2026 · 02 · 24 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-24 20:01
KOSPI 2/24 마감
5,969.64
▲ +2.11%
+123.55pt
1개월 +20.61%
KOSDAQ 2/24 마감
1,165.00
▲ +1.13%
+13.01pt
1개월 +9.45%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.11% (123 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.13% (13 pt)
원/달러
₩1,444.14
-5.30
투자자 동향
개인 -240.6만주
외국인 -229.4만주
기관 +377.6만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1183.9조 +3.63%
SK하이닉스 716.3조 +5.68%
LG에너지솔루션 96.5조 +4.17%
삼성바이오로직스 79.8조 +0.35%
POSCO홀딩스 32.3조 +2.96%
현대차 107.3조 +0.19%
기아 67.9조 +0.75%
LG화학 24.7조 +5.41%
삼성SDI 34.0조 +7.66%
NAVER 40.0조 -0.20%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
DSC인베스트먼트 18,620 +0.54%
KB 레버리지 밀 선물 ETN 7,120 +0.14%
대신증권 46,850 +0.54%
아모텍 14,690 +0.62%
서울리거 892 +0.45%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
DSC인베스트먼트 18,620 0.54%
우리기술 17,150 1.30%
KB 레버리지 밀 선물 ETN 7,120 0.14%
HS화성 14,980 1.35%
대신증권 46,850 0.54%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +3.11 +0.17
화학 +2.62 +3.20
보험 +1.96 +3.68
건설업 +1.91 +6.34
비금속광물 +1.80 +3.40
의약품 +1.47 +0.27
통신업 +1.44 +1.71
섬유의복 +1.31 +2.23
철강금속 +1.26 +1.41
유통업 +0.71 +4.35
금융업 +0.63 -0.44
운수창고 +0.41 +5.45
전기가스업 +0.10 +1.32
기계 +0.08 +2.12
종이목재 -0.12 +0.33
의료정밀 -0.23 -0.75
증권 -0.42 -1.82
전기전자 -0.68 +4.33
서비스업 -0.74 +2.13
운수장비 -0.97 -2.17
음식료품 -1.06 +1.02
은행 -1.51 +1.98
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 2.11% 상승한 5,969.64포인트로 사상 최고치를 기록하며 6,000포인트 근접 국면에 진입했다. 코스닥도 1.13% 오른 1,165.00포인트로 전자·반도체 등 성장주가 견인했다. 순매수는 기관이 +377.6만주로 가장 큰 비중을 차지했으며, 외국인(-229.4만주)과 개인(-240.6만주)이 동시에 매도해 외국인 순유출이 지속되고 있다. 한편, 대신증권에 대한 검찰 압수수색 및 코스닥 시세조작 의혹이 불거지면서 성장주 중심의 시장 분위기에 리스크 요인이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-24 20:01
S&P 500
6,901
▲ +0.00%
NASDAQ
22,627
▼ -1.13%
DOW JONES
49,537
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 6,901포인트로 변동 없이 마감했으며, 다우존스는 49,537포인트에 동일하게 유지됐지만 나스닥은 22,627포인트로 1.13% 하락해 전일 대비 가장 큰 낙폭을 보였습니다. 주요 하방 요인으로는 관세 불확실성과 AI 기술에 대한 공포론이 겹치면서 투자 심리가 위축된 점이 크게 작용했고, 이에 따라 기술주 중심의 나스닥이 급락했습니다. 한편 엔비디아 실적 기대감과 페이팔 주가 급등 등 일부 개별 종목은 상승했으며, 미국 증시 전반이 흔들리는 가운데 한국·일본·호주 증시는 상승세를 보이고 있습니다. 비트마인의 이더리움 매입과 부동산 감독원 신설 등 정책·암호화폐 관련 뉴스도 시장 변동성을 높이는 변수로 작용하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-24 20:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.035% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $66.7 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1780 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,444.14 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.035%로 오름세를 보이며 인플레이션 기대가 회복되고 있습니다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보인 반면, WTI 원유는 $66.7(+$2.62)로 소폭 상승했고, 금은 $103,000(+$18)으로 2.8% 가까운 강세를 유지했습니다. 금값 상승은 트럼프 전 대통령의 추가관세 가능성 및 이란 협상 불확실성 등 지정학·무역 리스크가 확대된 데 따른 안전자산 선호가 주요 원인으로 작용했습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,444.14원 수준을 기록했으며, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승해 전반적인 위험자산 매수 분위기가 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-24 20:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,594 -0.49%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40750.87%
🇬🇧 FTSE 100 5,017 -0.49%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.87%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 본토 증시는 상하이종합 3215포인트(+0.45%), 선전성분 10890포인트(+0.62%)로 상승했으나 홍콩항셍은 26594포인트(-0.49%)로 하락해 아시아 내 견조·불균형 양상을 보였다. 유럽은 DAX 40포인트(+0.87%)와 STOXX 50 5520포인트(+0.62%)가 상승한 반면, FTSE 100은 5017포인트(-0.49%)로 약세를 보였고, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 +0.87%와 +0.52% 상승했다. 미국은 트럼프 대통령의 관세 정책과 AI 위험 논란으로 3대 지수가 전일 대비 하락했으며, 매도 압력이 지속되고 있다. 이러한 상황에서 아시아 투자자는 실적 기반 방어적 포지션을 선호하고, 중국 비은행예금이 1.45조 위안 급증하는 등 현금·예금으로의 자금 이동이 가속화되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/24 ~ 3/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-24 20:01
화 · 2/24 TODAY
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (12월) (예측: -0.4%, 이전: 2.7%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (2월) (이전: 110.8) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (2월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.30K) ★★
🇺🇸 23:00 FOMC 위원 Bostic 연설 ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (12월) (예측: 1.3%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (12월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:10 연준 월러 이사의 연설 ★★
수 · 2/25
🇺🇸 00:00 CB 소비자신뢰지수 (2월) (예측: 87.4, 이전: 84.5) ★★★
🇺🇸 11:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.580%) ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.609M) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.8%, 이전: 1.9%) ★★
목 · 2/26
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: -9.014M) ★★★
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (2월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.095M) ★★
🇺🇸 03:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.823%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,613B) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,869K) ★★
금 · 2/27
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 22:30 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.018%) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 5.5%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:45 시카고 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.4, 이전: 54.0) ★★
월 · 3/2
🇺🇸 23:45 제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 51.2) ★★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (이전: 50.3) ★★
핵심 관전 포인트

KOSPI 6,000 돌파 – 기관 순매수 377만주, 외국인·개인 매도·금리·인플레이션 지표 주시, 단기 방어주 편입 권장. • Nasdaq 급락 & Nvidia 실적 – AI 공포와 기술주 변동성 확대, 변동성 확대 시 헤지 포지션 고려. • 10년물 국채·금·비트코인 상승 – 안전자산 선호와 위험자산 매수 병행, 금·원/달러 변동에 따라 포트폴리오 재조정. • 미국 소비자신뢰·트럼프 연설 – 달러·주식 시장 방향성 핵심 변수, 발표 전후 단기 포지션 조정 필요.