2026 · 02 · 23 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 야간 브리핑 #4
🇰🇷 한국 마감
🇯🇵 일본 마감
🇨🇳 중국 마감
🇦🇺 호주 마감
🇪🇺 유럽 장중
🇺🇸 미국 프리마켓
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-23 20:02
KOSPI 2/23 마감
5,846.09
▲ +0.65%
+37.56pt
1개월 +18.11%
KOSDAQ 2/23 마감
1,151.99
▼ -0.17%
-2.01pt
1개월 +8.23%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.65% (37 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.17% (-2 pt)
원/달러
₩1,446.00
-5.30
투자자 동향
개인 +415.4만주
외국인 -593.6만주
기관 +75.4만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1142.5조 +1.53%
SK하이닉스 677.8조 +0.21%
LG에너지솔루션 92.7조 -1.37%
삼성바이오로직스 79.5조 -1.09%
POSCO홀딩스 31.4조 -1.52%
현대차 107.1조 +2.75%
기아 67.4조 +0.52%
LG화학 23.5조 -1.34%
삼성SDI 31.5조 -2.61%
NAVER 40.1조 +0.39%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
베노티앤알 1,410 +0.43%
아이티센피엔에스 2,005 +0.35%
메디아나 25,800 +0.98%
서산 1,653 +0.06%
마니커 899 +0.78%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
한국석유 19,030 1.01%
베노티앤알 1,410 0.43%
삼일제약 11,500 1.86%
플루토스 452 1.80%
강스템바이오텍 2,290 1.33%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
운수창고 +4.45 +5.02
섬유의복 +2.71 +0.91
은행 +2.69 +3.55
전기전자 +2.31 +5.04
통신업 +2.28 +0.27
건설업 +1.87 +4.35
종이목재 +1.84 +0.45
비금속광물 +1.59 +1.57
보험 +1.56 +1.69
음식료품 +1.51 +2.10
유통업 +0.63 +3.61
금융업 +0.52 -1.07
철강금속 +0.19 +0.15
서비스업 +0.15 +2.89
운수장비 +0.09 -1.21
증권 -0.37 -1.40
화학 -0.56 +0.56
의료정밀 -0.56 -0.52
전기가스업 -0.63 +1.21
의약품 -0.76 -1.18
기계 -0.78 +2.03
제조업 -2.40 -2.86
🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 코스피는 5,846.09포인트로 전일 대비 0.65% 상승했으며, KOSDAQ은 1,151.99포인트로 0.17% 하락했다. 개인투자자는 순매수 415.4만 주, 기관은 75.4만 주를 추가 매수했지만 외국인은 593.6만 주를 순매도해 순자금 흐름은 개인 중심의 견인으로 해석된다. 주요 이슈는 트럼프 전 대통령 관련 관세 불확실성과 한국은행의 변동성 확대 경고가 혼재하면서 코스피가 장중 5,900선을 돌파했지만 마감은 5,846에 머물렀다. 또한 코스피200 이익 증가의 98%가 삼성전자와 SK하이닉스에 집중돼 대형주 의존도가 높아지는 구조적 특징이 재확인되었다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-23 20:02
S&P 500
6,910
▲ +0.00%
NASDAQ
22,886
▲ +0.90%
DOW JONES
49,323
▲ +0.32%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 대체로 소폭 상승했으며, S&P 500은 6,910포인트(변동 0.00%)에 머물고, 나스닥은 22,886포인트로 0.90% 상승, 다우는 49,323포인트로 0.32% 올랐다. 그러나 트럼프 전 대통령과 관련된 관세 불확실성 때문에 나스닥 선물과 S&P 500 선물이 각각 약 0.8% 하락하며 변동성이 남아 있다. 블랙록을 통한 미국 패시브 자금 흐름이 확인되면서 대형 기술주 등 일부 수혜 종목으로의 재배치 기대가 커지고 있다. 동시에 반도체와 레버리지 ETF(3배 QQQ) 등에 대한 해외 투자자 관심이 집중돼 기술주 중심의 상승 모멘텀이 지속될 가능성이 높다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-23 20:02
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.075% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $65.75 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1818 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,446.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.075%로 5bp 상승했으며, 달러인덱스는 0.6으로 0.32% 떨어져 원/달러는 1,446원(5.30원 강세) 수준을 기록했습니다. WTI 원유는 $65.75로 전일 대비 $2.62(≈4%) 상승했는데, 이는 미국‑이란 긴장이 고조되면서 국제유가가 급등한 영향입니다. 금은 $103,000(+$18)으로 상승하고 은값도 급등했으며, 미국의 관세 위법 판결과 안전자산 선호가 가격을 끌어올렸습니다. 한국은행은 반도체 경기 호조를 강조하면서도 유가·환율 변동 리스크를 경고해, 변동성 관리가 필요함을 시사하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-23 20:02
🇨🇳 중국 춘절 휴장
🇨🇳 상하이종합 — 휴장
🇨🇳 선전성분 — 휴장
🇭🇰 항셍 100 -1.26%
춘절 연휴 2/16~23, 항셍만 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40 -1.26%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.26%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.26%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 주식은 지역별로 큰 차이를 보였으며, 미국 주요 지수는 3% 하락한 반면 아시아는 전반적인 상승세를 기록했다. 한국 코스피는 11% 급등해 5,900선 위로 상승했으며, 홍콩 항셍도 기대감에 2.4% 상승했지만 제공된 지표에서는 -1.26% 하락으로 혼재된 모습을 보였다. 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 1.26% 하락했으나 STOXX 50은 0.62% 상승했고, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 미국 대법원의 트럼프 관세 위법 판결과 유럽 저평가 매력에 대한 자금 유입이 시장을 지지했지만, 관세 전쟁 위험과 트럼프 리스크가 여전히 불확실성을 남기고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/23 ~ 3/2) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-23 20:02
월 · 2/23 TODAY
🇺🇸 22:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
화 · 2/24
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (12월) (예측: -0.4%, 이전: 2.7%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (2월) (이전: 110.8) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (2월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.30K) ★★
🇺🇸 23:00 FOMC 위원 Bostic 연설 ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (12월) (예측: 1.3%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (12월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:10 연준 월러 이사의 연설 ★★
수 · 2/25
🇺🇸 00:00 CB 소비자신뢰지수 (2월) (예측: 87.6, 이전: 84.5) ★★★
🇺🇸 11:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.580%) ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.609M) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.9%, 이전: 1.9%) ★★
목 · 2/26
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: -9.014M) ★★★
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (2월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.095M) ★★
🇺🇸 03:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.823%) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,869K) ★★
금 · 2/27
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 22:30 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.018%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,613B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 5.5%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:45 시카고 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.4, 이전: 54.0) ★★
핵심 관전 포인트

오늘 투자자는 개인·기관 매수 주도 코스피와 대형주 편중을 주목하고, 미국 트럼프 관세 리스크가 나스닥·S&P 변동성을 확대하는 점을 주의한다. 원/달러 강세·유가 상승은 원화 약세와 인플레이션 압력으로 수출·원자재 섹터에 영향을 미친다. NVDA·HD 실적 발표가 기술·소비재 흐름을 좌우하므로, 단기엔 코스피 대형주 매수·미국 기술주 포지션 조정, 원화 헤지와 금·비트코인 안전자산 관망을 권고한다.