2026 · 02 · 23 MON

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-23 07:01
KOSPI 2/22 마감
5,808.53
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +17.35%
KOSDAQ 2/22 마감
1,154.00
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +8.42%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,446.00
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1125.3조 +0.00%
SK하이닉스 676.4조 +0.00%
LG에너지솔루션 94.0조 +0.00%
삼성바이오로직스 80.4조 +0.00%
POSCO홀딩스 31.9조 +0.00%
현대차 104.2조 +0.00%
기아 67.1조 +0.00%
LG화학 23.8조 +0.00%
삼성SDI 32.4조 +0.00%
NAVER 39.9조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 6,620 +0.00%
KR모터스 404 +0.00%
경방 10,490 +0.00%
삼양홀딩스 71,600 +0.00%
하이트진로 17,990 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 6,620 0.00%
KR모터스 404 0.00%
경방 10,490 0.00%
삼양홀딩스 71,600 0.00%
하이트진로 17,990 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 +0.58
섬유의복 +0.00 -1.76
종이목재 +0.00 -1.36
화학 +0.00 +1.13
의약품 +0.00 -0.42
비금속광물 +0.00 -0.02
철강금속 +0.00 -0.04
기계 +0.00 +2.84
전기전자 +0.00 +2.68
의료정밀 +0.00 +0.03
운수장비 +0.00 -1.30
유통업 +0.00 +2.97
전기가스업 +0.00 +1.85
건설업 +0.00 +2.43
운수창고 +0.00 +0.55
통신업 +0.00 -1.96
금융업 +0.00 -1.57
은행 +0.00 +0.84
증권 +0.00 -1.03
보험 +0.00 +0.12
서비스업 +0.00 +2.74
제조업 +0.00 -0.47
🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI와 KOSDAQ이 각각 5,808.53포인트와 1,154.00포인트로 전일과 동일하게 마감하며 횡보세를 유지했습니다. 증권사들은 반도체 강세와 미국 증시 상승, 엔비디아 실적 변수를 근거로 코스피 목표치를 7,000포인트로 상향 조정했지만, 트럼프 전 대통령의 관세 위법 논란이 단기 변동성을 촉발할 가능성을 남겼습니다. 한편, 카카오와 SKT가 각각 42억 원 규모로 집중 매수에 나선 등 대형 IT 기업에 대한 기관·외국인 투자 관심이 지속되고 있으며, 정책 수급에 힘입어 코스닥 시가총액 상위 종목들도 고르게 매수 흐름을 보이고 있습니다. 전반적으로 시장는 상승 기대감과 불확실성이 교차하는 상황이며, 향후 반도체·AI 관련 실적 발표가 방향성을 결정짓는 핵심 변수로 작용할 것으로 보입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-23 07:01
S&P 500
6,862
▲ +0.00%
NASDAQ
22,886
▲ +0.90%
DOW JONES
49,323
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500과 다우존스는 각각 6,862포인트와 49,323포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 나스닥은 22,886포인트로 0.90% 상승해 기술주 중심의 강세를 보였다. 주요 요인으로는 엔비디아 실적 발표와 AI·금리 전망이 나스닥 상승을 견인했지만, 트럼프 전 대통령의 관세 발언과 관련된 법적 논란이 시장 변동성을 높이고 있다. 한편, 108조 원 규모의 자금이 미국 증시를 떠나 한국으로 재배치되는 흐름이 포착돼 장기적으로는 미국 시장에 순환 자금 감소 압력이 작용할 가능성이 있다. 금·은 등 안전자산에 대한 수요가 급증하면서 위험자산과 안전자산 사이의 균형이 재조정되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-23 07:01
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.075% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $66.39 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1790 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,446.00 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.075% 수준을 유지했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약 0.6% 약세를 보였습니다. 중동·미·이란 갈등이 격화되면서 WTI는 $66.39(+$2.62)로 상승했고, 이에 따라 국내 휘발유·경유 가격이 11주 만에 상승 전환했습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 1년 사이 40% 급등한 흐름을 이어가며 안전자산 수요와 관세 변수에 민감하게 반응하고 있습니다. 유로는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세, 원·달러는 ₩1,446.00(-5.30)으로 약세를 보이며, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240) 수준을 유지하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-23 07:01
🇨🇳 중국 춘절 휴장
🇨🇳 상하이종합 — 휴장
🇨🇳 선전성분 — 휴장
🇭🇰 항셍 100 -1.10%
춘절 연휴 2/16~23, 항셍만 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 40 -1.10%
🇬🇧 FTSE 100 100 -1.10%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225 -1.10%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 주식은 유럽·일본·중국·홍콩 모두 약 1.10% 하락했으며, 독일 DAX와 영국 FTSE 100도 동일하게 1.10% 감소했습니다. 반면 유럽 광역지수 STOXX 50은 0.62% 상승하고, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 등 지역별 차이를 보였습니다. 미국·중국 시장은 엔비디아 4분기 실적 기대와 트럼프 전 대통령의 관세 발언으로 변동성이 커졌으며, 달러는 보합, 위험통화는 약세를 유지했습니다. 한국에서는 블랙록 등 패시브 자금의 초과 보유와 해외 투자자들의 ETF 유입이 코스피를 5,800선으로 끌어올렸고, 반도체·증권 주가가 상승세를 이어가고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/23 ~ 3/2) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-23 07:01
월 · 2/23 TODAY
🇺🇸 22:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
화 · 2/24
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (12월) (예측: -0.4%, 이전: 2.7%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (2월) (이전: 110.8) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (2월) (예측: 3.50%, 이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (예측: 3.00%, 이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.30K) ★★
🇺🇸 23:00 FOMC 위원 Bostic 연설 ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (12월) (예측: 1.3%, 이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (12월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:10 연준 월러 이사의 연설 ★★
수 · 2/25
🇺🇸 00:00 CB 소비자신뢰지수 (2월) (예측: 87.6, 이전: 84.5) ★★★
🇺🇸 11:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.580%) ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.609M) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (예측: 1.9%, 이전: 1.9%) ★★
목 · 2/26
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: -9.014M) ★★★
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (2월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (예측: 216K, 이전: 206K) ★★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.095M) ★★
🇺🇸 03:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.823%) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,869K) ★★
금 · 2/27
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 22:30 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.018%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,613B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (예측: 1.7%, 이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (1월) (예측: 5.5%, 이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:45 시카고 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.4, 이전: 54.0) ★★
핵심 관전 포인트

1. NVDA 실적·AI 매수 – 나스닥 상승·코스피 반도체·AI주 급등, 당일 매수 타이밍 2. 트럼프 관세 발언 – 미·중 변동성 확대, 금·원 등 안전자산 선호, 위험주 일시 매도 3. 10년물 국채·달러 약세 – 금·비트코인 상승, 원·달러 약세 지속, 원화·채권 매수 기회 4. 한국 금리·PPI – 금리 동결·인플레이션 둔화 시 은행·내수주 강세, 인상 시 채권·달러 매도