2026 · 02 · 20 FRI

Daily Global Market Briefing

글로벌 시황 인포그래픽 · 장전 브리핑 #1
🇰🇷 한국 프리마켓
🇯🇵 일본 프리마켓
🇨🇳 중국 프리마켓
🇦🇺 호주 프리마켓
🇪🇺 유럽 마감
🇺🇸 미국 시간외
01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-02-20 06:30
KOSPI 2/19 마감
5,677.25
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +15.63%
KOSDAQ 2/19 마감
1,160.71
▲ +0.00%
+0.00pt
1개월 +22.01%
TODAY'S HIGHLIGHT
📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)
📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)
원/달러
₩1,442.44
-5.30
투자자 동향
개인 -
외국인 -
기관 -
💎 시총 Top 10
종목시총등락률
삼성전자 1124.7조 +0.00%
SK하이닉스 650.8조 +0.00%
LG에너지솔루션 94.4조 +0.00%
삼성바이오로직스 79.6조 +0.00%
POSCO홀딩스 31.5조 +0.00%
현대차 105.0조 +0.00%
기아 66.4조 +0.00%
LG화학 23.6조 +0.00%
삼성SDI 32.9조 +0.00%
NAVER 39.7조 +0.00%
🔥 등락률 상위
종목현재가등락률
동화약품 6,500 +0.00%
KR모터스 406 +0.00%
경방 10,330 +0.00%
삼양홀딩스 71,500 +0.00%
하이트진로 18,060 +0.00%
📉 등락률 하위
종목현재가등락률
동화약품 6,500 0.00%
KR모터스 406 0.00%
경방 10,330 0.00%
삼양홀딩스 71,500 0.00%
하이트진로 18,060 0.00%
KOSPI 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
음식료품 +0.00 -0.14
섬유의복 +0.00 +3.88
종이목재 +0.00 +5.07
화학 +0.00 +3.64
의약품 +0.00 +5.23
비금속광물 +0.00 +4.87
철강금속 +0.00 +3.25
기계 +0.00 +1.91
전기전자 +0.00 +2.57
의료정밀 +0.00 +11.36
운수장비 +0.00 +0.97
유통업 +0.00 +0.65
전기가스업 +0.00 +3.66
건설업 +0.00 +5.97
운수창고 +0.00 +0.50
통신업 +0.00 +3.24
금융업 +0.00 +1.82
은행 +0.00 +1.36
증권 +0.00 +8.25
보험 +0.00 +2.36
서비스업 +0.00 +1.74
제조업 +0.00 +5.84
🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,677.25포인트에 머물며 전일 대비 변동이 없었지만, 연휴 직후 5,680선까지 상승하며 사상 최고치를 경신한 것으로 보고되었습니다. 코스닥 역시 5% 이상 급등해 1,160.71포인트를 기록, 전일 대비 4~5% 상승세를 보였습니다. 상승 동력은 반도체 투톱 주가 급등과 증권·제약 섹터의 동시 상승이며, 특히 ‘램 마켓’ 수요 확대와 광동제약 상한가 등 종목별 활황이 눈에 띕니다. 한편, 미국 증시와의 흐름이 점차 분리되는 ‘디커플링’ 현상이 나타나면서 외국인·기관 투자자들의 순매수 기대감이 커지고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-02-20 06:30
S&P 500
6,881
▲ +0.00%
NASDAQ
22,754
▲ +0.00%
DOW JONES
49,576
▲ +0.00%
FOMC
1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대
TECH
NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대
실적
월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기
지정학
미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박
