2026 · 02 · 26 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-26 02:02
KOSPI 2/25 마감
6,083.86
▲ +1.91%
+114.22pt
1개월 +19.65%
KOSDAQ 2/25 마감
1,165.25
▲ +0.02%
+0.25pt
1개월 +7.64%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.91% (114 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.02% (0 pt)
원/달러
₩1,445.00
-5.30
투자자 동향
개인 +624.2만주
외국인 -878.2만주
기관 +139.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1204.6조 +1.75%
SK하이닉스 725.5조 +1.29%
LG에너지솔루션 99.7조 +3.27%
삼성바이오로직스 80.0조 +0.29%
POSCO홀딩스 32.9조 +1.75%
현대차 117.1조 +9.16%
기아 76.6조 +12.70%
LG화학 27.4조 +10.56%
삼성SDI 34.9조 +2.73%
NAVER 39.7조 -0.78%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
스피어 43,050 +0.58%
DL우 26,850 +0.94%
네오티스 17,690 +0.06%
디에이치엑스컴퍼니 430 +0.47%
대성하이텍 7,870 +0.25%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
스피어 43,050 0.58%
흥국화재 5,930 1.89%
흥국화재우 8,820 1.26%
성호전자 26,000 1.56%
DL우 26,850 0.94%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
건설업 +6.78 +13.55
종이목재 +2.14 +2.48
전기가스업 +1.95 +3.29
화학 +1.90 +5.16
유통업 +1.86 +6.29
음식료품 +1.60 +2.64
의료정밀 +1.51 +0.75
기계 +1.18 +3.32
금융업 +1.11 +0.66
제조업 +0.99 +1.16
전기전자 +0.51 +4.87
섬유의복 +0.26 +2.50
의약품 -0.05 +0.22
비금속광물 -0.34 +3.04
서비스업 -0.60 +1.51
은행 -0.64 +1.33
보험 -0.80 +2.84
운수장비 -0.95 -3.09
운수창고 -1.21 +4.18
철강금속 -1.23 +0.17
증권 -1.23 -3.03
통신업 -2.66 -0.99
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,083.86포인트로 전일 대비 1.91% 상승하며 사상 처음으로 6,000선을 돌파했다. 개인투자자는 624만2000주 순매수를 기록한 반면 외국인은 878만2000주 순매도했으며, 기관은 139만4000주를 추가 매수했다. 상승 동력은 현대차·기아 등 자동차주와 반도체주의 동반 상승, 그리고 연기금·퇴직연금 등 기관투자의 적극적인 매수에 기인한다. 코스닥은 1,165.25포인트로 거의 변동이 없으며 0.02% 상승에 그쳤다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-26 02:02
S&P 500
6,890
▲ +0.00%
NASDAQ
22,864
▲ +0.00%
DOW JONES
49,174
▲ +0.13%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 대체로 횡보했으며, S&P 500은 6,890으로 0.00% 변동, NASDAQ은 22,864로 0.00% 변동을 보였고, 다우존스는 49,175로 0.13% 상승 마감했습니다. 엔비디아 실적 발표 전후로 기술주 선물은 일제 하락했지만, AMD·인텔·키스 등 주요 종목이 급등하면서 S&P 500은 장중 반등했습니다. 나스닥은 매출 성장 전망 상향과 바이오텍 기업들의 신규 상장으로 장기적인 상승 기대가 형성되는 한편, 탐욕‑공포 지수가 여전히 ‘공포’ 구역에 머물러 투자 심리는 여전히 신중합니다. 또한 21셰어스가 수이 현물 ETF를 나스닥에 상장하는 등 신규 ETF 출시가 시장에 긍정적인 흐름을 더하고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-26 02:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.035% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 156.6430 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $65.89 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1774 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,445.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.035% 수준으로 금리 인상 기대가 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트(약 0.2%) 하락해 156.64에 머물러 달러 약세가 이어지고 있습니다. 원자재 시장에서는 WTI 원유가 $65.89(+4%)로 상승했지만, 이란 핵협상 진전과 베네수엘라 공급 확대 소식이 동시에 전해져 유가 변동성이 커지고 있습니다. 금은 $103,000(+0.02%)에 소폭 오른 반면, 일부 보도에서는 금값이 하락세를 보였다고 전해져 가격 움직임이 얇은 편입니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화가 절대적 강세를 보이고 있으며, 비트코인 역시 $103,000(+1.2%)까지 상승해 위험자산 선호가 약화된 달러에 대응하고 있습니다. 주요 변수는 이란 핵협상 진전과 미국의 대이란 강경 발언이며, 이들 정치·외교 요인이 유가·금·달러 흐름에 단기적 변동성을 확대할 것으로 보입니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-26 02:02
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,766750.66%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 4,147750.72%
🇬🇧 FTSE 100 100750.93%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.75%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수가 대부분 상승세를 보이며, 상하이종합지수는 3215포인트(+0.45%), DAX는 4147포인트(+0.72%), FTSE 100은 100포인트(+0.93%), 닛케이 225는 225포인트(+0.75%)까지 올랐습니다. 미국 증시는 엔비디아 실적 기대와 AI 기술 불안감 해소에 힘입어 연속 상승했으며, 트럼프 대통령의 관세 발언으로 달러가 약세를 보였음에도 아시아 시장은 코스피 6000포인트 돌파와 닛케이 58,000선 회복 등 기록적인 강세를 유지했습니다. 반도체 슈퍼사이클과 AI 칩 수요 확대가 글로벌 대장주 상승을 견인하면서, 유럽·일본·호주 시장도 각각 0.5~0.7% 수준의 견고한 상승을 기록했습니다. 전반적으로 위험 선호가 회복된 흐름이며, 기술·반도체 섹터 중심의 지속적인 상승이 향후 시장 방향성을 주도할 것으로 전망됩니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/26 ~ 3/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-26 02:02
목 · 2/26 TODAY
🇺🇸 00:30 원유재고 (예측: 1.800M, 이전: -9.014M) ★★★
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (2월) (예측: 2.50%, 이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 217K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.095M) ★★
🇺🇸 03:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.823%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,613B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,860K, 이전: 1,869K) ★★
금 · 2/27
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 22:30 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.018%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 5.5%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:45 시카고 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.4, 이전: 54.0) ★★
월 · 3/2
🇺🇸 23:45 제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 51.2) ★★★
화 · 3/3
🇺🇸 00:00 ISM 제조업구매자지수 (2월) (이전: 52.6) ★★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업고용지수 (2월) (이전: 48.1) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업물가지수 (2월) (이전: 59.0) ★★
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (4분기) (이전: 2.9%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.249%) ★★
수 · 3/4
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.9%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 49.3) ★★★
🇺🇸 22:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월) (이전: 22K) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (이전: 52.3) ★★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 11.400M) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (1월) (이전: -0.3%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (1월) (이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (이전: 53.8) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.8, 이전: 53.7) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 49.4) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (이전: 50.3) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) (이전: 52.3) ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (이전: 52.3) ★★
핵심 관전 포인트

- 코스피 6,000 돌파 – 자동차·반도체·기관 매수 주도, 외국인 매도에도 상승. 단기 매수 검토. - 미국 10년채·달러 약세 – 금리 상승·달러 인덱스 하락, 원·달러 강세·원유 상승. 원화·원자재 롱. - AI·반도체 순풍 – 나스닥·유럽·일본 동시 상승, 반도체 ETF·칩주 편입 기회.