2026 · 02 · 21 SAT

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 미국장 브리핑 #5
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 장중
04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-21 02:28
KOSPI 2/20 마감
5,808.53
▲ +2.31%
+131.28pt
1개월 +17.28%
KOSDAQ 2/20 마감
1,154.00
▼ -0.58%
-6.71pt
1개월 +18.93%
전일 마감 HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲2.31% (131 pt)
📌 KOSDAQ ▼0.58% (-6 pt)
원/달러
₩1,449.44
-5.30
투자자 동향
개인 +632.1만주
외국인 -1084.0만주
기관 +342.8만주
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1125.3조 +0.05%
SK하이닉스 690.9조 +6.15%
LG에너지솔루션 94.0조 -0.50%
삼성바이오로직스 80.4조 +0.93%
POSCO홀딩스 31.9조 +1.29%
현대차 104.2조 -0.78%
기아 67.1조 +1.06%
LG화학 23.8조 +0.75%
삼성SDI 32.4조 -1.47%
NAVER 39.9조 +0.59%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
바른손이앤에이 285 +0.00%
엔피케이 920 +0.77%
인콘 405 +0.50%
엑세스바이오 3,525 +0.57%
한양증권 27,450 +0.18%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
바른손이앤에이 285 0.00%
엔피케이 920 0.77%
신영증권 243,000 1.04%
선바이오 5,590 1.08%
코퍼스코리아 390 1.56%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
유통업 +2.97 +2.97
기계 +2.84 +2.84
서비스업 +2.74 +2.74
전기전자 +2.68 +2.68
건설업 +2.43 +2.43
전기가스업 +1.85 +1.85
화학 +1.13 +1.13
은행 +0.84 +0.84
음식료품 +0.58 +0.58
운수창고 +0.55 +0.55
보험 +0.12 +0.12
의료정밀 +0.03 +0.03
비금속광물 -0.02 -0.02
철강금속 -0.04 -0.04
의약품 -0.42 -0.42
제조업 -0.47 -0.47
증권 -1.03 -1.03
운수장비 -1.30 -1.30
종이목재 -1.36 -1.36
금융업 -1.57 -1.57
섬유의복 -1.76 -1.76
통신업 -1.96 -1.96
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,808.53포인트(+2.31%)로 사상 최초 5,800선을 돌파하며 최고치를 기록했으며, 이는 기관투자자 1.6조원 규모의 순매수(+342.8만주)와 SK하이닉스 6% 급등이 주요 견인 요인이다. 반면 코스닥은 1,154.00포인트(-0.58%)로 약세를 보였으며, 외국인 투자자는 1,084만주를 순매도했다. 개인 투자자는 632.1만주를 순매수했지만, 외국인 순매도와 대비해 기관 매수 비중이 크게 확대된 점이 시장 상승을 견인했다. 이번 상승은 미국 증시 하락에도 불구하고 국내 정책 기대감과 반도체·보험·정유 등 주요 업종의 호재가 복합적으로 작용한 결과로 평가된다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-21 02:28
S&P 500
6,862
▲ +0.00%
NASDAQ
22,754
▲ +0.00%
DOW JONES
49,323
▲ +0.13%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동성이 낮아 S&P 500은 6,862포인트, Nasdaq은 22,754포인트로 변동이 없었으며, 다우존스는 49,323포인트로 0.13% 상승했다. AI에 대한 우려와 최근 부진한 GDP 성장, 블루아웃 펀드 6% 급락 등 악재에도 연준의 금리 인하 기대가 확대되면서 상승 모멘텀이 지속되고 있다. 한편 유럽 증시로의 자금 이동과 나스닥 상장 기업들의 거래 중단·상장 요건 재검토 등 기술주에 대한 신중함이 커지고 있다. 전반적으로 미국 주식시장은 소폭 상승세를 유지하지만, AI 공포와 경기 지표 악화가 향후 변동성을 촉발할 가능성이 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-21 02:28
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.075% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 0.6 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $66.28 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1766 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,449.44 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.075%로 금리 상승세가 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.6 수준으로 약세를 보였습니다. 미·이란 긴장이 고조되면서 WTI 원유는 $2.62 오른 $66.28(≈2% 상승)까지 올랐고, 이는 국제유가 6개월 만에 최고치를 기록한 데 따른 위험 프리미엄 확대를 의미합니다. 금값은 $18 오른 103,000원 수준으로 소폭 상승했으며, 금시세 관련 보도는 여전히 거시경제와 정책 신호를 주요 변수로 강조하고 있습니다. 비트코인은 $1,240 상승해 $103,000에 근접했으며, 전반적인 위험 선호 회복 흐름이 디지털 자산에도 영향을 미치고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-21 02:28
🇨🇳 중국 춘절 휴장
🇨🇳 상하이종합 — 휴장
🇨🇳 선전성분 — 휴장
🇭🇰 항셍 26,706750.52%
춘절 연휴 2/16~23, 항셍만 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 24,998750.80%
🇬🇧 FTSE 100 100750.52%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 225750.52%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