S&P 500 주요 섹터별 등락률
섹터 1D 1W
부동산 +7.42 -8.65
에너지 +2.00 +1.53
자유소비재 +1.00 -1.24
정보서비스 +0.97 -1.53
금융 +0.78 -1.80
원자재 +0.77 +0.49
통신서비스 +0.31 -3.76
건강관리 +0.21 +1.69
산업 +0.01 +0.58
생활필수품 -0.53 -1.70
유틸리티 -1.70 +2.98
세부 산업 등락률 상위
산업1D1W
부동산 관리 및 개발 +7.42 -8.65
에너지 장비 및 서비스 +3.19 +3.01
가정용 내구재 +2.54 +3.78
전문 서비스 +2.36 -3.16
헬스케어 리츠 +2.30 +5.67
세부 산업 등락률 하위
산업1D1W
무선 통신 서비스 -2.90 +6.93
판매업체 -2.61 -13.64
건축 제품 -1.97 -1.41
복합 유틸리티 -1.81 +1.98
수도 유틸리티 -1.76 +4.90
등락률 상위
종목1D1W
글로벌 페이먼츠 +16.47 +10.89
가민 +9.44 +13.94
MGM 리조츠 인터 +8.52 -0.46
CBRE 그룹 +7.63 -10.76
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
무디스 +6.51 +7.59
레이도스 홀딩스 +6.19 -11.91
등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
제뉴인 파츠 -3.84 -17.57
크라운 캐슬 -3.35 +4.54
아메리칸 타워 -3.20 +3.86
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
Carrier Global -3.16 -2.26
익스팬드 에너지 -3.14 -2.63
나이소스 -3.02 +1.27
퍼블릭 서비스 엔터 -2.98 +1.39
웰타워 -2.98 +3.86
시총 Top 10
종목1D1W
엔비디아 +1.63 -0.30
애플 +0.18 -3.41
알파벳 +0.43 -4.79
마이크로소프트 +0.69 -3.31
아마존 닷컴 -1.05 +1.81
브로드컴 +0.29 -2.04
메타 플랫폼스 +0.61 -4.10
테슬라 +0.17 -3.27
버크셔 해서웨이 -0.86 -0.25
월마트 -1.73 -0.06
나스닥 등락률 상위
종목1D1W
케이던스 디자인 시 +7.60 +2.01
앱러빈 +7.44 -14.49
쇼피파이 +7.13 -4.40
코스타 그룹 +7.00 -3.76
DoorDash Inc +6.80 -6.60
마이크론 테크놀로 +5.30 +12.78
시놉시스 +4.83 +1.11
웨스턴 디지털 +4.38 +12.95
로퍼 테크놀로지스 +3.83 -6.09
베리스크 애널리틱 +3.82 +8.62
나스닥 등락률 하위
종목1D1W
팔로 알토 네트웍스 -6.82 -7.95
NXP 세미콘덕터 -3.17 +0.30
콘스텔레이션 에너 -2.96 +8.45
T-모바일 US -2.90 +6.93
스트래티지 -2.70 -5.86
아메리칸 일렉트릭 -2.28 +4.98
엑셀론 -1.67 +5.82
길리어드 사이언스 -1.63 +3.74
코스트코 홀세일 -1.58 +2.56
인텔 -1.56 -3.54
다우 등락률 상/하위
종목1D1W
골드만삭스 그룹 +1.93 -1.61
세일즈포스 +1.90 -2.93
쉐브론 +1.84 +0.88
아마존 닷컴 +1.81 -1.05
Cisco Systems I +1.73 -9.40
보잉 -2.09 -1.51
쓰리엠 -2.06 -5.34
버라이즌 커뮤니케 -1.80 +1.39
월마트 -1.73 -0.06
프록터 앤 갬블 -1.69 -1.40
🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500 6,881포인트, 나스닥 22,754포인트, 다우 49,576포인트 모두 전일 대비 0.00%로 변동 없이 마감했습니다. 그러나 이란 위기와 국제유가 급등, 연방준비제도(Fed)의 금리인상 시나리오 우려가 투자 심리를 악화시켜 기술주 중심의 하락세가 지속됐으며, 다우·S&P·나스닥 모두 개장 초반 하락으로 시작되었습니다. 동시에 미국 국채 금리는 상승세를 보였고, 리퍼블릭 파워의 20대 1 주식 병합 발표 등 기업 차원의 구조조정 소식이 시장에 혼재된 영향을 주었습니다. 전반적으로 지수는 평탄하게 유지됐지만, 지정학적 위험·금리·기술주 약세가 남아 향후 변동성을 높일 가능성이 큽니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-02-20 06:30
