2026 · 02 · 24 TUE

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장중 업데이트 #2
🇰🇷 한국 장중
🇯🇵 일본 장중
🇨🇳 중국 장중
🇦🇺 호주 장중
🇪🇺 유럽 프리마켓
🇺🇸 미국 마감
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-24 13:01
KOSPI 2/24 장중
5,957.24
▲ +1.90%
+111.15pt
1개월 +20.36%
KOSDAQ 2/24 장중
1,160.78
▲ +0.76%
+8.79pt
1개월 +9.05%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲1.90% (111 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.76% (8 pt)
원/달러
₩1,444.14
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1183.9조 +3.63%
SK하이닉스 714.1조 +5.36%
LG에너지솔루션 96.4조 +4.04%
삼성바이오로직스 79.7조 +0.29%
POSCO홀딩스 32.3조 +2.96%
현대차 106.9조 -0.19%
기아 67.8조 +0.58%
LG화학 24.7조 +5.11%
삼성SDI 34.1조 +8.05%
NAVER 39.9조 -0.39%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
아이로보틱스 2,720 +0.74%
KB 레버리지 밀 선물 ETN 7,150 +0.56%
우리기술 16,960 +0.18%
대호특수강 1,304 +0.08%
옵티코어 3,660 +0.83%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
아이로보틱스 2,720 0.74%
KB 레버리지 밀 선물 ETN 7,150 0.56%
HS화성 15,010 1.56%
우리기술 16,960 0.18%
다원넥스뷰 17,330 1.05%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
제조업 +2.27 -0.65
화학 +2.26 +2.84
건설업 +1.24 +5.64
섬유의복 +1.14 +2.06
비금속광물 +1.14 +2.73
의약품 +1.01 -0.18
운수창고 +0.88 +5.95
통신업 +0.85 +1.13
금융업 +0.76 -0.32
보험 +0.68 +2.38
유통업 +0.65 +4.28
철강금속 +0.57 +0.71
의료정밀 -0.23 -0.75
기계 -0.50 +1.52
종이목재 -0.54 -0.09
증권 -0.55 -1.94
전기가스업 -0.67 +0.53
음식료품 -0.68 +1.41
운수장비 -0.76 -1.96
서비스업 -1.17 +1.69
전기전자 -1.39 +3.59
은행 -1.59 +1.91
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 5,957.24포인트(+1.90%)로 상승 마감했으며, KOSDAQ도 1,160.78포인트(+0.76%)까지 끌어올렸다. 하지만 미국 증시 급락과 글로벌 관세 인상 우려가 여전히 외부 리스크로 작용해, 장중 5,800선 위협과 변동성을 야기했다. 한편, 대신증권에 대한 코스닥 시세조작 수사가 본격화돼 투자자들의 신뢰도에 부정적 영향을 미칠 가능성이 제기되고 있다. 기관 투자자들은 5,830선 근처에서 매수세를 보이며 시장을 ‘숨 고르기’ 단계로 이끌었다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-24 13:01
S&P 500
6,901
▲ +0.00%
NASDAQ
22,627
▼ -1.13%
DOW JONES
49,537
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 큰 변동 없이 마감했으며, S&P 500은 6,901포인트로 변동이 없고 다우존스는 49,537포인트로 동일했다. 반면 기술주 중심의 나스닥은 22,627포인트로 1.13% 하락해 전일 대비 가장 큰 낙폭을 보였다. 하락 배경은 인공지능(AI) 파괴론과 관세 불확실성에 대한 우려가 겹친 데이며, 엔비디아 실적 기대와 페이팔 주가 급등 등 개별 종목 변동성도 나타났다. 동시에 연방 부동산 감독원 신설과 비트마인의 이더리움 매입 소식이 시장에 추가적인 변수로 작용하고 있다. 투자자는 조정 국면에서 환차손 위험도 고려해야 할 것으로 보인다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-24 13:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.035% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $66.35 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1788 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,444.14 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 수익률은 5bp 상승해 4.035% 수준으로 금리 인상 기대가 지속되고 있습니다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락(0.6)하면서 약세를 보였고, 이에 따라 EUR/USD는 1.1788(+0.0031)까지 상승, 원·달러는 1,444.14원(−5.30원)으로 원화가 강세를 회복했습니다. 원유는 WTI $66.35(+$2.62)로 소폭 상승했으나, 보도에서는 미·이란 긴장 완화와 관세 불확실성으로 가격 하락 압력이 남아 혼재된 흐름을 보이고 있습니다. 금은 $103,000(+$18)까지 상승하고 비트코인 역시 $103,000(+$1,240) 수준을 유지하며, 위험 회피 심리와 강달러 역풍 속에서도 안전자산 수요가 확대되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-24 13:01
🇨🇳 중국 상승
🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%
🇨🇳 선전성분 10,890750.62%
🇭🇰 항셍 100752.53%
중국 본토 증시 정상 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 100752.53%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 0752.53%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 증시는 트럼프 대통령의 15% 글로벌 관세 추진과 AI 위험 논란으로 3대 지수가 하락하면서 투자심리가 위축되었습니다. 반면 유럽은 DAX가 0.80%, FTSE 100이 2.53%, STOXX 50이 0.62% 상승했고, 아시아에서도 중국 상하이종합지수(+0.45%), 선전성분(+0.62%)과 홍콩 항셍지수(+2.53%)가 견조한 흐름을 보였습니다. 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 +2.53%와 +0.52% 상승해 전반적인 글로벌 주식시장은 지역별 양극화를 보이고 있습니다. 주요 변수는 미국의 관세 정책 불확실성과 AI 관련 위험 인식이며, 중국 양회 기대감이 아시아 시장을 견인하고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/24 ~ 3/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-24 13:01
화 · 2/24 TODAY
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (12월) (예측: -0.4%, 이전: 2.7%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (2월) (이전: 110.8) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (2월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.30K) ★★
🇺🇸 23:00 FOMC 위원 Bostic 연설 ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (12월) (예측: 1.3%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (12월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:10 연준 월러 이사의 연설 ★★
수 · 2/25
🇺🇸 00:00 CB 소비자신뢰지수 (2월) (예측: 87.6, 이전: 84.5) ★★★
🇺🇸 11:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.580%) ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.609M) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.9%, 이전: 1.9%) ★★
목 · 2/26
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: -9.014M) ★★★
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (2월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.095M) ★★
🇺🇸 03:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.823%) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,869K) ★★
금 · 2/27
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 22:30 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.018%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,613B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 5.5%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:45 시카고 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.4, 이전: 54.0) ★★
월 · 3/2
🇺🇸 23:45 제조업 구매관리자지수 (2월) (이전: 51.2) ★★★
🇨🇳 10:45 Caixin 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (2월) (이전: 50.3) ★★
핵심 관전 포인트

미국 관세·AI 리스크 → NASDAQ·S&P 변동, 금·비트코인 안전자산 상승, 단기 금리 상승 기대, 위험 회피 매수. 원·달러 강세·금리 전망 → 10년물 4.04%, 원화 1,444원, 달러 약세·한국 금리 동결 가능성, 원화·수출주 방어 매수. 아시아·유럽 상승 동력 → 중국·홍콩·유럽 지수 상승, 트럼프 관세 불확실성 대비 아시아 수혜, 경기 회복 기대주 편입. 주요 일정 → NVDA·HD 실적, 미국 소비자신뢰, 한국 금리·원유재고 발표가 변동성 핵심 트리거.