2026 · 02 · 28 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-28 02:01
KOSPI 2/27 마감
6,244.13
▼ -1.00%
-63.14pt
1개월 +19.59%
KOSDAQ 2/27 마감
1,192.78
▲ +0.39%
+4.63pt
1개월 +2.44%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.00% (-63 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.39% (4 pt)
원/달러
₩1,440.11
-5.30
투자자 동향
개인 +1679.5만주
외국인 -1960.2만주
기관 +155.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1281.6조 -0.69%
SK하이닉스 756.2조 -3.46%
LG에너지솔루션 99.9조 +0.00%
삼성바이오로직스 82.3조 +0.68%
POSCO홀딩스 33.4조 +1.35%
현대차 138.0조 +10.67%
기아 80.2조 -0.24%
LG화학 29.5조 +7.05%
삼성SDI 37.6조 +3.79%
NAVER 39.9조 -2.30%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
현대ADM 18,670 +0.00%
SKC 113,200 +0.71%
에이전트AI 291 +0.34%
파커스 1,460 +0.07%
한국비티비 861 +0.23%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
현대ADM 18,670 0.00%
아이엘 9,320 1.75%
KODEX 반도체레버리지 82,010 2.00%
SKC 113,200 0.71%
라온텍 6,760 1.96%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
기계 +4.19 +10.31
섬유의복 +2.92 +4.94
증권 +1.87 +4.79
보험 +1.23 +5.29
통신업 +0.89 -3.19
의료정밀 +0.62 +5.11
비금속광물 +0.48 +0.37
종이목재 +0.43 -0.53
운수장비 +0.18 -2.97
화학 +0.16 +5.08
전기전자 +0.01 -1.95
의약품 -0.01 +4.15
건설업 -0.01 +12.11
서비스업 -0.09 -3.66
운수창고 -0.26 -2.99
제조업 -0.76 +8.57
철강금속 -0.94 -1.03
은행 -1.48 -5.42
금융업 -1.88 -2.09
음식료품 -1.97 -4.99
유통업 -2.13 +1.40
전기가스업 -6.79 -6.24
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,244.13포인트로 전일 대비 1.00% 하락했으며, 코스닥은 1,192.78포인트로 0.39% 상승해 연중 최고 수준을 기록했습니다. 투자자 흐름은 개인이 순매수 1,679.5만 주, 외국인이 순매도 1,960.2만 주, 기관이 순매수 155.5만 주로 외국인 자금이 크게 이탈한 가운데 개인 매수가 시장 하락폭을 일부 억제했습니다. 최근 6거래일 연속 상승을 이어온 코스피가 급락세에 진입했으며, 이는 국내 부동산 자금이 증시로 유입된다는 정치적 언급과는 달리 단기적 조정 국면으로 해석됩니다. 한편, 아시아 주요 증시는 전반적으로 상승세를 보인 반면 코스피만 하락한 점이 투자심리 분열을 시사합니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-28 02:01
S&P 500
6,909
▲ +0.00%
NASDAQ
22,878
▲ +0.00%
DOW JONES
49,254
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500 6,909·NASDAQ 22,878·다우 49,254 모두 전일 대비 변동이 없었지만, 실시간 거래에서는 나스닥이 약 1.2% 하락하며 압력을 받았다. 엔비디아는 호실적 발표에도 불구하고 5.5% 급락했고, 마이크론·브로드컴 등 AI 관련 주식도 연쇄적으로 급락해 기술주 중심의 나스닥 약세를 주도했다. 동시에 미국 PPI가 예상보다 크게 상승하면서 인플레이션 우려가 부각됐으며, 이에 따라 미국 국채 금리가 소폭 하락해 시장 변동성을 확대했다. 주택 건설 호조와 공장 생산 부진이 엇갈리면서 S&P 500 선물도 약세를 보이며 전반적인 투자 심리가 위축된 상황이다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-28 02:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.002% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 156.0880 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $67.14 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1794 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,440.11 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,752 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률이 5bp 상승한 4.002% 수준으로 금리 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 156.0880에 머물렀다. 원자재 시장에서는 미·이란 핵 협상 진전으로 국제 유가가 전반적으로 하락세였지만, 재고 증가와 공급 차질 우려가 겹쳐 WTI는 $67.14(+$2.62)로 소폭 상승했다. 금은 안전자산 수요가 지속되면서 $103,000(+$18)으로 상승했고, 비트코인도 $103,752(+$1,240)까지 올랐다. 원·달러는 5.30원 내린 1,440.11원으로 원화가 강세를 보이며, 유럽 주요 통화는 EUR/USD가 1.1794(+0.0031)로 소폭 상승했다. 주요 이슈는 미·이란 핵 협상의 긍정적 분위기가 유가와 금값 변동성을 동시에 확대하고 있다는 점이다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-28 02:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 12750.70%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 12750.70%