자산 수준 변동 시그널
📈 미 국채 10Y 4.083% +5bp FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스 154.8530 -0.32 유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유 $66.33 +$2.62 OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU) $103,000 +$18 안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD 1.1766 +0.0031 ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러 ₩1,442.44 -5.30 달러 약세에 원화 강세
비트코인 $103,000 +$1,240 ETF 순유입 지속
원자재 지수
지수종가1D1W1M연초
CRB 종합 307.9 +1.9 -0.1 +1.9 +3.1
GSCI 에너지 219.9 -0.7 -2.1 +5.8 +7.4
GSCI 귀금속 6520.9 -3.1 -3.2 +3.0 +12.1
GSCI 산업금속 559.4 -1.7 -3.0 -2.3 +1.3
GSCI 농산물 344.5 -1.4 +0.0 -1.3 -2.2
유가 (달러)
종목종가1D1W1M연초
WTI 65.20 +4.6 +1.9 +9.7 +13.5
BRENT 70.30 +4.2 +1.2 +9.5 +15.4
금속 (달러)
종목종가1D1W1M연초
4,986.5 +2.1 -0.3 +8.5 +14.9
77.6 +5.5 -3.5 -12.4 +9.9
구리 12,619.5 -1.8 -3.7 -1.4 +1.6
곡물 (달러)
종목종가1D1W1M연초
옥수수 427.0 +0.2 -0.4 +0.5 -3.0
소맥 547.0 +1.7 +3.5 +5.6 +7.9
대두 1133.5 +0.0 +1.0 +7.2 +10.0
환율
종목종가1D1W1M연초
달러인덱스 97.72 +0.6 +1.0 -1.7 -0.6
JPM 이머징통화 47.57 -0.2 -0.4 +1.6 +2.1
유로/달러 (달러) 1.18 +0.0 -0.7 +1.2 +0.3
달러/위안 (위안) 6.90 +0.0 +0.4 +1.1 +1.2
금리 (%)
종목종가1D(bp)1W1M연초
미국 2년 3.46 +3 -5 -13 -1
미국 10년 4.08 +2 -9 -14 -8
독일 10년 2.74 +0 -5 -10 -12
반도체
종목종가1D1W1M연초
필라델피아 반도체 8,214.4 +1.0 +1.3 +3.6 +16.0
DDR3 4G 5.0 +0.0 +3.8 +22.7 +33.2
가상자산
종목종가1D1W1M연초
비트코인 66,348.7 +0.1 -5.1 -28.6 -24.3
이더리움 1,943.7 +0.1 -6.8 -39.5 -34.7
🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승해 4.083%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 154.85 수준으로 약세를 보였다. 이란·미국 간 긴장 고조와 맞물려 국제 유가가 급등, WTI는 $66.33(+$2.62, 약 4%)까지 상승해 위험 회피 심리를 강화했다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 오른 가운데, 금시세 상승이 금융 시스템 신뢰 논의와 연결되고 있다. 원·달러는 5.30원 약세를 보여 1,442.44원에 머물렀고, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 매수세가 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-02-20 06:30
🇨🇳 중국 춘절 휴장
🇨🇳 상하이종합 — 휴장
🇨🇳 선전성분 — 휴장
