2026 · 02 · 27 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-27 19:20
KOSPI 2/27 마감
6,244.13
▼ -1.00%
-63.14pt
1개월 +20.76%
KOSDAQ 2/27 마감
1,192.78
▲ +0.39%
+4.63pt
1개월 +5.23%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▼1.00% (-63 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.39% (4 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +1679.5만주
외국인 -1960.2만주
기관 +155.5만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1281.6조 -0.69%
SK하이닉스 756.2조 -3.46%
LG에너지솔루션 99.9조 +0.00%
삼성바이오로직스 82.3조 +0.68%
POSCO홀딩스 33.4조 +1.35%
현대차 138.0조 +10.67%
기아 80.2조 -0.24%
LG화학 29.5조 +7.05%
삼성SDI 37.6조 +3.79%
NAVER 39.9조 -2.30%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
현대ADM 18,670 +0.00%
SKC 113,200 +0.71%
에이전트AI 291 +0.34%
파커스 1,460 +0.07%
한국비티비 861 +0.23%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
현대ADM 18,670 0.00%
아이엘 9,320 1.75%
KODEX 반도체레버리지 82,010 2.00%
SKC 113,200 0.71%
라온텍 6,760 1.96%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
기계 +4.19 +9.45
섬유의복 +2.92 +7.78
증권 +1.87 +4.40
보험 +1.23 +6.93
통신업 +0.89 -0.99
의료정밀 +0.62 +4.52
비금속광물 +0.48 +1.97
종이목재 +0.43 +1.30
운수장비 +0.18 -2.89
화학 +0.16 +4.49
전기전자 +0.01 +0.32
의약품 -0.01 +3.36
건설업 -0.01 +14.20
서비스업 -0.09 -3.52
운수창고 -0.26 +1.33
제조업 -0.76 +5.96
철강금속 -0.94 -0.84
은행 -1.48 -2.88
금융업 -1.88 -1.59
음식료품 -1.97 -3.56
유통업 -2.13 +2.03
전기가스업 -6.79 -6.83
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 1.00% 하락한 6,244.13포인트로 마감했으며, KOSDAQ은 0.39% 상승해 1,192.78포인트를 기록했다. 외국인 투자자는 순매도 19.6백만 주(약 7조 원)로 크게 빠져나가며 압력을 가한 반면, 개인은 1,679.5만 주, 기관은 155.5만 주를 순매수해 매수세를 보였다. 급등한 원·달러 환율(1,439원)과 현대에너지솔루션 상한가 등 종목별 변동성에도 불구하고 코스닥은 연중 최고 수준을 유지하며 상승세를 이어갔다. 여당·야당 인물들의 부동산 자금 증시 편입 발언이 나오면서 정책 기대감이 증시 회복 논의를 자극하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-27 19:20
S&P 500
6,945
▲ +0.00%
NASDAQ
22,878
▼ -1.18%
DOW JONES
49,545
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 대체로 보합세를 보였으며, S&P 500은 6,945포인트(0.00%)와 다우존스는 49,545포인트(0.00%)가 변동 없는 반면, 나스닥은 22,878포인트로 1.18% 하락했다. 나스닥 하락은 엔비디아, 마이크론, 브로드컴 등 AI 핵심 주식이 급락하면서 투자 심리가 크게 위축된 것이 주요 원인이다. 베인징가 지수가 ‘공포’ 구역에 진입하고 금리 인하 기대감이 약화되면서 S&P 500 선물도 아시아 시장에서 하락세를 보였다. 증권사 27곳이 7시 조기 개장을 찬성한 가운데, 시장은 변동성 확대와 AI 열풍 둔화가 향후 흐름을 좌우할 것으로 전망된다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-27 19:20
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.002% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $65.5 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1816 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.002% 수준으로 금리 인상이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트(0.5%) 하락해 0.6에 머물렀다. 원자재 시장은 미국‑이란 핵 협상 진전 소식으로 국제 유가가 하락세를 보였음에도 불구하고, WTI는 $2.62 오른 $65.5에 거래돼 기대감과 재고 증가 사이의 혼재된 수급 상황을 반영한다. 금은 $18 상승한 $103,000(약 1.8% 상승)으로 안전자산 수요가 여전히 남아있으며, 국내 금값은 국제보다 상승세를 보이고 있다. 한편 비트코인은 $1,240 오른 $103,000에 머물고, 원/달러는 5.30원(0.37%) 약세, EUR/USD는 1.1816(0.26%)으로 소폭 상승해 달러 약세와 위험자산 선호가 동시에 나타나고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-27 19:20
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,621750.91%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 4,160750.33%
