으며, 위험 회피 매력이 약화된 가운데 원/달러는 5.30원 내린 1,445.00원에 거래되었습니다. 전반적으로 중동 지정학 리스크가 확대되면서 달러 약세·채권 수익률 상승·원자재·디지털 자산 상승이라는 구조적 연계가 형성되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-03-03 13:03
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 20750.47%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 11750.47%
🇬🇧 FTSE 100 100750.47%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.47%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 긴장 고조와 유가 급등, 금값 2.8% 상승 등 위험 요인이 지속되는 가운데도 주요 주가지수는 소폭 상승 마감했다. 상하이종합은 0.45% 오른 3215포인트, 선전성분은 0.62% 상승한 10,890포인트, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 0.47% 상승, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 0.47%·0.52% 상승했다. 그러나 뉴스에서는 미·이란 충돌로 인해 미국·일본·홍콩 등 일부 시장이 급락하고 아시아 전반에 ‘줄하락’ 분위기가 확산된 점이 강조되고 있다. 전반적인 시장는 회복세를 보이지만, 유가·금리·지정학 리스크가 변동성을 높이고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (3/3 ~ 3/10) Investing.com · NASDAQ · 2026-03-03 13:03
화 · 3/3 TODAY
🇺🇸 00:00 ISM 제조업구매자지수 (2월) (예측: 51.7, 이전: 52.6) ★★★
🇺🇸 01:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업고용지수 (2월) (예측: 48.3, 이전: 48.1) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업물가지수 (2월) (예측: 60.6, 이전: 59.0) ★★
🇺🇸 02:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 3.0%, 이전: 3.0%) ★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (4분기) (예측: 3.0%, 이전: 2.9%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.249%) ★★
🇺🇸 23:55 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
수 · 3/4
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.9%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.1, 이전: 49.3) ★★★
🇺🇸 22:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 49K, 이전: 22K) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 01:45 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 11.400M) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (1월) (예측: 2.2%, 이전: -0.3%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 0.5%, 이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.8, 이전: 53.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 49.7, 이전: 49.4) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (예측: 50.0, 이전: 50.3) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.4, 이전: 52.3) ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
목 · 3/5
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업구매자지수 (2월) (예측: 53.5, 이전: 53.8) ★★★
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: 15.989M) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 215K, 이전: 212K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업고용지수 (2월) (이전: 50.3) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업물가지수 (2월) (이전: 66.6) ★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.881M) ★★
🇺🇸 04:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (2월) (이전: 425.91B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,833K) ★★
🇺🇸 22:30 수출물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:30 수출 (1월) (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 22:30 수입물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.2%, 이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 수입 (1월) (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 22:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (예측: 1.7%, 이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 22:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (예측: 2.1%, 이전: -1.9%) ★★
금 · 3/6
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 2.1%, 이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (예측: 0.4%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (예측: 0.0%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (1월) (예측: -0.3%, 이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (예측: 0.3%, 이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (예측: 58K, 이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (예측: 4.3%, 이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 03:15 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (예측: 70K, 이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
월 · 3/9
🇯🇵 08:50 조정경상수지 (1월) (이전: 269.71T) ★★
🇯🇵 08:50 계절미조정경상수지(계절적 요인을 감안하지 않은) (1월) (이전: 0.729T) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.2%) ★★
🇨🇳 10:30 중국 생산자물가지수 (YoY) (2월) (이전: -1.4%) ★★
핵심 관전 포인트

- 중동 지정학 리스크 – 원유·금·비트코인 상승, 달러 약세·채권 수익률 상승 → 위험 프리미엄 확대. - 방산·AI 주식 – 미국 방산·AI 기업 강세, 변동성 속 매수 기회. - KOSPI 6,000선 붕괴 – 외국인 순매도·대형주 급락, 현금 비중 확대·단기 매도 검토.