🇭🇰 항셍 26,567 -0.55%
춘절 연휴 2/16~23, 항셍만 거래
🇪🇺 유럽 강세 지속
🇩🇪 DAX 25,044 -0.93%
🇬🇧 FTSE 100 100 -0.55%
🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%
방산주 강세, 우크라 평화협상 기대
🇯🇵 일본 상승
🇯🇵 닛케이 225 100 -0.55%
엔화 약세에 수출주 강세
🇦🇺 호주 상승
🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%
자원주 중심 상승
글로벌 증시 상세
지수 종가 1D 1W 1M 연초이후
[한국] KOSPI 5,507.0 -0.3 +8.2 +12.3 +30.7
[한국] KOSPI200 814.6 -0.2 +8.9 +14.1 +34.4
[한국] KOSDAQ 1,106.1 -1.8 +2.3 +14.2 +19.5
[미국] 다우존스 49,662.7 +0.3 -1.0 +0.6 +3.3
[미국] 나스닥 22,753.6 +0.8 -1.5 -3.2 -2.1
[미국] S&P500 6,881.3 +0.6 -0.9 -0.8 +0.5
[미국] 러셀2000 2,658.6 +0.5 -0.8 -0.7 +7.1
[유럽] 유로스탁스 6,103.4 +1.4 +1.1 +1.2 +5.4
[유럽] 독일 25,278.2 +1.1 +1.7 -0.1 +3.2
[유럽] 프랑스 8,429.0 +0.8 +1.4 +2.1 +3.4
[유럽] 영국 10,686.2 +1.2 +2.0 +4.4 +7.6
[유럽] 이탈리아 46,361.1 +1.3 -0.3 +1.2 +3.2
[아시아] 일본 57,143.8 +1.0 -0.9 +6.6 +13.5
[아시아] 홍콩 26,705.9 +0.5 -1.2 +0.8 +4.2
[아시아] 싱가포르 4,938.6 +0.0 -0.5 +2.1 +6.3
[아시아] 중국 4,082.1 -1.3 +0.4 -1.3 +2.9
[아시아] 인디아 83,734.3 +0.3 -0.6 +0.6 -1.7
[아시아] 대만 33,605.7 +1.6 +4.1 +5.1 +16.0
[아시아] 베트남 1,824.1 +0.6 +3.9 -2.5 +2.2
[아시아] 인도네시아 8,310.2 +1.2 +3.5 -9.0 -3.9
[아시아] 호주 9,007.0 +0.5 -0.1 +1.5 +3.4
🤖 글로벌 증시 AI 요약

2022년 2월 20일 기준으로 유럽 주요 지수는 전반적으로 하락했으며, 독일 DAX는 0.93%·영국 FTSE 100은 0.55% 떨어졌고, 유로스톡스 50만 0.62% 상승해 지역 내 유일한 상승을 기록했습니다. 아시아 시장은 양극화 양상을 보였으며, 홍콩 항셍은 0.55% 하락하고 일본 닛케이 225는 보도에 따라 약 0.8% 상승했지만 현지 데이터는 0.55% 하락을 보였고, 호주 ASX 200은 기술·자원 섹터 주도로 0.52% 상승했습니다. 미국은 미·이란 긴장으로 유가가 급등하면서 뉴욕증시가 하락 출발했지만, 기술주 강세가 이어지며 3대지수는 장 마감에 상승 전환했습니다. 전반적으로 지정학적 리스크가 에너지 가격을 끌어올리는 한편, 기술주 중심의 상승세가 아시아 일부 시장을 견인하고 있어 단기 변동성 확대와 섹터 간 흐름 차이가 두드러지고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (2/20 ~ 2/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-02-20 06:30
금 · 2/20 TODAY
🇺🇸 02:00 원유재고 (예측: 1.700M, 이전: 8.530M) ★★★
🇺🇸 22:30 근원 소비지출물가지수 (MoM) (12월) (예측: 0.3%, 이전: 0.2%) ★★★
🇺🇸 22:30 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (12월) (예측: 2.9%, 이전: 2.8%) ★★★
🇺🇸 22:30 GDP (QoQ) (4분기) (예측: 3.0%, 이전: 4.4%) ★★★
🇺🇸 23:45 제조업 구매관리자지수 (2월) (예측: 52.4, 이전: 52.4) ★★★
🇺🇸 23:45 서비스 구매관리자지수 (2월) (예측: 53.0, 이전: 52.7) ★★★
