2026 · 02 · 26 THU

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-26 20:01
KOSPI 2/26 마감
6,307.27
▲ +3.67%
+223.41pt
1개월 +24.04%
KOSDAQ 2/26 마감
1,188.15
▲ +1.97%
+22.90pt
1개월 +9.75%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲3.67% (223 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.97% (22 pt)
원/달러
₩1,426.96
-5.30
투자자 동향
개인 +501.2만주
외국인 -773.8만주
기관 +160.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1290.5조 +7.13%
SK하이닉스 783.3조 +7.96%
LG에너지솔루션 99.9조 +0.23%
삼성바이오로직스 81.7조 +2.20%
POSCO홀딩스 33.0조 +0.25%
현대차 124.7조 +6.47%
기아 80.4조 +5.05%
LG화학 27.5조 +0.65%
삼성SDI 36.2조 +3.70%
NAVER 40.9조 +2.96%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
모베이스전자 5,020 +0.40%
케이비아이동국실업 780 +0.78%
베노티앤알 1,291 +0.16%
HL D&I 3,850 +0.39%
계룡건설 29,550 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
바이오톡스텍 3,730 1.63%
알파칩스 16,660 1.90%
모베이스전자 5,020 0.40%
케이비아이동국실업 780 0.78%
베노티앤알 1,291 0.16%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +5.05 +6.27
증권 +4.60 +1.42
기계 +4.56 +8.03
의료정밀 +3.15 +3.92
건설업 +3.03 +16.98
보험 +2.84 +5.76
의약품 +2.70 +2.93
유통업 +0.99 +7.34
섬유의복 +0.37 +2.89
화학 +0.33 +5.50
철강금속 -0.12 +0.05
운수장비 -1.26 -4.32
전기가스업 -1.43 +1.81
비금속광물 -1.54 +1.45
전기전자 -1.79 +2.99
은행 -1.89 -0.59
금융업 -1.93 -1.28
운수창고 -1.95 +2.15
서비스업 -2.27 -0.79
통신업 -2.82 -3.79
종이목재 -2.91 -0.51
음식료품 -3.59 -1.04
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,307.27로 전일 대비 3.67% 상승해 사상 최고치를 경신했으며, 코스닥도 1,188.15로 1.97% 오른 모습을 보였다. 개인투자자는 순매수 501.2만 주를 기록한 반면, 외국인 순매도는 773.8만 주로 급감해 시장 주도권이 내국인 쪽으로 이동했다. 기관투자자는 160.4만 주를 추가 매수했으며, 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 대형주가 연속 사상 최고가를 기록해 상승 모멘텀을 견인했다. 다만 골드만삭스는 삼성전자를 제외하면 코스피가 4,700 수준에 머물 가능성을 제시했으며, 달러 대비 원화가 1,420원대로 약세를 보인 점이 외국인 자금 이탈의 주요 요인으로 언급되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-26 20:01
S&P 500
6,946
▲ +0.00%
NASDAQ
23,152
▲ +1.26%
DOW JONES
49,358
▲ +0.13%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 나스닥이 1.26% 상승한 23,152포인트를 기록하며 강세를 보였고, 다우는 0.13% 오른 49,358포인트, S&P 500은 변동 없이 6,946포인트에 머물렀다. 상승의 핵심 동력은 엔비디아가 역대 최대 실적을 발표하면서 AI 관련 주식에 대한 기대감이 확산된 데 있다. 한편, 엔비디아 실적 발표 후 일시적인 상승분이 반납되는 등 공매도 규모가 확대돼 단순한 상승 베팅이 아니라 변동성 위험이 상존한다. 투자 심리 지표는 ‘중립’ 영역에 진입했으며, 이란 핵 협상 등 지정학적 변수도 시장 흐름에 영향을 미칠 것으로 보인다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-26 20:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.044% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $65.51 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $5,192 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,426.96 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $5,192 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.044% 수준으로 오름으로써 금리 상승 압력이 지속되고 있습니다. 달러인덱스는 0.32포인트(0.6) 하락해 약세를 보이며, 이에 따라 EUR/USD는 1.1790(+0.0031), 원/달러는 1,426.96(-5.30)으로 원화가 강세를 유지하고 있습니다. 원유는 미국 재고 증가에도 불구하고 WTI가 $65.51(+ $2.62)로 상승했고, 미국‑이란 협상 재개와 ‘그림자 선단’ 제재에 따른 변동성 확대가 시장 분위기를 지지했습니다. 금은 $5,192(+ $18)로 소폭 상승했으며, 비트코인 역시 $5,192(+ $1,240)까지 급등해 안전자산과 위험자산 모두 상승세를 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-26 20:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,411 -1.33%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 4,147 -0.01%
🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -0.19%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 본토 증시는 상하이종합지수가 0.45% 상승한 3215포인트, 선전성분이 0.62% 오른 10,890포인트를 기록한 반면, 홍콩항셍은 1.33% 하락한 26,411포인트로 약세를 보였다. 유럽은 DAX가 0.01% 하락해 4,147포인트, FTSE 100이 0.79% 오른 10,556포인트, STOXX 50이 0.62% 상승한 5,520포인트로 전반적으로 소폭 상승했으며, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 일본 닛케이 225는 0.19% 떨어진 225포인트에 머물렀지만, 미국 기술주와 엔비디아 실적 기대감이 이어지면서 AI·기술·소재 섹터에 대한 글로벌 랠리가 지속되고 있다. 아시아에서는 한국은행 금리동결 이후 코스피가 상승세를 이어가며 사상 최고치를 갱신했으며, 일본 증시도 AI 랠리와 맞물려 기록적인 상승세를 보이고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/26 ~ 3/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-26 20:01
목 · 2/26 TODAY
🇺🇸 00:30 원유재고 (예측: 1.800M, 이전: -9.014M) ★★★
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (2월) (예측: 2.50%, 이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 217K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.095M) ★★
🇺🇸 03:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.823%) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (예측: 1,860K, 이전: 1,869K) ★★
금 · 2/27
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 22:30 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.018%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,613B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 5.5%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:45 시카고 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.4, 이전: 54.0) ★★
월 · 3/2
🇺🇸 23:45 제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 51.2, 이전: 52.4) ★★★
화 · 3/3
🇺🇸 00:00 ISM 제조업구매자지수 (2월) (이전: 52.6) ★★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업고용지수 (2월) (이전: 48.1) ★★
🇺🇸 00:00 ISM 제조업물가지수 (2월) (이전: 59.0) ★★
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇯🇵 08:50 자본지출 (YoY) (4분기) (이전: 2.9%) ★★
🇯🇵 12:35 10년물 JGB 국채 입찰 (이전: 2.249%) ★★
수 · 3/4
🇰🇷 08:00 한국 소매판매 (MoM) (1월) (이전: 0.9%) ★★★
🇨🇳 10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 49.3) ★★★
🇺🇸 22:15 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월) (이전: 22K) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 52.7) ★★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: 11.400M) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (YoY) (1월) (이전: -0.3%) ★★
🇰🇷 08:00 한국 산업생산 (MoM) (1월) (이전: 1.7%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.8, 이전: 53.7) ★★
🇨🇳 10:30 중국 복합 구매관리자지수(PMI) (2월) (이전: 49.8) ★★
🇨🇳 10:30 중국 비제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 49.4) ★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (이전: 50.3) ★★
🇨🇳 10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (2월) (이전: 52.3) ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.3, 이전: 53.0) ★★
핵심 관전 포인트

코스피 사상최고·외국인 순매도에도 대형주 견인, 기관·개인 매수 지속 → 급등 후 조정 시점 차익실현. AI 랠리 연계 나스닥·엔비디아 실적 후 변동성 확대·공매도 증가 → 변동성 옵션 활용, 신호 확인 시 소규모 진입. 10년물 금리·WTI 상승·원·달러 강세·인플레이션 압력 → 금리선물 매도·에너지 ETF 롱, 원화 헤지 검토.