🇬🇧 FTSE 100 100750.70%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.16%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수가 2월 기준 7% 이상 상승해 1998년 이후 최고 수준을 기록했으며, 중국 상하이종합은 0.45% 상승한 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 상승한 8,555포인트를 기록했다. 유럽도 DAX·FTSE 100·STOXX 50이 각각 0.70%·0.70%·0.62% 상승해 전반적인 상승 흐름을 보였다. 반면 미국은 엔비디아 주가 급락과 AI 관련 주식의 수혜주 교체 논란으로 나스닥을 중심으로 혼조세를 보였으며, 달러 약세와 밸류에이션 부담이 투자 심리를 억제하고 있다. UBS는 이러한 불확실성을 이유로 미국 주식에 대한 낙관론을 한 발 물러서고 있어, 이번 글로벌 시장은 아시아의 강세가 주도하되 미국 기술주 변동성이 전체 흐름을 제약할 가능성이 높다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/28 ~ 3/7) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-28 02:01
월 · 3/2
🇺🇸 23:45 제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 51.2, 이전: 52.4) ★★★
화 · 3/3
🇺🇸 00:00 ISM 제조업구매자지수 (2월) (이전: 52.6) ★★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업고용지수 (2월) (이전: 48.1) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업물가지수 (2월) (이전: 59.0) ★★
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (4분기) (이전: 2.9%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.249%) ★★
🇺🇸 23:55 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
수 · 3/4
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.9%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 49.3) ★★★
🇺🇸 22:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월) (이전: 22K) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.7) ★★★
🇺🇸 01:45 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 11.400M) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (1월) (이전: -0.3%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (1월) (이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.8, 이전: 53.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 49.4) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (이전: 50.3) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) (이전: 52.3) ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
목 · 3/5
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업구매자지수 (2월) (이전: 53.8) ★★★
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: 15.989M) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 212K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업고용지수 (2월) (이전: 50.3) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업물가지수 (2월) (이전: 66.6) ★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.881M) ★★
🇺🇸 04:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (2월) (이전: 425.91B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,833K) ★★
🇺🇸 22:30 수출물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:30 수출 (1월) (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 22:30 수입물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 수입 (1월) (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 22:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 22:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (이전: -1.9%) ★★
금 · 3/6
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★★
🇰🇷 08:00 한국 소비자물가지수 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 21:30 근원 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 21:30 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.0%) ★★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) (이전: 0.4%) ★★★
🇺🇸 22:30 비농업고용지수 (2월) (이전: 130K) ★★★
🇺🇸 22:30 실업률 (2월) (이전: 4.3%) ★★★
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (1월) (이전: -0.7%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,614B) ★★
🇺🇸 21:30 소매관리 (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) (이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 경제활동참가율 (2월) (이전: 62.5%) ★★
🇺🇸 22:30 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) (이전: 172K) ★★
🇺🇸 22:30 U6 실업률 (2월) (이전: 8.0%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도·코스피 -1%·원·달러 강세, 기관·개인 매수는 방어, 현금·안전자산 비중 ↑ 미국 AI주 급락·PPI↑·10년채 4%→ 위험자산 회피, 금·채권 매수 선호 아시아 연쇄 상승·중·일·유럽↑·달러 약세, 원화 헤지·수출·원화연관 주식 매수 검토