🇬🇧 FTSE 100 4,161750.34%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.34%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 주요 글로벌 지수는 모두 상승세를 보였으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 상승한 10,890포인트, 항셍은 0.91% 오른 26,621포인트를 기록했다. 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50도 각각 0.33~0.62% 상승했으며, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.34%와 0.52% 상승했다. 한편 미국 시장은 엔비디아 주가 급락으로 S&P 500·다우·나스닥이 혼조 마감했으며, AI 수혜주가 엔비디아에서 다른 종목으로 이동하고 있다는 분석이 나오고 있다. 아시아는 2월 실적이 1998년 이후 최고 수준을 기록해 코스피·코스닥을 포함한 주요 지수가 20% 이상 상승했지만, 일부 국가에서는 최근 혼조세가 지속되는 등 지역별 변동성이 남아 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/27 ~ 3/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-27 19:20
금 · 2/27 TODAY
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 22:30 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.018%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,613B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 5.5%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:45 시카고 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.0, 이전: 54.0) ★★
월 · 3/2
🇺🇸 23:45 제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 51.2, 이전: 52.4) ★★★
화 · 3/3
🇺🇸 00:00 ISM 제조업구매자지수 (2월) (이전: 52.6) ★★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업고용지수 (2월) (이전: 48.1) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업물가지수 (2월) (이전: 59.0) ★★
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (4분기) (이전: 2.9%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.249%) ★★
🇺🇸 23:55 FOMC 멤버 Williams가 연설 ★★
수 · 3/4
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.9%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 49.3) ★★★
🇺🇸 22:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월) (이전: 22K) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.7) ★★★
🇺🇸 01:45 FOMC 멤버 Kashkari가 연설 ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 11.400M) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (1월) (이전: -0.3%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (1월) (이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.8, 이전: 53.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 49.4) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (이전: 50.3) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) (이전: 52.3) ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.3) ★★
목 · 3/5
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업구매자지수 (2월) (이전: 53.8) ★★★
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: 15.989M) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 212K) ★★★
🇺🇸 COST(Costco) 실적 발표
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업고용지수 (2월) (이전: 50.3) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 비제조업물가지수 (2월) (이전: 66.6) ★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: 0.881M) ★★
🇺🇸 04:00 베이지북 ★★
🇰🇷 06:00 한국 외환보유고 (미국달러) (2월) (이전: 425.91B) ★★
🇺🇸 21:30 무역수지 (1월) (이전: -70.30B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,833K) ★★
🇺🇸 22:30 수출물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.3%) ★★
🇺🇸 22:30 수출 (1월) (이전: 287.30B) ★★
🇺🇸 22:30 수입물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 수입 (1월) (이전: 357.60B) ★★
🇺🇸 22:30 비농업부문 생산성 (QoQ) (4분기) (이전: 4.9%) ★★
🇺🇸 22:30 단위노동비용 (QoQ) (4분기) (이전: -1.9%) ★★
핵심 관전 포인트

외국인 순매도·KOSPI↓, 원/달러 약세, 10년물↑ → 방어주·금 헷지 AI 주식 급락·NASDAQ‑1.2% → AI 매도, 반도체·클라우드 재배분 정책·지표·금리·PMI·원자재 변동 → 현금·현물 비중 확대