2026 · 02 · 24 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장마감 리포트 #3
🇰🇷 한국 시간외
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-24 17:41
KOSPI 2/24 마감
5,969.64
▲ +2.11%
+123.55pt
1개월 +20.61%
KOSDAQ 2/24 마감
1,165.00
▲ +1.13%
+13.01pt
1개월 +9.45%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.11% (123 pt)
📌 KOSDAQ ▲1.13% (13 pt)
원/달러
₩1,441.52
-5.30
투자자 동향
개인 -240.4만주
외국인 -229.4만주
기관 +377.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1183.9조 +3.63%
SK하이닉스 716.3조 +5.68%
LG에너지솔루션 96.5조 +4.17%
삼성바이오로직스 79.8조 +0.35%
POSCO홀딩스 32.3조 +2.96%
현대차 107.3조 +0.19%
기아 67.9조 +0.75%
LG화학 24.7조 +5.41%
삼성SDI 34.0조 +7.66%
NAVER 40.0조 -0.20%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
DSC인베스트먼트 18,620 +0.54%
KB 레버리지 밀 선물 ETN 7,120 +0.14%
대신증권 46,850 +0.54%
아모텍 14,690 +0.62%
서울리거 892 +0.45%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
DSC인베스트먼트 18,620 0.54%
우리기술 17,150 1.30%
KB 레버리지 밀 선물 ETN 7,120 0.14%
HS화성 14,980 1.35%
대신증권 46,850 0.54%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +3.11 +0.17
화학 +2.62 +3.20
보험 +1.96 +3.68
건설업 +1.91 +6.34
비금속광물 +1.80 +3.40
의약품 +1.47 +0.27
통신업 +1.44 +1.71
섬유의복 +1.31 +2.23
철강금속 +1.26 +1.41
유통업 +0.71 +4.35
금융업 +0.63 -0.44
운수창고 +0.41 +5.45
전기가스업 +0.10 +1.32
기계 +0.08 +2.12
종이목재 -0.12 +0.33
의료정밀 -0.23 -0.75
증권 -0.42 -1.82
전기전자 -0.68 +4.33
서비스업 -0.74 +2.13
운수장비 -0.97 -2.17
음식료품 -1.06 +1.02
은행 -1.51 +1.98
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5,969.64포인트(전일 대비 +2.11%)로 사상 최고치를 경신했으며, KOSDAQ도 1,165.00포인트(+1.13%)까지 상승했다. 기관투자자는 순매수 377.4만주를 기록한 반면, 개인과 외국인 투자자는 각각 240.4만주·229.4만주를 순매도해 순자금 흐름은 기관 중심으로 돌아갔다. 20만 전자·100만 닉스 등 종목별 상승 기대감과 배당 6조원 돌파 등 호재가 작용해 코스피는 6,000포인트 돌파 직전까지 끌어올렸다. 한편, 검찰이 대신증권에 대한 압수수색을 진행하고 코스닥 시세조작 의혹을 수사함에 따라 코스닥 투자심리는 단기적으로 위축될 가능성이 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-24 17:41
S&P 500
6,901
▲ +0.00%
NASDAQ
22,627
▼ -1.13%
DOW JONES
49,537
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 S&P 500과 다우는 변동 없이 0% 유지된 반면, 나스닥은 1.13% 하락해 22,627포인트를 기록했다. 관세 정책 불확실성과 AI 기술에 대한 부정적 전망(‘AI 공포’)이 겹치면서 전반적인 매도 압력이 확대됐다. 엔비디아 실적 기대와 페이팔 주가 상승 등 일부 기술주와 선물은 소폭 상승했지만, 전체 투자심리는 여전히 위축된 상태다. 한편, 미국 정부는 부동산 감독기관을 신설하고 비트마인이 이더리움을 매입하는 등 비전통적 이슈도 함께 보도되었다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-24 17:41
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.035% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $66.7 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1771 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,441.52 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 가격이 5bp 상승해 4.035%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 약 0.6 수준으로 약세를 보였습니다. 원유는 국제 유가 하락과 이란·미국 긴장 완화 논조에도 불구하고 $66.7(±$2.62)로 소폭 상승했으며, 금은 $103,000(+$18)으로 강세를 유지해 안전자산 수요가 확대되고 있음을 시사합니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 급등하면서 위험자산에 대한 매수 심리가 동시에 작용하고 있습니다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,441.52원으로 원화가 소폭 강세를 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-24 17:41
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 26,561 -0.69%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40751.17%
🇬🇧 FTSE 100 5,007 -0.69%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225751.17%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

2026년 2월 24일 글로벌 주식시장은 지역별로 상반된 흐름을 보였다. 유럽 주요 지수는 DAX가 1.17% 상승해 40포인트를 기록하고, STOXX 50도 0.62% 올랐지만 FTSE 100은 0.69% 하락했다. 아시아에서는 중국 본토 상하이종합이 0.45%, 선전성분이 0.62% 상승했으나 홍콩 항셍은 0.69% 떨어졌고, 일본 닛케이 225는 1.17% 상승, 호주 ASX 200은 0.52% 올랐다. 투자자들은 미국 기술주 과대평가와 AI 과열 우려가 지속되는 가운데, 유럽 방산·방위 통합 투자와 중국 비은행 예금이 1.45조 위안 급증하는 등 방어적·실물 자산으로 자금이 이동하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/24 ~ 3/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-24 17:41
화 · 2/24 TODAY
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (12월) (예측: -0.4%, 이전: 2.7%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (2월) (이전: 110.8) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (2월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.30K) ★★
🇺🇸 23:00 FOMC 위원 Bostic 연설 ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (12월) (예측: 1.3%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (12월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:10 연준 월러 이사의 연설 ★★
수 · 2/25
🇺🇸 00:00 CB 소비자신뢰지수 (2월) (예측: 87.4, 이전: 84.5) ★★★
🇺🇸 11:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.580%) ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.609M) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.9%, 이전: 1.9%) ★★
목 · 2/26
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: -9.014M) ★★★
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (2월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.095M) ★★
🇺🇸 03:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.823%) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,869K) ★★
금 · 2/27
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 22:30 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.018%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,613B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 5.5%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:45 시카고 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.4, 이전: 54.0) ★★
월 · 3/2
🇺🇸 23:45 제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 51.2) ★★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (이전: 50.3) ★★
핵심 관전 포인트

기관 순매수·KOSPI 돌파 – 배당·반도체 호재와 원화 강세가 맞물려 단기 매수 매력 확대. 나스닥 하락·AI 공포 – 엔비디아 실적 전후 변동성, 비트코인 급등에 기술주 회피 및 위험자산 재조정 필요. 금리·인플레이션 지표 – 한국 금리·미국 실업·소비자신뢰 발표 앞뒤로 채권·현금 비중을 유연하게 조정.