🇺🇸 00:00 잠정주택매매 (MoM) (1월) (예측: 1.4%, 이전: -7.4%) ★★
🇺🇸 00:00 미국 선행지수 (MoM) (12월) (예측: -0.2%, 이전: -0.3%) ★★
🇺🇸 01:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기) (예측: 3.6%, 이전: 3.6%) ★★
🇺🇸 02:00 쿠싱 원유 재고 (이전: 1.071M) ★★
🇺🇸 03:00 30년물 TIPS 국채 입찰 (이전: 2.650%) ★★
🇺🇸 06:30 연준의 대차 대조표 (이전: 6,622B) ★★
🇯🇵 08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (1월) (예측: 2.0%, 이전: 2.4%) ★★
🇯🇵 08:30 국내 CPI (MoM) (1월) (이전: -0.1%) ★★
🇯🇵 09:30 서비스 구매관리자지수 (2월) (이전: 53.7) ★★
🇨🇳 10:00 중국 인민은행(PBoC) 대출우대금리 (2월) (이전: 3.50%) ★★
🇺🇸 22:30 근원 개인소비지출물가 (4분기) (예측: 2.60%, 이전: 2.90%) ★★
🇺🇸 22:30 GDP 물가지수 (QoQ) (4분기) (예측: 3.2%, 이전: 3.7%) ★★
🇺🇸 22:30 개인소비지출 물가지수 (MoM) (12월) (예측: 0.4%, 이전: 0.2%) ★★
🇺🇸 22:30 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (12월) (예측: 2.8%, 이전: 2.8%) ★★
🇺🇸 22:30 개인지출 (MoM) (12월) (예측: 0.4%, 이전: 0.5%) ★★
🇺🇸 23:45 FOMC 위원 Bostic 연설 ★★
🇺🇸 23:45 마킷 종합 구매관리자지수 (2월) (이전: 53.0) ★★
월 · 2/23
🇺🇸 22:00 연준 월러 이사의 연설 ★★
화 · 2/24
🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표
🇺🇸 00:00 공장수주 (MoM) (12월) (이전: 2.7%) ★★
🇰🇷 06:00 한국 소비자신뢰지수 (2월) (이전: 110.8) ★★
🇰🇷 06:00 한국 생산자물가지수 (MoM) (1월) (이전: 0.4%) ★★
🇺🇸 22:15 ADP 주간 고용변화 보고서 (이전: 10.30K) ★★
🇺🇸 23:00 FOMC 위원 Bostic 연설 ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (12월) (이전: 1.4%) ★★
🇺🇸 23:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수(계절적 요인을 감안하지 않은) (MoM) (12월) (이전: 0.0%) ★★
🇺🇸 23:10 연준 월러 이사의 연설 ★★
수 · 2/25
🇺🇸 00:00 CB 소비자신뢰지수 (2월) (이전: 84.5) ★★★
🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표
🇺🇸 01:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기) ★★
🇺🇸 03:00 2년물 국채 입찰 (이전: 3.580%) ★★
🇺🇸 06:30 미국석유협회 주간 원유 재고 (이전: -0.609M) ★★
목 · 2/26
🇰🇷 10:00 한국 금리 결정 (2월) (이전: 2.50%) ★★★
🇺🇸 22:30 신규 실업수당청구건수 ★★★
🇺🇸 03:00 5년물 국채 입찰 (이전: 3.823%) ★★
🇺🇸 22:30 연속 실업수당청구건수 ★★
핵심 관전 포인트

반도체·램 수요 확대가 코스피·코스닥을 끌어올리며, 미국 금리·유가 불확실성 속에서도 기술주 중심 장기 포지션 유지가 유리합니다. • 미국 10년국채 상승·달러 약세가 원·달러·비트코인 상승을 견인, 원화 약세에 대비한 헤지와 위험자산 비중 조절을 권고합니다. • 이란·유가 급등이 글로벌 변동성을 확대, 유럽·일본 하락 속에서 호주·자원주 매수 기회를 포착하세요. • 미국 소비·GDP 데이터가 예상 초과 시 금리 인상 기대감이 완화돼, 테크·코스피 등 위험자산 추가 상승 가능성이 높아집니다.