유럽 주요 지수는 DAX +0.80%, FTSE 100 +0.52%, STOXX 50 +0.62%로 고른 상승세를 보이며, 미국 기술주 대안으로 글로벌 자금이 몰리고 있다. 아시아에서는 한국 코스피가 1.25% 급등해 5,700선을 돌파했지만, 일본 닛케이 225는 0.52% 상승에 머물며 상대적 약세를 보였다. 블랙록이 코스피를 포트폴리오에 편입한 점과 미 대법원의 트럼프 관세 위법 판결이 남긴 불확실성, AI 거품 논란 및 중동 지정학적 긴장이 시장 변동성을 높이고 있다. 전반적으로 주요 시장은 소폭 상승을 유지하고 있으나, 정책·지형학적 리스크가 향후 흐름을 좌우할 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/21 ~ 2/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-21 02:28
월 · 2/23
🇺🇸 22:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
화 · 2/24
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (12월) (이전: 2.7%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (2월) (이전: 110.8) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (2월) (이전: 3.50%) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (이전: 3.00%) ★★
🇺🇸 22:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.30K) ★★
🇺🇸 23:00 FOMC 위원 Bostic 연설 ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (12월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (12월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:10 연준 월러 이사의 연설 ★★
수 · 2/25
🇺🇸 00:00 CB 소비자신뢰지수 (2월) (예측: 86.0, 이전: 84.5) ★★★
🇺🇸 11:00 미국 대통령 트럼프가 연설합니다 ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) (예측: 3.1%, 이전: 3.1%) ★★
🇺🇸 03:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.580%) ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.609M) ★★
🇯🇵 14:00 BoJ 근원 CPI (YoY) (이전: 1.9%) ★★
목 · 2/26
🇺🇸 00:30 원유재고 (이전: -9.014M) ★★★
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (2월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 (이전: 206K) ★★★
🇺🇸 00:30 쿠싱 원유 재고 (이전: -1.095M) ★★
🇺🇸 03:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.823%) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 (이전: 1,869K) ★★
금 · 2/27
🇰🇷 10:00 한국은행 금융통화위원회 (기준금리 결정) ★★★
🇺🇸 22:30 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.5%) ★★★
🇺🇸 00:00 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 ★★
🇺🇸 03:00 7년물 국채 입찰 (이전: 4.018%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,613B) ★★
🇯🇵 08:30 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (2월) (이전: 2.0%) ★★
🇯🇵 08:50 산업생산 (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇺🇸 22:30 근원 생산자물가지수 (MoM) (1월) (예측: 0.3%, 이전: 0.7%) ★★
🇺🇸 23:45 시카고 구매관리자지수 (2월) (이전: 54.0) ★★
핵심 관전 포인트

- 코스피 5,800 돌파…기관 매수와 반도체 급등이 견인, 단기 매수 기회. - 미 연준 금리 인하 기대…달러 약세, 원·달러 1,450선 지지, 위험자산 선호 확대. - AI·원유 변동성…NVDA 실적·중동 긴장 주시, 방어주·금·비트코인 포지션 보강.